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信息技术产业行业研究:持续关注ChatGPT新兴需求驱动机会及需求反转产业链
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2023-05-26
23:26:21
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电子板块:继续关注 ChatGPT新兴需求驱动机会及需求反转产业链。2月比亚迪销量19.36 万辆,同比增长119%, 埃安、理想、蔚来等 2 月销量也保持了高增长。根据 TrendForce 数据,2022 年四季度 DRAM 产业营收 122.8 亿美元,环比下降 32.5%,跌幅超越三季度的 28.9%,研判下半年有望企稳。根据产业链调研,由于需求疲弱, 晶圆厂开始降价保住订单,三星成熟工艺制程代工降价 10%左右,联电针对 2 季度投片的客户将降价 10%-15%。 世界先进价格降低了 5%-10%,华虹宏力则降低了 3%-8%。受到 Q1 芯片 IDM 厂商产能利用率下降及晶圆厂稼 动率下滑影响,硅晶圆库存高涨,降价潮从 6 英寸蔓延至 12 英寸。由于消费类产品需求疲弱,叠加产业链库存 较大,近期消费类芯片产品出现了降价情况;受益工厂自动化、国产替代及新能源需求拉动,工业类需求转好趋 势明显;面板行业 1 月、2 月开始涨价,有望持续至二季度。ChatGPT 将对 AI 芯片、chiplet、存储芯片、DDR5 接口芯片、光芯片、电源芯片、高速覆铜板/电路板、服务器电源等产
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