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2021年数字化汽车报告
加速驶向新常态
首篇
Strategy& | PwC
2021年数字化汽车报
告 – 首篇
普华永道思略特第十期数字化汽车年度
报告
聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调
研(n=3000),并新增对日本市场的洞
察(n=1000)
基于深入研究,做出量化的市场预测
(2021-2035年)
与全球车企和供应商高管、知名专业学
者和行业分析师展开访谈
2
中篇
抓住出行领域新商业模式的价值
首篇
洞察全球移动出行市场
尾篇
打造软件驱动的汽车和服务
• 市场展望 – 技术和出行模式的渗透率
• 消费者 – 不断变化的出行偏好:万物皆服务?
• 技术 – 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步
• 法规 – 关键政策刹车还是加速?
服务范围和收入潜力
如何建立所需能力
移动出行生态步入新常态,各地区有着不同的用例和出行模式
偏好
首篇摘要
新常态下,两大主题对车企高管在制定互联、电动、无人驾驶和智能出行战略方面具有重大影响:1)市场对脱碳、可持续发展的关注度不断上升;2)造车新势力逐步进
入正轨,竞争压力增大,面临来自“后浪”的威胁
97%的中国消费者表示想要改变自己的出行方式,从而减少二氧化碳排放,该比例在德国和美国分别为70%和52%
改用电动车是中美两国消费者的首选低碳出行方式,而德国消费者则更青睐于步行或骑行
在新冠疫情持续蔓延的情况下,消费者对公共交通和共享出行的需求仍然低迷:在采集的4000
1)
个样本中,约一半的受访者表示,使用该类出行模式的频率要低于疫情
前;约30%的德国和美国消费者更倾向私家车出行(在中国,该比例为59%)
从汽车保有量预测数据来看,在移动出行需求增长、消费者对私家车的偏好程度以及车辆报废率三个因素的影响下,到2035年,欧洲
2)
(每年-0.6%)和日本(每年
-0.9%)的增长将陷入停滞,而美国将实现小幅增长(每年+1.3%),中国增长更为强劲,达到每年3.9%
车辆互联正在不断深入,到2029年,中国将有50%的车辆实现互联(美国到2023年,欧洲到2025年);虽然车企凭借互联服务积累了必要的客户群,但仍无法大规模实
现稳定的服务交付(OTA功能)
在欧洲,电动出行的发展进入爆发期,受到政府激励措施和政策的推动,到2025年,欧洲纯电动车(BEV)的新车销量占比将达到27%,领先于中国(19%)、美国
(6%)和日本(5%),充电基础设施建设进展缓慢将成为增长的最大障碍
对无人驾驶的发展预期与去年一致:在客运领域,无人驾驶技术将通过满足特定场景的需求渗透市场,但用例的规模化发展仍面临挑战;到2035年,欧洲、中国、日本
的L4级新车占比将达到14-15%;相比之下,工业、物流领域的应用有望迎来更快的增长
虽然在疫情期间,共享汽车遭遇冷落,但从长期来看,非私家车的智能出行方式也将实现增长。随着汽车订阅服务方案数量的增加,预计欧洲的租赁、订阅等主动共享模
式增长最为迅猛,到2025年,总人公里数占比将达10%,而网约车等被动共享模式将在中国更为普及,以10%的占比远远高于欧美地区的1-3%
总结:差异化的CASE战略和投资方向是在汽车市场中占据一席之地和创造价值的关键(参见本报告的中篇和尾篇)
Strategy&
注:1)来自德国、美国、中国和日本的各1000名消费者,后文主要聚焦前三个国家;2)本报告中的欧洲指欧盟27国、挪威、英国和瑞士
请参阅对应章节了解所论述点的详细假设及资料来源
3
CASE技术持续推动汽车行
业革新:目前电动技术带来
的影响最大。”
Strategy&
互联
Connected
电动
Electric
无人驾驶
Automated
智能出行*
Smart mobility
4
*智能出行是指利益相关方借助数据和互联技术建立的高效、可持续的客运和货运生态系统
共享出行作为生态系统内的重点细分市场,专注于以乘用车为载体的旅客运输
资料来源:普华永道思略特分析
资料来源:普华永道思略特分析
5
随着出行生态系统不断顺应新常态的发展,汽车行业玩家需要
调整CASE战略
使用私人交通工具出行
的偏好阻碍了智能出行
增长,但各城市都在鼓
励开展新的运输模式试
点
政府激励措施和日益丰富
的车型选择提振了电动车
需求,行业爆发点近在眼
前;基础设施建设成为下
一瓶颈
随着数字服务日益多元
化以及按需功能的涌现,
汽车操作系统成为新车
型的布局重点
自动驾驶行业开展整合;
车企重新审视合作伙伴;
L4级客运系统和机器人
出租车全面进入试点阶
段
互联 无人驾驶
智能出行 电动
弹性办公成为趋势,带
动对远程技术的需求;
芯片短缺问题在今年第
四季度前无法得到缓解
消费者支出逐渐回升至
疫情前水平;相较公共
交通,对私家(电动)
车的需求仍然保持在高
水平
欧盟和美国大力推动脱
碳举措;对(公开)数
据、隐私和网络安全的
关注度不断提升
随着车企收入的回升,
CEO的工作重心正从资产
流动性转向可持续增长的
投资
技术消费者
法规 经济性
Strategy&
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