CRM产品使用手册U811.0

### CRM产品使用手册U8 11.0关键知识点概览 #### 一、系统简介 - **CRM概念**：CRM（Customer Relationship Management），即客户关系管理，是一种旨在优化企业管理与客户之间交互的方式，通过集成化的流程和技术手段来增强客户满意度、提升客户忠诚度以及促进销售增长。 - **核心价值**：客户价值管理为核心，将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值三个层面，通过对这些价值的精细化管理来提升企业的整体效益。 - **目标与作用**： - 提高客户忠诚度和保有率； - 实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场； - 提升企业的赢利能力和竞争力； - 在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。 #### 二、系统设置 - **客户化平台**：允许用户根据自身需求定制CRM系统的界面和功能，包括对象管理、布局管理、属性对象映射、菜单管理、快速新建设置和审批流定义等。 - **对象管理**：用于管理CRM系统中的数据对象类型，如客户、联系人、产品等。 - **布局管理**：调整各模块的显示样式和布局结构，提高用户体验。 - **属性对象映射**：定义不同对象之间的关联关系，便于数据管理和查询。 - **菜单管理**：自定义系统菜单，以便于用户快速访问常用功能。 - **快速新建设置**：为用户提供快捷创建新记录的方式，简化操作流程。 - **审批流定义**：配置工作流以自动化处理审批过程。 - **业务信息设置**：涉及客户生命周期管理、费用项目列表、知识分类和服务队列列表等方面。 - **客户生命周期**：管理客户从潜在到流失的全过程，帮助企业更好地理解客户需求并制定相应策略。 - **费用项目列表**：定义各种费用类型，用于销售、服务等环节的成本计算。 - **知识分类**：组织和管理知识库的内容，方便用户检索和学习。 - **服务队列列表**：用于安排客户服务请求的优先级，确保高效处理问题。 - **其它设置**： - **邮件设置**：配置邮件发送规则，支持自动发送通知等功能。 - **短信设置**：设置短信提醒功能，及时通知相关人员。 - **系统设置**：进行全局性的配置调整，如安全设置、语言选择等。 #### 三、系统应用 - **系统登录**：介绍两种登录方式，包括浏览器登录和U8单点登录，确保用户能够快速进入系统。 - **桌面**：提供个性化配置选项，如系统链接与配色方案、工具条、个人信息管理等，增强用户体验。 - **客户管理**：涵盖客户基本信息维护、批量分配管理维度、批量分配员工、生命周期管理、服务产品列表等功能，帮助企业全面了解客户情况。 - **线索管理**：跟踪潜在客户信息，将其转化为实际销售机会。 - **联系人管理**：记录与客户相关的所有联系人信息，方便后续沟通。 - **市场管理**：包括市场活动的阶段管理、数据分析、市场行动和竞争管理，帮助企业精准定位市场定位和发展方向。 - **销售管理**：详细介绍新建、修改、删除销售机会的方法，以及销售机会明细、分配、评论、查询、关闭等操作流程，帮助企业提高销售效率。 - **服务管理**：覆盖服务请求、服务队列、服务行动、服务工单等内容，确保客户服务质量。 - **资源中心**：集成了资源、存货、知识、内部交流、价格表等功能，为企业提供一站式的信息查询和支持服务。 - **报表分析**：提供报表、仪表板和工作报告等多种形式的数据展示，帮助企业进行决策分析。 - **公共功能**：包括收藏夹、信息查询、批量更新、批量删除、复制、导出、导入、统计分析和行动等功能，旨在提升工作效率。 《CRM产品使用手册U8 11.0》涵盖了从系统设置到具体应用的全方位内容，不仅为企业提供了强大的客户关系管理工具，还帮助用户深入了解各个功能模块的具体使用方法，从而最大化发挥CRM系统的潜力，推动企业的持续发展。