Navision 销售应收管理

Navision销售应收管理是Microsoft Dynamics NAV（以前称为Navision）中的一个重要模块，它帮助企业高效地管理销售过程，从报价到收款的每一个环节。这个模块旨在优化销售流程，提高客户满意度，同时确保公司现金流的稳定。 1. **基本设置**： - 在Navision中，进行销售应收管理前，首先需要进行基本设置。这包括定义销售参数，如默认的销售税率、信用限额、折扣策略等。此外，设置货币类型、付款条件、运输方式等也是必要的，以便系统能正确处理销售交易。 2. **客户卡**： - 客户卡是存储所有客户信息的核心部分，包括联系信息、信用额度、付款历史和信用评级。维护准确的客户信息有助于风险管理，防止超信用销售，并且可以个性化服务，提高客户满意度。 3. **销售报价**： - 销售报价是销售过程的起始点。在Navision中，你可以创建销售单据，包括报价，提供产品或服务的价格和条件给潜在客户。输入报价时，系统可以自动带入产品价格、折扣和税费，提高报价效率。 - **转换单据**：当客户接受报价后，可以便捷地将其转换为销售订单，避免重复输入信息。 4. **创建销售订单**： - **销售订单表头**：包含订单的基本信息，如客户信息、订单日期、交货日期、销售条款等。 - **销售订单行**：详细列出每个产品的数量、单价、总金额以及任何特定的订单行条件。 5. **销售订单过帐**： - 销售订单确认后，过帐是将订单信息记录到财务系统的步骤。这包括创建库存出库凭证，更新库存状态，以及在总账中记录应收款。 6. **创建和过帐销售发票**： - 根据销售订单，可以生成销售发票，用于向客户请求付款。过帐销售发票会更新客户的应收账款余额，并触发后续的收款流程。 7. **销售过帐流程**： - 整个销售过程涉及多个过帐步骤，包括订单创建、发货、发票开具和收款确认。Navision提供了自动化工具来跟踪这些步骤，确保数据准确无误，同时简化了对账过程。 8. **贷项通知单**： - 当需要退款或抵消客户欠款时，会用到贷项通知单。它可以在错误发票、退货或折扣的情况下创建，用来调整客户的账户余额。 Navision销售应收管理通过集成化的功能，使得企业能够有效地追踪销售业绩，预测现金流，管理信用风险，并优化客户关系。其强大的报表功能还帮助企业分析销售趋势，制定更有效的销售策略。Navision销售应收管理是企业全面掌握销售业务，提升运营效率的关键工具。