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究报告

5G 通信产业招商调研报告

5G 商用正式启动，锁定价值高地，打造广州 5G 产业优势

温朝会（分析

师）

电话：

020-88832232

邮箱：

wenchh@gzgzhs.com.cn

执业编号：

A1310517050002

19 年 6 月 6 日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发

放了 5G 商用牌照，5G 正式进入商用化推广阶段。同时，考虑到 5G 建设周期

将持续 5 年以上、毫米波等技术仍处于快速发展当中、5G 爆款应用尚未出现等

多种因素，作为国家中心城市、四大一线城市之一，广州有条件、也有能力在

5G 产业重点发力，通过招商引资等系列手段打造 5G 产业链优势，占领新一轮

数字经济发展高地，助力传统产业转型升级。

区别于 2G/3G/4G，5G 不仅是移动通信技术的顺序提升，而是多种无线接

入技术演进集成后解决方案的总称。考虑到 5G 技术的战略意义，目前美国、中

国、韩国、欧洲等世界主要国家和地区均已经开始对 5G 技术进行全方位布局。

经过多年的研发积累，5G 时代我国企业对于国际标准的贡献、在 5G 核心设备

的研发方面具备了一定的领先优势，尤其是以华为、中兴等设备厂商的崛起为

标志，5G 技术在世界的领先优势确立，也导致 5G 成为中美贸易战的焦点之一。

5G 产业链包括上游的芯片、模组等核心元器件，该部分是我国与海外差距

较大的领域，国产化替代空间广阔；中游主要以设备厂商为主，目前世界范围

内已经形成 4 大核心设备厂商垄断的格局，突破难度较大，但是，新一代网络

架构、SDN/NFV 等新技术对于现有设备格局将形成一定冲击；下游主要包括手

机终端及相关行业应用，其中行业应用是未来突破重点。因此，广州招商引资

建议从上游核心元器件、下游爆款应用和行业应用发力。

通信行业是国民经济发展的基础性行业，作为广东省省会，广东省和广州

市均出台了一系列政策促进 5G 产业发展。广州市科研院所比较集中，5G 产业

链企业具备一定市场竞争力，为下一步产业突破打下了良好的基础。

为了制定科学的招商政策，我们对广州进行系统的 SWOT 分析。优势方面，

作为全国科教中心，广州人才优势突出，光纤宽带、无线覆盖等信息行业基础

设施完善，具备一定的通信行业骨干企业；劣势方面，对比深圳等地区，广州

仍然面临着企业创新投入不够、科研院所成果转化不畅等问题，综合创新能力

有待提升；机会方面，广州在创新型城市构建、智慧城市建设等方面大力推动，

为 5G 及相关产业发展提供了战略契机；威胁方面，作为后发城市，广州发展

5G 产业受到国际、国内诸多因素制约，需要统筹应对。

招商策略方面，建议广州组织建立专门的 5G 招商领导小组，整合全市资源，

制定 5G 产业发展方向，加大对产业结构优化升级起关键和引领作用的重大项目

的招商力度，在资金、土地、人才、研发等各方面重点保障 5G 产业需求。针对

三大运营商、中国铁塔、中国广电 5G 网络建设过程中的选址、电力、维护等问

题给予统筹解决，主动开放政府公共资源建设 5G 基站，快速形成完善的 5G 网

019.07.25

广证恒生

做中国新三板研究极客

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5G 通信产业招商调研报告

目录 ................................................................................ 3

1、国内外 5G 通信产业发展特征与趋势 ................................................................................................................................ 6

1.1 国际发展概况及发展趋势 ........................................................... 6

1.1.1 5G 标准建设进展: 5G 标准进入第二阶段，R16 将完成全部 5G 标准化工作 ......... 6

1.1.2 主要设备厂商研发进展 ........................................................ 7

1.1.3 全球主要国家 5G 商用化进程 .................................................. 8

1.1.4 5G 爆款应用领域探索 ........................................................ 9

1.2 国内发展概况及发展趋势 .......................................................... 10

1.2.1 我国主要设备厂商对世界 5G 标准的贡献 ....................................... 10

1.2.2 我国主要设备厂商产品研发进展 .............................................. 11

1.2.3 我国 5G 网络试验已完成全部三阶段 ........................................... 13

1.2.4 我国 5G 应用推广情况 ....................................................... 14

1.3 国家相关政策 .................................................................... 14

1.3.1 我国 5G 发展主要政策 ...................................................... 14

1.3.2 全球主要国家 5G 战略布局 .................................................. 16

1.4 国内 5G 通信产业发展较好城市主要经验做法、鼓励扶持政策 ........................... 16

1.4.1 深圳 ...................................................................... 17

1.4.2 北京 ...................................................................... 18

1.4.3 上海 ...................................................................... 18

1.4.4 成都 ...................................................................... 19

2、5G 通信产业链分析 ................................................................................................................................................................ 20

2.1 5G 产业链上游 ................................................................... 21

2.1.1 5G 设备芯片及模组 ......................................................... 21

2.1.2 5G 光通信芯片及模组 ....................................................... 22

2.1.3 5G 光纤光缆 ................................................................ 23

2.1.4 5G 核心元器件 ............................................................. 25

2.1.5 5G 网络规划设计 ........................................................... 27

2.2 5G 产业链中游 ................................................................... 28

2.2.1 5G 网络架构 ............................................................... 28

2.2.2 5G 主设备 ................................................................. 30

2.2.3 5G 基站/天线 ............................................................... 30

2.2.4 SDN/NFV 以及 5G 网络演进 .................................................. 32

2.3 5G 产业链下游 ................................................................... 34

2.3.1 5G 芯片及终端发展情况 ..................................................... 34

2.3.2 VR/AR 等高流量业务探析 .................................................... 35

2.3.3 5G 物联网业务发展模式 ..................................................... 36

2.3.4 5G 车联网业务发展模式 ..................................................... 37

2.3.5 5G 行业应用情况 ........................................................... 39

3、广州 5G 通信产业发展情况 ................................................................................................................................................. 40

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5G 通信产业招商调研报告

3.1 广州 5G 通信产业发展相关数据 ..................................................... 40

3.1.1 通信产业对于国民经济贡献情况 .............................................. 40

3.1.2 广州 5G 通信网络覆盖情况 ................................................... 42

3.1.3 广州 5G 应用试点情况 ....................................................... 42

3.1.4 广州各区域 5G 发展布局 ..................................................... 43

3.2 广州相关政策 .................................................................... 44

3.2.1 广东省 5G 相关政策 ........................................................ 44

3.2.2 广州市 5G 相关政策 ......................................................... 45

3.3 广州发展 5G 通信产业的主要载体以及主要企业等 ..................................... 46

3.3.1 主要科研院所 .............................................................. 46

3.3.2 主要企业 .................................................................. 50

4、广州发展 5G 通信互联网 SWOT 分析 ............................................................................................................................. 55

4.1 优势 ............................................................................ 55

4.1.1 广州人才优势 .............................................................. 56

4.1.2 广州信息基础设施优势 ...................................................... 56

4.1.3 广州通信行业骨干企业优势 .................................................. 57

4.2 劣势 ............................................................................ 57

4.2.1 创新投入不够 .............................................................. 57

4.2.2 成果转化不畅 .............................................................. 57

4.3 机会 ............................................................................ 58

4.3.1 广州大力推动创新型城市建设 ................................................ 58

4.3.2 广州大力推动智慧城市建设 .................................................. 59

4.4 威胁 ............................................................................ 60

4.4.1 国际政治局势动荡 .......................................................... 60

4.4.2 国内核心区域纷纷发力 5G ................................................... 60

4.4.3 5G 产业缺陷需要克服 ....................................................... 61

5、广州 5G 通信产业招商建议 ................................................................................................................................................. 62

5.1 招商对策 ........................................................................ 62

5.1.1 5G 产业招商组织机制建设 ................................................... 62

5.1.2 5G 产业政策组合拳 ......................................................... 63

5.1.3 做好运营商 5G 网络建设的配套，加快落地速度 ................................. 64

5.1.4 引导做好“三区”策略 ...................................................... 64

5.1.5 推动广州乃至粤港澳大湾区 5G 创新应用联盟成立 ............................... 66

5.2 招商目标企业 .................................................................... 66

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5G 通信产业招商调研报告

图表目录

图表 1 5G 标准三个版本 .......................................................................................................................................................... 6

图表 2 国外设备厂商产品进展状况 .................................................................................................................................... 7

图表 3 全球 5G 发展排名状况 ............................................................................................................................................... 9

图表 4 5G 全球频谱进展 ......................................................................................................................................................... 9

图表 5 5G 爆款领域探索 ........................................................................................................................................................ 10

图表 6 全球 5GSEP 专利数量排名 ...................................................................................................................................... 11

图表 7 5G 标准做出技术贡献情况 ...................................................................................................................................... 11

图表 8 国内重要厂商产品研发情况 .................................................................................................................................. 12

图表 9 国内 5G 政策梳理 ...................................................................................................................................................... 14

图表 10 武汉 5G 政策梳理 .................................................................................................................................................... 15

图表 11 重庆 5G 政策梳理 .................................................................................................................................................... 15

图表 12 全球主要国家 5G 战略布局情况 ........................................................................................................................ 16

图表 13 5G 产业链整体概况 ................................................................................................................................................ 20

图表 14 重点企业研究成果 ................................................................................................................................................... 23

图表 15 光纤线路总长度 ....................................................................................................................................................... 23

图表 16 产业链重点公司情况 .............................................................................................................................................. 24

图表 17PCB 市场规模测算 ................................................................................................................................................... 25

图表 18 国内上市标的梳理 ................................................................................................................................................... 26

图表 19PA 市场规模测算 ...................................................................................................................................................... 27

图表 20 网络架构 ..................................................................................................................................................................... 28

图表 21 不断变化的 5G 网络架构 ...................................................................................................................................... 28

图表 22 5G 承载网的三部分 ................................................................................................................................................ 29

图表 23 宏基站未来市场规模 .............................................................................................................................................. 30

图表 24 移动通信基站设备产量及增长情况 .................................................................................................................. 31

图表 25 全球天线市场份额分布 ......................................................................................................................................... 32

图表 26 芯片及终端企业情况 .............................................................................................................................................. 35

图表 27D2D 通信方式在车联网的应用............................................................................................................................ 38

图表 28 基于 D2D 的协作定位系统 .................................................................................................................................. 38

图表 29 5G 应用介绍 .............................................................................................................................................................. 39

图表 30 我国消费者已经在 2017 年下半年进入“视频级”移动互联网时代（单位： MB） .................. 40

图表 31 通信产业投资框架 ................................................................................................................................................... 41

图表 32 5G 相关政策 .............................................................................................................................................................. 44

图表 33 5G 相关政策 .............................................................................................................................................................. 45

图表 34 海格通信主营业务 ................................................................................................................................................... 50

图表 35 杰赛科技业务图 ....................................................................................................................................................... 52

图表 36 高新兴产业集群 ....................................................................................................................................................... 53

图表 37 广哈通信主要产品 ................................................................................................................................................... 54

图表 38 国内主要城市财力与研发投入比较 .................................................................................................................. 57

图表 39 广州 5G 产业整体招商策略................................................................................................................................... 66

图表 40 基站天线及相关设备 ............................................................................................................................................... 68

图表 41 射频器件 ...................................................................................................................................................................... 68

图表 42 光纤通信相关企业 ................................................................................................................................................... 69

图表 43VR/AR 等高流量消费级业务相关企业 ............................................................................................................. 70

图表 44 物联网 .......................................................................................................................................................................... 73

图表 45 车联网 .......................................................................................................................................................................... 75

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