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零
售创新决胜新消费
2021年网络零售百强报告
零售创新决胜新消费
1
主要发现
• 在消费品零售行业数字化的推动下, 网络零售对国内消费市场的贡献作用持续提
升。2020 年,实物网上零售额占社会消费品零售总额比重较 2019 年提升 4.2%,达到
24.9%。在社会消费品零售总额经历改革开放以来首次负增长的情形下,实物网上零
售额仍然保持 14.8%的增速。消费品零售行业数字化下产生的新业态、新模式迎合居
民消费升级的需求,持续推动国内消费市场的提质扩容。
• 在数字化趋势下,消费新业态、新模式不仅为行业注入了活力,同时也在资本市场中
受到投资者的青睐。在投融资方面,国潮类消费推动下的化妆品,以及生鲜、跨境电
商类企业较其他领域获得了更多的投融资机会。与此同时,在数字化的推动下,消费
品零售行业正加速整合,包括跨境、社区、生鲜、化妆品、电商解决方案等是 2020
年消费品零售行业并购事件较多的细分领域。
• 中国网络零售百强的销售规模持续增加。2021年网络零售百强企业销售额超1.47万亿
元,比2020年总体提升18.5%。入榜网络零售百强的企业,网络销售门槛从去年的1亿
元以上提升至今年2亿元人民币以上。2021年上榜企业中,7家是电商企业,非电商企
业达到93家,非电商企业数量比去年增长 9.4%。其中,消费品企业达到51家,网络销
售占总体上榜企业网络销售比重的22.1%,非电商零售企业42家,网络销售占比达
6.2%。
• 网络零售百强上榜企业首次覆盖全国各个地理分区。今年榜单首次出现了东北地区企
业。从数量来看,华东地区继续领先全国,上榜企业数量达到46家,华北企业12家,
华南企业21家,华中企业10家,西部企业6家,东北企业1家,以及跨国企业4家。从
网络销售额来看,华北企业网络销售额占比最高,达52%,其次为华东地区企业占比
31.1%,华南地区企业占比14.4%,跨国企业占比1.2%,华中、西部、东北地区占比较
少,均小于1%。
• 中国的消费品零售业态和社交媒体的演进就是一场趋近零时差消费者的历程。随着零
售业态演进到以图文、声音、短视频形式大数据流量分发时代,在消费者需求变化、
零售技术的提升和商业模式创新的过程中,社交媒体已经深度参与到商业和消费者决
策。
• 消费品零售行业迎来战场前移。在线上线下加速融合的市场环境下,线上和线下消费
形态均出现了业务前移的现象。在线下,消费的半径逐渐从城市中心、片区商业中心
推进到“最后一公里”的社区消费场景,特别是疫情之后消费者对消费的安全性、便利
度、快捷化的要求日趋增加,零售业态也在随着消费者的变化升级自身的形态。而在
线上,在年轻消费者的网上消费习惯日趋社交化和内容化的趋势下,为消费者带来优
质内容和社交体验,体现生活美学的线上线下融合的商业模式得到快速发展。
零售创新决胜新消费
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1 中国消费市场在数字化驱动下迎来发展新时期
1.1 数字化为疫后中国消费市场注入新活力
线上消费持续拉动内需
过去五年,在消费品零售行业数字化的持续推动下, 网络零售对国内消费市场的贡献作
用持续提升。特别是 2020 年,受疫情冲击,社会消费品零售总额经历改革开放以来的首
次负增长,但是实物网上零售额仍然保持了 14.8%的增速,同时占社会消费品零售总额比
重升至 24.9%,较 2019 年提升 4.2 个百分点。消费品零售行业数字化下产生的新业态、
新模式迎合居民消费升级的需求,持续推动国内消费市场的提质扩容。
图:实物网上零售额持续拉动消费增长
来源:国家统计局
疫后消费品零售加速向线上渠道渗透
2020 年,随着疫情前期居家隔离使网络进一步渗透到消费者的工作、学习、生活和消费
场景,消费品零售企业也加速开辟及扩大线上渠道,以满足消费者的购物需求。国家统
计局数据显示,2020 年实物商品网络消费中,吃、穿、用类商品同比增加 30.6%、5.8%和
16.2%。线上销售规模上,服装鞋帽、日用品、家电、3C 类产品是销售规模靠前的品类,
占比超过了总体实物网络零售交易额的 50%以上。
14.80%
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400000
450000
2016 2017 2018 2019 2020
单位:亿元人民币
实物网上零售额 线下零售和餐饮收入
实物网上零售额同比增速 线下零售和餐饮收入同比增速
占社零比重
+4.2%
零售创新决胜新消费
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图:各品类网络零售交易额占比情况
来源:商务部
数字化驱动的新业态和新模式快速发展
在数字化趋势下,消费新业态、新模式为行业注入了活力,同时也在资本市场中受到投
资者的青睐。2020 年,从投资金额来看,在疫情期间“无接触”的需求下,销量快速增加
的生鲜、社区类消费新业态获得了最多的关注,获投金额领先于其他细分领域。从投资
数量来看,国潮类消费推动下的化妆品,以及生鲜、跨境电商类企业领先于其他细分领
域。
图:2020 年消费品零售行业细分领域新业态投融资情况
来源:IT 桔子
0.76%
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中西药品
书报杂志
饮料
烟酒
建筑及装潢材料
金银珠宝
汽车
五金、电料
体育、娱乐用品
其他商品
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化妆品
文化办公用品
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生鲜 社区 跨境 化妆品 服装 母婴
单位:亿元
投资金额 投资数量
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