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扫地机器人行业研究：国牌扫地机器人出海正当时.docx

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扫地机器人行业研究：国牌扫地机

器人出海正当时

一、产品为基：快速迭代创新抢占高端市场份额，产品力不断完善助力

海外扫地机渗透率提升

1.1、国牌快速迭代创新抢占高端市场份额，海外龙头产品力逐渐下滑，

盈利能力恶化

全球扫地机机器人格局变化：扫地机器人全球市占率排名第一的美国品

牌 iRobot 近年市占率逐渐下滑，丢失的份额基本由国牌抢夺，国牌扫

地机科沃斯、石头市场份额逐年上升。

造成格局改变的最直接原因为国牌产品迭代创新更快。扫地机仍处于快

速迭代创新的发展的阶段，更快推出体验更好的产品往往能带来品牌

份额的变化。扫地机器人产品经历了由随机类（路线无规则）→局部

规划（路线有规则）→全局规划（加入规划建图功能）→单一功能基

站款（自清洁或自集尘）→全能基站款（自动集尘+自清洁）的升级路

径。

国牌全局规划式产品发展进程快于 iRobot。科沃斯 2013 年推出地宝

9 系，依靠激光导航（Smart Navi 系统）实现全局规划，2017-2018

年全局规划类迎来量产窗口期，产品收入占机器人业务比例由 3%提

升至 39%；石头科技自 2016 年 9 月起销售产品全为全局规划式（采

用自研的基于激光雷达的 SLAM 技术），当年销量达 15.3 万台，而

iRobot 在 2015 年推出基于视觉导航（ vSLAM ）技术的

Roomba980。

国牌全能基站式产品发展进程明显快于 iRobot。2021 年 9 月科沃斯

推出全能基站款产品 X1 OMNI，随后 2022 年 3 月石头科技研发第

一款全能基站产品 G10S，而至今 iRobot 并没有全能基站型产品。

iRobot 产品分为扫地机器人（Roomba）和擦地机器人（Braava）,

2022 年 9 月新品 Roomba Combo j7+才首次采用扫拖一体（技术源

于与石头的技术互换），主要是对标 2021 年 3 月发布的国内版石头

T7S 以及 9 月同期发布的海外版石头 S7 系列，但与石头等竞争对

手不断推出的全基站新品 S8、Q 系列相比，拖地解决方案较为初阶，

基站依旧仅局限于单自动集尘功能，产品力已逐渐落入下风，总体来

看国牌相较于 iRobot 研发推新节奏更快。

此外，iRobot 可以利用的专利壁垒逐渐减少，技术优势不再明显。历

史上 iRobot 曾经因为抢先注册视觉导航专利而使得国内厂商无法绕

开专利壁垒开发新品。但国牌科沃斯和石头科技成功均研制了 LDS

SLAM 产品，成功绕开了 iRobot 的视觉导航专利壁垒，并且实现了

更好的性能，使得我国的扫地机产品迎来了高速增长期。目前 iRobot

可以利用的专利壁垒已经减少，专利申请数量也在近年下滑，甚至在

2022 年已没有新专利申请。此外，对比海外版本扫地机产品，国牌在

基站能力、避障方式、扫地机功能集成方面明显优于 iRobot。

国牌率先推出功能更完备、使用体验更好的产品，占据中高端市场份额，

反观 iRobot 高端产品占比下滑。扫地机机器人迭代创新速度快，而技

术变革往往会带来新一轮份额更新，因此石头科技由于持续的产品推

新、领先的产品力占据了海外更多的高端市场份额。根据魔镜数据，

23M1-7 美亚线上渠道 iRobot 在售高端产品（600 美元及以上）仅干

湿分离机型 j7+以及 S9+、i4+系列，销量占比为 13.9%，相比 2022

年下滑 4.7pct，低端产品（200 美元以下）占比 43.8%，同比提升

24.4pct。而在 800 美金以上的高端市场，石头科技/iRobot 的销量市占

率分别为 57.3%/26%，Shark 与 Eufy 低于 1%，石头科技领先优势

明显，并且 iRobot 和 Shark 在 1000 刀以上价格带没有产品或者没

有全基站的产品，消费者在 1000 刀价格以上产品选择空间有限，因此

石头占据 1000 刀以上市场份额。

更高端的产品给国牌带来较高的毛利率和净利率水平，而 iRobot 产品

结构低端化加深带动盈利能力恶化。iRobot 2023 年前三季度公司净

利润为-2.4 亿美元，相比去年同期-2.2 亿美元，亏损幅度继续扩大，

净利率达-41.4%。盈利能力的下降逐渐消耗可用资金，2021 年起，

iRobot 经营活动现金流转负，公司陷入困境，亟需现金流补充，并且

在经营欠佳下，2021 年起公司运营资产开始下降，截至 3Q23 末，

公司现金、流动资产分别为 1.9/5.6 亿美元，流动资产同比-23.3%。

从成本端来看，iRobot 研发和制造效率对比国牌更低，优化较难。

2017-2022 年 iRobot 研发费用 CAGR 为 8.0%至 1.67 亿美元，保

持增长态势，2022 年研发费用率达 14.1%，历年研发费用率高于国

牌水平。iRobot 研发费率偏高主因其坚持视觉技术开发，产品采用的

视觉导航的技术路线难度远高于激光导航，在技术不成熟情况下，即使

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