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民生证券：机器人的进化与觉醒-人形机器人执行传感机构方案探讨.pdf

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民生证券：机器人的进化与觉醒-人形机器人执行传感机构方案探讨

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人形机器人执行/传感机构方案探讨

2023年06月24日

机器人的进化与觉醒：

民生机械团队李哲/罗松/占豪

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总体策略

• 2023年5月特斯拉展示了Tesla Bot人形机器人“擎天柱”（ Optimus ）的全新型号。该款人形机器人搭载了DOJO D1超级计算机芯片，

配合特斯拉自创的高带宽、低延迟的连接器，算力高达9PFLOPs（9000万亿次。AI技术结合下Tesla Bot不仅会模仿人类动作，还可以完成

物品分类、抓力控制等更复杂的任务。

• 国产人形机器人也在持续发力。随着国内人口老龄化程度的不断加深、适龄劳动人口的数量不断下降，“机器换人”进程持续加速。同时，

全球又进入新一轮科技涌现期，AI、人形机器人等新科技到达发展奇点，势必将对制造业发展产生深远影响。小米、傅里叶、优必选等国产

品牌不落人后，在自主研发领域下加速发展。

• 多模态大模型主力下，人形机器人产业化进程有望加速。多模态大模型与通用机器人平台进行物理交互的发展路径，这种结合方式将充分利

用场景支持和数据反馈调优，使大模型与机器人能够更好地协同工作。同时，人形机器人为通用AI提供了物理实体，使其成为超文本存在，

并具备与物理世界交互的能力，这种结合为通用AI赋予了劳动价值和情感价值，有助于通用AI感知和理解物理定律。

• 因此，我们提出重点关注赋于人形机器人与物理世界交互能力的的执行/传感机构设计方案。

• 风险提示： 1）新产品研发及拓展不及预期的风险；2）下游需求不及预期的风险；3）宏观经济增速放缓的风险。

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目

录

C O N T E N T S

执行/传感机构设计方案

重点标的

人形机器人产业进展

风险提示

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人形机器人产业进展

01.

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• 2023年5月特斯拉展示了Tesla Bot人形机器人“擎天柱”（ Optimus ）的全新型号。该款人形机器人不仅会模仿人类动作，还可以完成物品分

类、抓力控制等更复杂的任务。该款人形机器人结合了特斯拉的AI技术，即基于视觉神经网络神经系统预测能力的自动驾驶技术，具有极强算力的

DOJO D1超级计算机芯片，Dojo 架构拥有一个大规模计算平面，极高宽带和低延迟。作为 Dojo 架构的重要组成部分，D1 芯片采用 7 纳米制造

工艺，处理能力为每秒 1024 亿次。由于每个D1芯片之间都是无缝连接在一起，相邻芯片之间的延迟极低，训练模块最大程度上实现了带宽的保

留，配合特斯拉自创的高带宽、低延迟的连接器，算力高达9PFLOPs（9000万亿次）。

图表：Optimus三维渲染图

资料来源：快科技，Techweb，民生证券研究院

图表：Optimus实物

资料来源：财华社，民生证券研究院

特斯拉bot加速人形机器人赛道争夺战

1.1

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