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危化品水运行业专题报告:长坡厚雪好赛道.docx
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危化品水运行业专题报告:长坡厚雪好赛道
1、危化品水运物流具备强监管壁垒,成长性突出
1.1、危化品物流市场空间广阔,公转水运输大势所趋
危化品是化学品和危险品的交集,包含绝大部分化学品和危险品,
具有毒害、腐 蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环
境具有危害的剧毒化学品和其 他化学品。危化品物流服务化工行
业,仓储、运输、货代等服务组成了危化品物 流市场。参考中物
联危化品物流协会统计,我国化工品的生产和消费存在区域不平衡,
使 得国内外、国内区域间化工品运输需求较大。2021 年国内危化
品物流市场规模达 到 2.24 万亿元,同比增长 9.27%,空间广阔
超万亿元。
而在危化品物流的运输环节,危化品运输方式主要有道路、铁路、
水路等,道路 运输具有机动灵活、可达性较强的特点,是危化品
运输的主要方式,但道路运输 成本较高且安全运营管理难度较大,
近年来道路运输的货运量有所降低。同时受益于我国沿海炼化产能
一体化进程加速,近年来水路运输的占比逐步上升, 2021 年水运
危化品运输占比已经达到 22%。公转水运输模式大势所趋,水路
运输 模式下运输量大,具备规模效应,可降低化工行业费用占比;
同时水运模式的运 营公司资质门槛高,决定水运企业安全管理相
对道路运输更加正规。
液货危险品航运业主要服务于液化品、油品、液化气、天然气等液
货危险品的水 上运输需求,为大炼化买水者。1)货品:石油化工
产业链分为 3 个主要部分:上 游炼油行业、中游化工行业、下游
合成材料行业。中游环节是其中关键链条,在 上游生产炼油产品
(如石脑油、液化石油气、成品油等)后,对炼油产品进一步 加
工,生成基础化工原料(如乙烯、丙烯、对二甲苯等),再提供至
下游合成材料 行业(如化纤、塑料、涂料、化肥等板块)。危化
品水运主要围绕上述的中游环节 即炼化产业服务,即炼油产品-基
础化工原料和基础化工原料-下游合成材料的运 输需求。2)方式:
船运虽然成本较优,但过往受制于运输条件和运量限制,公路运输
目前 仍是主流运输方式(70%),随着石化产业往沿海地区聚集,
成本更低更环保水运 渗透率提升为大势所趋,2021 年危化品水运
占比达 22%,近 4 年提升 4pct。3)路由:目前内贸化学品航运
服务于国内大炼化厂的沿海省际运输需求,包括跨 区域、区域内,
未来有望参与跨境运输,航网效应好。
1.2、行业强监管导致高进入壁垒,化学品船成为核心运营资产
危化品水运服务国内炼厂运输需求,处于化工品贸易的中游环节。
散装液体化学 品、成品油的水上运输服务主要面向石油化工产业,
大型炼化企业是化学品运输 主要的下游客户。炼化行业处于石油
化工全产业链的中上游,炼化行业可细分为 炼油和化工两部分,
通过对炼油产品进一步加工,生成乙烯、丙烯和对二甲苯(PX)
等基础化工原料。以 PX、纯苯、乙二醇等为代表的散装液体化学
品具有易燃性、易挥发性、毒害性、 腐蚀性等特点,属于危险货
物。散装液体化学品水上运输服务具有危险性高、专 业性强的特
征。上述产品是石油化工产业的重要基础原料,产品价值高,散装
液 体化学品水上运输专业服务保障了石油化工产业供应链畅通,
是化工供应链服务 的重要一环。从货种分类来看,2020 年国内化
学品主要为对二甲苯(占比 22.3%)、混合二甲苯(11.4%)。
从产业链环节来区分,危化品水运处于中游,承担了危化品沿海运
输服务功能。面对的下游客户主要是炼化公司与贸易商。内贸危化
水运更多的是对应大炼化需 求,水运模式下可以降低炼化公司物
流成本,同时单次大规模运输方便炼厂进行 集中的采购与销售。
化学品船是内贸危化水运环节最核心的运营资产,承担着化学品水
上运输的重要 功能。对比散货、集运、油轮等船型,内贸化学品
船普遍载重规模较小,3000- 4999DWT 及 5000-8999DWT 为
内贸主力船型。参考行业数据,2021 年行业 3000- 4999DWT
化学品船数量合计为 102 艘,5000-8999DWT 化学品船数量为
60 艘。
行业政策对水运化学品市场管制多,树立了严格的门槛。我国对于
水运化学品市 场政策监管强烈,在准入门槛环节:根据《国内水
路运输管理规定》,散装液体危 险货物运输包括液化气体船运输、
化学品船运输、成品油船运输和原油船运输, 申请经营危险品船
运输的申请人主要应当符合多项条件,并水路运输经营者新增 客
船、散装液体危险品船运力,应当经其所在地设区的市级人民政府
水路运输管 理部门向具有许可权限的部门提出申请。
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jane9872
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