电力设备新能源行业2020年策略
新能源平价时代渐近,风电、光伏都具有长期投资机会
风电板块,弃风情况进一步好转,20年或有抢装行情出现,将刺激新增装机需求,整
个产业链都将受益;其中海上风电新增装机增速更为突出,市场空间更大更广。推荐
相关标的:东方电缆,金风科技,天顺风能,泰胜风能
光伏板块,国内装机趋于平稳,国外需求增长迅速,产业链价格低位回升,供给端产
能出清结束,龙头优势更加明显,集中度提升,单晶替代多晶逻辑成立。推荐相关标
的:中环股份,晶盛机电
锂电池板块,2019年补贴退坡影响行业增速,未来强者恒强趋势明显,高端产品受益,
低端产品产能过剩。板块行情出现可能性较低,把握优质龙头的反弹机会,推荐相对
估值合理的锂电材料板块。相关标的:宁德时代,恩捷股份
电力设备板块,基建投资带动经济增长的逻辑全年都成立,相关电力设备公司,如泛
在电力物联网,特高压,核电设备等都会有题材性机会。相关标的:国电南瑞,平高
电气