标题：Salesforce审批流程
描述：实用的审批流程
在企业运营中，审批流程是确保业务操作合规性和效率的关键环节。Salesforce作为一种强大的客户关系管理（CRM）平台，提供了丰富的功能来帮助组织定义和实施审批流程。通过设定特定的步骤、确定审批人以及规定记录被批准、拒绝、召回或首次提交审批时应采取的行动，Salesforce的审批流程能够自动化并简化这些过程。
在Salesforce中创建审批流程需要以下用户权限：
- “自定义应用程序”权限，用于创建审批流程。
### 示例：常见的审批流程
为了帮助企业快速上手，Salesforce提供了一些示例审批流程，包括：
1. **PTO请求**：大多数公司要求员工提交带薪休假（Paid Time Off, PTO）申请，并由其经理进行审批。利用Salesforce可以实现这一过程的自动化。
- 如果尚未有跟踪PTO请求的自定义对象，可创建一个名为“PTO Requests”的自定义对象和标签。具体步骤参见Salesforce在线帮助中的“定义自定义对象”和“定义自定义标签”部分。确保添加适当的字段，如开始日期、结束日期和员工姓名。
- 创建电子邮件模板以通知审批者有待审核的审批请求。确保包含一个审批流程合并字段，以便将用户直接引导至审批页面。
- 使用快速启动向导创建审批流程，并指定以下内容：
- 选择“PTO Request”自定义对象。
- 选择为该审批流程创建的电子邮件模板。
- 如果希望每位用户都能提交PTO请求且不论其属性如何都包括在内，则无需指定过滤条件。
- 在“自动分配审批者使用标准或自定义层次字段”选项中，选择“Manager”字段。
- 快速启动向导会自动将记录所有者作为唯一可以提交PTO请求的人。
提示：如果允许提交者撤回已提交的PTO请求：
- 点击编辑，从下拉菜单中选择“初始提交者”。
- 选中“允许提交者撤回审批请求”选项。
### 其他常见审批流程
除了PTO请求，还有其他几种常见的审批流程示例，包括：
2. **费用报告**：用于审批员工提交的费用报销。
3. **折扣机会**：适用于销售团队，当需要对客户提供的折扣进行审批时。
4. **职位候选人**：用于招聘过程中，审批求职者的申请状态。
### 销售云版本支持
这些功能在Salesforce的Enterprise、Unlimited和Developer版本中可用。根据企业的具体需求，选择适合的版本以充分利用审批流程带来的便利和效率。
通过以上介绍，可以看出Salesforce的审批流程不仅有助于提高企业的运营效率，还能确保业务操作的合规性。无论是PTO请求还是其他类型的审批，Salesforce都能够提供灵活且强大的工具，帮助企业实现自动化管理和优化审批流程。
