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汽车整车行业:疫情影响节后销量,宁德时代进入特斯拉供应链-0205-中信建投-12页.pdf
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证券研究报告·行业动态
疫情影响节后销量,宁德时代进入
特斯拉供应链
行业动态信息
本周观点
根据乘联会数据,2020年1月第二周(13-18日)乘用车零售日均销
量86372辆,同比增长31%,春节前需求端扩大,市场有所回升,
批发销量日均达到58850辆,同比增长9%,总体来看由于春节效应,
节前销量有所增长但春节期间销量无法延续之前的增长,全月来看
销量仍然承压。另一方面,特斯拉在Q4财报会议上宣布,宁德时
代将成为其新的合作伙伴。2月3日盘前宁德时代发布关于公司与特
斯拉开展业务合作的公告,公告中表明宁德时代将向特斯拉供应锂
离子动力电池产品。目前,宁德时代、Tesla, Inc. 已签署该协议,
尚需特斯拉(上海)有限公司签署。在协议约定的期限内,特斯拉
将向宁德时代采购锂离子动力电池,具体的采购情况特斯拉会根据
自身需求以订单方式确定,协议未对特斯拉的采购量进行强制约
束,最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。供货
有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日,为期两年。
本周行业要闻
1、特斯拉在Q4财报会议上宣布,宁德时代将成为其新的合作伙伴。
2、因安全气囊可能存在问题,丰田和本田分别宣布在美洲召回342
万和270万辆汽车。
3、丰田与松下宣布,双方已同意组建一家合资公司,专门生产电
动汽车所使用的棱柱式电池。
本周行情回顾
近五个交易日,汽车及零部件板块涨跌幅-4.42%,上证综指涨
跌幅-3.22%。汽车板块涨跌幅位居第 15 位。细分领域板块涨跌幅
依次为:汽车零部件-4.49%,乘用车-5.23%,汽车销售服务-1.86%,
卡车-5.44%,客车-3.88%。 概念板块涨跌幅依次为:燃料电池
-6.78%, 智能汽车-3.98%,新能源汽车-4.81%,汽车与零部件
-4.38%,汽车后市场-5.03%。
本周公司要闻
【众泰汽车】2019 年度业绩预告;【 拓普集团】2019 年度业绩预
告;【长安汽车】2019 年度业绩预告
维持
买入
余海坤
yuhaikun@csc.com.cn
010-86451002
执业证书编号:S1440518030002
发布日期:
2020 年 2 月 5 日
市场表现
相关研究报告
-10%
0%
10%
20%
30%
汽车(中信) 上证指数
汽车
1
汽车
行业动态研究报告
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目录
一、本周观点 ........................................................................................................................................................... 2
二、汽车板块行情回顾 ........................................................................................................................................... 2
2.1 板块行情 ..................................................................................................................................................... 2
2.2 个股表现 ..................................................................................................................................................... 3
2.3 行业估值 ..................................................................................................................................................... 4
三、本周要闻 ........................................................................................................................................................... 4
四、本周新车型梳理 ............................................................................................................................................... 6
五、行业数据 ........................................................................................................................................................... 7
5.1 汽车销量数据跟踪 ..................................................................................................................................... 7
5.2 国际油价数据跟踪 ..................................................................................................................................... 8
5.3 上游原材料价格数据跟踪 ......................................................................................................................... 8
六、重点公司盈利预测 ........................................................................................................................................... 9
图表目录
图表 1: 各行业涨跌幅(2020/01/20-2019/01/23) ............................................................................................. 2
图表 2: 汽车细分领域涨跌幅(2020/01/20-2019/01/23) ................................................................................. 3
图表 3: 汽车概念板块涨跌幅(2020/01/20-2019/01/23) ................................................................................. 3
图表 4: 个股涨跌幅情况(2020/01/20-2019/01/23) ......................................................................................... 3
图表 5: 覆盖公司涨跌幅情况(2020/01/20-2019/01/23) ................................................................................. 3
图表 6: 子行业估值(2020/01/23-2019/01/23) ................................................................................................. 4
图表 7: 本周公司公告 .......................................................................................................................................... 5
图表 8: 燃油车新车上市 ...................................................................................................................................... 6
图表 9: 新能源新车上市 ...................................................................................................................................... 6
图表 10: 汽车月度销量(2012/01-2019/12)(单位:万辆) ......................................................................... 7
图表 11: 汽车月度销量同比增速(2012/01-2019/12) ..................................................................................... 7
图表 12: 乘用车领域销量(2018/12-2019/12)(单位:万辆) ..................................................................... 7
图表 13: 乘用车领域销量增速(2018/12-2019/12)(单位:%) .................................................................. 7
图表 14: 国际油价数据(2020/01/20-2019/01/23) ........................................................................................... 8
图表 15: 天然橡胶价格数据(2020/01/20-2019/01/23) ................................................................................... 8
图表 16: 冷轧板价格数据(2020/01/20-2019/01/23) ....................................................................................... 8
图表 17: 铝锭价格数据(2020/01/20-2019/01/23) ........................................................................................... 8
图表 18: 重点公司盈利预测及评级(单位:元) ............................................................................................ 9
2
汽车
行业动态研究报告
请参阅最后一页的重要声明
一、本周观点
本周观点
根据乘联会数据,2020年1月第二周(13-18日)乘用车零售日均销量86372辆,同比增长31%,春节前需求
端扩大,市场有所回升,批发销量日均达到58850辆,同比增长9%,总体来看由于春节效应,节前销量有所增
长但春节期间销量无法延续之前的增长,全月来看销量仍然承压。
另一方面,特斯拉在Q4财报会议上宣布,宁德时代将成为其新的合作伙伴。2月3日盘前宁德时代发布关于
公司与特斯拉开展业务合作的公告,公告中表明宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。目前,宁德时
代、Tesla, Inc. 已签署该协议,尚需特斯拉(上海)有限公司签署。在协议约定的期限内,特斯拉将向宁德时代
采购锂离子动力电池,具体的采购情况特斯拉会根据自身需求以订单方式确定,协议未对特斯拉的采购量进行
强制约束,最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。供货有效期限为2020年7月1日至2022年6
月30日,为期两年。
二、汽车板块行情回顾
2.1 板块行情
近五个交易日,汽车及零部件板块涨跌幅-4.42%,上证综指涨跌幅-3.22%。汽车板块涨跌幅位居第 15 位。
图表1: 各行业涨跌幅(2020/01/20-2019/01/23)
资料来源:
Wind
,中信建投证券研究发展部
细分领域板块涨跌幅依次为:汽车零部件-4.49%,乘用车-5.23%,汽车销售服务-1.86%,卡车-5.44%,客车
-3.88%。
概念板块涨跌幅依次为:燃料电池-6.78%,智能汽车-3.98%,新能源汽车-4.81%,汽车与零部件-4.38%,汽
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