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用友软件最全ERP流程图.doc
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用友软件最全ERP流程图.doc
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Kingdee 标准业务流程
一、销售局部:
〔一〕销售合同管理流程:
业务编号 SA-001 业务名称销售合同管理
流程适用 X 围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位系统操作权限
销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭 相关岗位及权限
总调室存货目录、产品构造录入、审核
财务工程核算员工程目录录入
相关部门或岗位
销售业务员销售助理总调室调度人员财务工程核算员
存货项存货、产
目增加品结构
增加存货档案、产品构造增加工程目录
客户签
产品是否存在
订销售
具
合同
体
录入销售订单 工
作
流
发货
程
审核销售订单
物料需求 关闭销售订单
1、销售部门销售业务员签订销售合同〔参见公司合同审批流程〕。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单〔见表:PR-SA-01〕 ,进展各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后,根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求方案】模块增加存货档案并建立相关的产品
描构造;根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品构造情况财务部门工程核算人员在【总
账】模块增加本钱对象工程的工程目录;
2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单〔见表:PR-SA--02〕,
述录入完毕后检查无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进展审核;
3、财务部门工程核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加本钱对象工程的工程目录,以便
进展工程的统计核算;
4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求方案】模块安排生产方案及采购方案;产品
生产完毕后,总调室调度人员根据销售订单预发货日期进展组织发货。
- 1 -咨询实施部
专业资料整理
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Kingdee 标准业务流程
操作要点:
1、销售类型〔按照产品项〕分为五种:车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售
系统集成销售
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上
五种分类中进展选择。
2、销售业务类型〔按照结算情况界定〕为三种:
普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后〔含屡次发货〕当月结算完毕〔含屡次结
算〕的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业
务处理流程
分期收款业务:当月完成发货后〔含屡次发货〕,需分次、跨月进展结算、开发票,分批结
转收入本钱的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收
款业务处理流程。
直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供给商处发送到客户方的销售业务〔例
如:商品代购业务〕,在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售
业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上
三种分类中进展选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
- 2 -咨询实施部
专业资料整理
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Kingdee 标准业务流程
〔二〕普通销售流程:
编号:PR-SA-002
业务编号 SA-002 业务名称普通销售业务
流程适用 X 围无论赊销、现销,当月完成发货后〔含屡次发货〕当月结算完毕〔含屡次结算〕的销售业
务
相关岗位及权限岗位系统操作权限
销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、
复核
总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核
库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核
材料本钱会计存货核算模块中记账、制单记账、制单
应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本 会 计 /往 来
会计
收
货
结转销售
审核出库
本钱
填写销售订单
合同签定,
参照销售订单
相关项目
具
体
及存货目
录已增加
审核销售订单
生成发货通知
销售出库单
工
完毕。
作
销售发票通知 流
程
复核
应收账款
现结
收款单制单
专业资料整理
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收款
- 3 -咨询实施部
专业资料整理
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Kingdee 标准业务流程
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】
模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕完工入库后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发
货通知单〔见表:PR-SA-03〕;
流 3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单〔见表:PR-SA-04〕,进展复
程核处理;
4、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通
描发票,并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进展审核处理,形成应收账款往来;
5、【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出
述
库单。实物出库后,库房记账人员根据将销售出库单〔见表:PR-SA-05〕〔一式三联,库房
保管人员、库房留存、材料本钱会计〕进展打印留存,在【库存管理】模块对销售出库单
进展审核,材料本钱会计在【存货核算】模块对销售出库单进展单据记账,系统自动结转
销售出库本钱,材料本钱会计进展制单生成销售本钱结转凭证。
操作要点:
1、销售发货分三种情况:
机加产品发货:由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进展组
装。组装完成后,凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在
【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进展打印,一式六联[财务部、总调室、销
售部、机加工程部、客户〔代出门证〕],分别由财务部确定是否已经收款;由机加车间工程部进展
发货,实物出库后,机加车间工程部在销售发货通知单上进展签字确认;销售发货通知单回执给销
售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执
的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核;
车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装工程、系统集成产品完工后,总调室调度人员在【销
售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进展打印,一式五联[财务部、总调室、销售部、
客户〔代出门证〕、生产车间],由财务部确定是否已经收款;总调室进展通知发货,在销售发货通
知单上进展签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给 客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发
货通知单进展审核;
材料、商品销售发货: 总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进
行打印[一式五联,财务部、总调室、销售部、客户、库房保管],由财务部确定是否已经收款;总
调室通知库房保管人员发货出库,实物出库后,库房保管人员在销售发货通知单上进展签字确认;销
售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给 客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各
部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核;
2、在填制销售发货通知单时,对于销售类型为车体改装的业务单据,需要在销售发货通知单
表体录入对应本钱对象工程〔合同号〕。
重点提示:
○
1
销售部不进展收款结算,所有的开票通知无论是否收款,销售部门都直接在【销售管理】模
块内进展复核处理,系统将自动转入应收管理模块〔挂应收账款〕,由财务部根据收款情况在应收账
款模块依据财务收款流程进展结算处理。
○
2
对于客户不要发票的销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
- 4 -咨询实施部
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haiyang海洋
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