销售通V1.0演示脚本.docx
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2023-10-14
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销售通 web 端演示脚本
现在我们来演示一下销售通 web 端是如保使用的
首先打开登录页面，输入管理员分配给每个人的帐号密码，登录系统，进入系统主界面
主界面—左侧是功能菜单，右侧是对应模块的内容展示区，头部右侧有帮助文档下载和退出
按钮
我们的系统分为 7 大功能模块，分别是首页、任务管理、市场管理、销售管理、数据统计、
销售支撑、系统设置
首页主要展示动态通知和绩效仪表盘
动态—是销售人员在进行业务操作包括任务完成、公海池数据分配领取、任务分配删除、客
户及销售机会转移、签单公告发布时，对销售经理及相关人员的通知；
仪表盘—包含销售目标完成情况、销售漏斗、销售业绩 PK
任务管理包含任务的分类、查找、新增、删除等操作，销售经理可以看下属的任务情况，并
且可以随时给下属分配任务；
市场管理包含市场活动和公海池
市场活动—可以对市场活动进行查找、查看详情、新建、修改、删除、转移，并且销售经理
可以查看下属负责的市场活动，只有管理员有删除市场活动的权限；
公海池—对公司销售资源的收集、分配等管理，可以进行公海数据查找、查看详情、新建、
分配、领取、删除；销售经理可以选择未领取的公海数据分配给销售人员，分配后这条数据
就转移到销售人员的客户和联系人列表；
销售管理包含联系人、我的客户、销售机会、销售合同、签单公告和签单公告管理
联系人—可以对联系人进行查找、查看详情、新建、导入、删除；
我的客户—可以对我的客户进行查找、查看详情、新建、导入、转移、删除，我的客户详情
页面展示跟该客户关联的联系人、销售机会、销售合同、活动记录等，确保数据的完整性；
销售机会—可以对销售机会进行查找、查看详情、新建、转移、删除，销售机会详情页面展
示跟该机会关联的联系人、活动记录；
销售合同—可以对销售合同进行查找、查看详情、新建、导入、转移、删除；
签单公告—可以查找、查看近期签单的公告，点击标题，可以进入公告详情页面；
签单公告管理—可以进行查找、新增、审核、发布、删除，销售人员发布签单公告后，需要
销售经理审核后发布；选中未发布状态的公告可以进行发布；
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