在大客户开发与管理中，信息的搜集是关键的第一步。企业从多个角度来收集大客户的信息，包括设立专门的部门来搜集客户的公开资料，如参加行业活动、整合内部信息；发动全体员工，尤其是与客户直接接触的员工，利用他们的信息意识和管理措施；借助社会力量，如研究机构、统计部门、调查机构等进行深度调查；以及进行专题市场调查，通过制定详细的调研计划书，确保调查目的明确、问题准确、方法科学、结果真实。
在信息搜集过程中，企业不仅关注客户的公开资料，如年度报告、广告、网站信息等，还尝试获取客户内部资料，如通过与客户企业内部员工、业务往来的人员以及有影响力的人员建立联系。这样全面的信息收集有助于企业更深入地了解客户的需求和潜在价值。
识别大客户是后续开发与管理的基础。邮政大客户通常被分类为综合大客户和专业大客户，前者需求多样且用邮量大，后者则需求单一但用邮量同样可观。此外，按照与邮政的关系，大客户可以分为协作大客户、成长性大客户、流失性大客户和新大客户。这些分类帮助企业有针对性地进行客户关系管理和市场策略制定。
在识别大客户时，企业的标准通常包括业务收入、合作时间和未来发展潜力。同时，客户价值的评估也至关重要，这涉及到客户让渡价值和客户满意度，是从客户视角评价企业产品或服务价值的重要指标。
对于不同级别的邮政机构，如国家局、省局、市（地）局和县（市）局，它们在大客户开发和管理上的职责有所不同，反映了邮政系统内部的层级管理和地域性策略。国家局关注全国范围内的大客户，省局和市（地）局则负责特定区域内大客户的开发和维护，县（市）局则更专注于本地市场的深度开发。
大客户开发管理是一个涉及信息收集、客户识别、分类和价值评估的复杂过程，需要企业具备敏锐的市场洞察力和有效的资源配置能力，以便更好地满足大客户的需求，提升合作价值，并实现双赢。
