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物流行业跟踪分析:韵达11月份额同比提2pcts,龙头交锋加速格局集中、客户分群-20191219-广发证券-11页.pdf
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2021-09-01
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【行业分析】这篇报告主要关注的是物流行业的竞争格局和市场份额变化,特别提到了韵达公司在2019年11月的表现。快递行业在11月份继续保持快速增长,全国快递量达到71.2亿件,同比增长21.5%,这得益于“双十一”购物节的推动。尽管行业整体价格有所下降,但韵达的市场份额提升了2个百分点,超过圆通,显示出在市场竞争中的优势。 韵达、圆通、申通和顺丰等主要快递公司的业务量都有显著增长,其中韵达和顺丰的增速尤为突出。价格策略方面,韵达和圆通的单价有所提高,申通的单价提升可能源于旺季调价和货品结构变化。报告认为,快递公司之间的正面竞争将加速行业集中度的提升,客户群体也将进一步分化。 报告指出,由于快递公司的资本储备充足,短期内行业出清的可能性不大,恶性价格战不太可能出现。相反,价格将受到成本端的约束,行业可能会通过份额集中和客户分群的方式来发展。具备时效性、服务质量及品牌的快递公司将吸引到更优质的客户,同时,成本控制能力强的公司将有能力渗透到价格敏感型客户市场,从而实现更快的增长。 投资建议方面,报告推荐韵达股份作为重点投资对象,因其在成本和现金流上的优势明显。圆通速递和顺丰控股也值得关注,因为它们在成本管控方面有所改善。然而,行业仍面临风险,如精细化管理未达预期、人力成本上升和价格战恶化等。 这篇报告揭示了物流行业中快递公司之间的激烈竞争,市场份额的变动,以及行业未来可能的发展趋势,即通过客户分群和市场份额的集中来提升效率和利润。投资者应关注公司的成本控制能力、品牌影响力和服务质量,以应对行业内的竞争压力。
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