客户名册管理制度.DOC

《客户名册管理制度》是企业对客户信息进行有效管理和维护的重要规范，旨在确保客户数据的安全、准确和及时更新。这份制度主要包括以下几个核心知识点： 1. **目的与意义**：客户名册管理制度的主要目的是加强客户信息的管理，通过建立客户名册系统来掌握交易往来客户的信用状况、业务方向和交易态度，从而提升企业的经营决策效率和客户服务水平。 2. **客户名册分类**：客户名册分为两类，一是交易往来客户原始资料，通常以卡片形式存储，详细记录了客户各类信息，保存在经理室以备不时之需；二是交易往来客户一览表，这是一种简化的信息记录，分发给各部门使用，便于日常业务操作。 3. **原始资料的保管与查阅**：各部门在需要时需遵循严格的登记流程向经理室借用客户原始资料。经理室负责资料的安全，防止污染、损坏或丢失。这强调了信息安全和权限控制的重要性。 4. **信息记录与修正**：当开始与新客户交易时，相关负责人需填写“交易开始调查书”，经部门主管和董事长批准后，由市场部制作名册并在一览表中记录。市场部还需定期（一年两次）调查更新客户信息，以及随时记录变化情况。若客户终止交易，应及时从名册中移除，以保持信息的时效性。 5. **部门间沟通与协作**：各业务负责人需密切关注客户交易动态，一旦有变动，应及时向市场部报告，确保客户名册和一览表的准确性。这体现了团队合作和信息共享的管理原则。 6. **资料的整理与处理**：当交易关系解除，资料应标示状态并进行整理，无法再恢复的客户资料需经过市场部主管审批后进行适当处理。这是对过期信息的妥善处置，避免信息冗余和混乱。 客户名册管理制度是企业客户关系管理的基础，它规范了客户信息的收集、存储、更新和使用，保障了客户数据的安全性和完整性，有利于企业更好地服务客户，降低风险，提高经营效率。同时，该制度也体现了企业对内部流程控制的严谨性和对客户隐私保护的重视。