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控制阀市场研究报告.doc
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控制阀市场研究报告
第一部分 控制阀行业概况
一、全球控制阀行业状况
全球的阀门生产企业已经超过了 5000 家,由于阀门产品中的通用产品制造简单,需求量
大,全球的竞争也非常激烈。全球最大的十五家企业没有达到垄断的程度,全球最大的五家阀
门公司:TYCO、FLOWSERVE、EMERSON、DRESSER、COOPER,全部销售额只占全球
市场的 12%,再接下来的五家公司:ABB、SPX、CIRCOR、MESTO、KSB 的全部销售额只
能占到 4%。总的来看是全球市场占有率在前十五名的企业加起来,其市场占有率不足 19%。
而作为阀门行业中技术含量较高的控制阀产品则与之相反,目前全球排名前十五的企业占领了
全球约 85%的市场。
从 19 世纪控制阀应用在蒸汽机开始直到今天,控制阀已经发展成为全球年产值约为 200
亿美元的产业,而且随着全球性工业化的发展,保持着稳定的增长。目前全球的控制阀市场如
同大部分工业品一样被三个经济体瓜分,分别是美国为代表的北美经济体,以德国、英国、法
国为代表的欧盟地区,和以日本为代表的亚太地区。
美国
作为世界上的头号经济强国,美国的阀门工业从二战后初期的全球一半产值下降到现在的
30%左右,仍然是全球的最大的阀门供应商。据美国阀门协会统计,美国阀门协会有超过 110
家企业,年产值超过 40 亿美元。随着美国公司国际化程度的不断加强,阀门企业开始通过收
购本土以及世界其它国家的企业来扩大自己的市场份额,增强竞争力。由于企业之间的收购不
断加剧,如今美国的阀门企业多数属于某个超大型跨国公司的一部分。著名的 TYCO 流体控制
公司是年度销售额 340 亿美元的 TYCO 国际的子公司;MASONEILAN 公司是 DRESSER 工业
公司的一部分,其年销售额超过 3 亿美元;1984 年就在中国开展业务的 FISHER 控制阀由于
进入中国较早,其产品已经成为中国教科书的样板,其母公司 EMMERSON 集团的销售额已超
过 140 亿美元。
德国
作为欧盟经济体的火车头,德国的经济在二战后得到了迅速的恢复,德国产品凭借其优良
的质量迅速占领了欧洲市场,并随着中国的对外开放来到了中国。目前德国的阀门生产企业有
170 多家,产值超过 22 亿欧元,其中出口率为 50%左右。德国的阀门企业一直保持着中小型
私营企业的特点,目前刚刚开始类似美国的企业并购,但还没有形成类似美国的大的跨国公
司。德国的控制阀企业多数属于专业性很强的公司,在某一类产品的研究、设计制造方面都有
自己的独到之处。SAMSON 公司作为德国控制阀行业的领军者,销售额超过 4 亿欧元,从
1909 年发明的波纹管开始,一直在控制阀领域保持技术和质量的领先。AUMA 公司是世界上
最大的专业生产控制阀用的电动执行器的企业之一,销售额在 1.5 亿欧元左右,其在电动执行
机构上的技术领先使其保持着巨大的竞争优势。
日本
作为世界第二的经济体,日本的阀门企业共有 706 家,但其中 15 家的产值占到了整个市
场的 70%。日本阀门市场的总产值约为 6 亿美元,控制阀是其出口的主要产品。作为中国的近
邻,日本的控制阀企业早在 60 年代就来到中国,至今为止,日本的控制阀企业是目前国内合
资企业的最大的合作外方。YAMATAKE、KOSO 等几家日本最著名的控制阀生产商目前和国内
的多家公司进行了合资,其产品由于价格适中,质量较好,迅速占领了国内的中低端市场。同
样,在日本本国生产的控制阀在制造质量和技术上领先于合资企业,保持着在高端市场的竞争
力。
二、我国控制阀行业发展状况
经过几十年的发展,目前国内生产阀门的厂家约有 3000 家,从事控制阀专业化生产的不
足 200 家。除少数特殊阀门产品外,现有的产品品种和数量基本能够满足经济发展的需要,但
各类阀门的可靠性和使用寿命等技术方面与国外的产品还有较大的差距。国内多数的控制阀生
产厂家在上个世纪 80 年代,先后从德国、美国和日本等国家引进技术,开始合资生产,例如
吴忠仪表厂和日本 YAMATAKE 的合作,鞍山自控股份与德国 IWK 和日本 KOSO 的合作等。与
此同时大量的私营和民营企业加入到阀门行业中来,但他们目前的主要方向是通用阀门领域,
集中以控制阀为主要产品的还很少。总的来说,国内生产的控制阀集中在技术含量低、使用寿
命短、质量一般的水平,有相当一部分产品,特别是一些特殊性能产品,在产品机构上和产品
质量上存在较大差距,仍需进口。阀门产品每年进口约 2 亿美元,其中控制阀占了 70%左右。
主要包括电站用的高参数控制阀、减压阀和安全阀;石化、冶金用的高参数控制阀及金属密封
蝶阀和球阀。随着我国经济的快速发展,我国政府在石油天然气、石化、电力、冶金钢铁、市
政等领域的投资持续增长,在有效地推动了国民经济持续发展的同时,也为控制阀行业带来了
前所未有的机会,目前国际上知名的控制阀厂商都已经来到中国设厂或建立办事机构。
三、控制阀行业发展的特点
从控制阀的发展历史来看,控制阀发展的特点有:
1. 控制阀的发展与工业生产过程控制的发展密切相关。例如,单座阀的不平衡力大,不能
适应工业生产过程高压差的控制要求,为此,研制了带平衡阀芯的套筒阀;当控制阀噪声已成
重要环境污染时,不少具有降噪功能的控制阀和降噪的阀内件应运而生;当工业生产过程对高
温、低温和泄漏等有一定要求时,诞生了适应高温和低温的伸长型阀盖和用波纹管密封的阀盖
等。
2. 控制阀的发展与提高产品质量,降低原材料消耗等紧密结合,使控制阀产品的品种更新
和增加,功能扩展,适应面越来越广。例如,控制阀的品种有单座阀、双座阀、三通阀、角现
阀、套筒阀、阀体分离阀、隔膜阀、高压阀、偏心旋转阀、偏心阀板阀、蝶阀、闸阀等;执行
机构有气动薄膜执行机构、电液执行机构、齿轮执行机构等;阀门定位器有气动阀门定位器、
电气阀门定位器、智能电气阀门定位器等。
3. 控制阀的发展使工业应用更方便、灵活、可靠。控制阀设计计算采用更适合的计算公
式;控制阀的安装和维护变得更方便;控制阀阀内件设计,如流路设计、材质选用、降噪设计
等,使工业应用面更广泛,使用更可靠。
四、国内控制阀企业状况
为了了解控制阀行业发展状况,慧聪行业研究院对业内的生产企业进行了问卷调查。
1. 控制阀企业成立时间和人员规模
我国控制阀生产企业主要分布在浙江、江苏以及北京和天津,公司成立时间
都不太长,有一半的企业在 5 年以内,6-10 年的企业占到将近四分之一,控制阀
企业成立时间较长的主要是国有企业和外资企业。
在人员规模上,20 人以下的小企业占到了三分之一,21-50 人和 51-100 人的企业大约各
占四分之一。
2. 控制阀企业类型和性质
在控制阀行业,生产商占 75%,经销商占 20%。在企业性质上,绝大部分是民营企业,
占 86%,国有企业和外商独资企业都不到 10%。
3. 产品类型及应用行业
从调查结果来看,有 30%的企业生产电动执行机构和气动执行机构的控制阀,生产液动执
行机构控制阀的企业最少,只有 4%。控制阀产品主要应用在化工、电力、石油、天然气行
业,应用在造纸和冶金行业也相对较多。
4. 控制阀企业营业规模
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