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内镜行业深度报告：增长确定性强，“国产替代”进行时

1. 行业前景：内镜诊疗价值高，市场扩容确定性强

1.1. 行业概述：内镜的结构、分类及产业链

医用内窥镜是一种专用的医疗成像器械，用于内窥镜诊疗过程中的通道导引、照

明提供以及体腔、中空器官和身体管道的观察和操作。通过天然人体孔道或手术

切口，医用内窥镜能协助医生进行疾病观察，进行病灶活检以获取病理学诊断，

也可用于特定手术或协助植入治疗性人工器械。内窥镜检查或手术中常会配合使

用内镜诊疗手术耗材，以实现活检、止血、扩张、切除等多种功能，具备极高的

临床价值。内窥镜系统由镜头、光源、导光系统、图像显示及记录系统和其他部

分构成。探头或镜头位于内窥镜的前端，用于放置在体腔内，观察器官、组织或

通道的情况；镜头可调焦，以实现不同观察距离的需要；光源通常是强光源，例

如氙气灯或 LED，用于照亮检查区域；光学元件包括透镜、光纤和传感器，用

于捕捉、传输和显示图像。内窥镜的观察图像可以传输到显示屏上供医生观察，

还可以配备图像录制系统，以便记录检查结果。

用于器官、腔道的扩张和清洗，以便更好观察；吸引阀可以吸出对组织观察造成

遮挡的液体。（2）插入部：在插入部的先端部上，主要有四个部分：1）物镜

与图像传感器。物镜通常是一个超广角镜头，以便一次性看到大面积的组织。为

更详细地观察肿瘤组织，一些内窥镜还具有光学变焦功能；2）将光源中的光引入

内窥镜的导光器。导光窗将来自外部光源的光通过内窥镜照射腔体；3）钳道出

口。可将器械推入推出，用于获取组织(活检)、切除肿瘤、烧灼出血病变等；4）

供水和空气的喷嘴。远端尖端的喷嘴用于用水清洁，并通过向其充气来扩大体腔。

（3）连接部：连接器部分通过通用缆线将内窥镜与视频系统中心连接起来。空气

和水的供应也通过连接部进行。

硬性内窥镜主要由光学组件和电子组件两大部分构成。光学组件为一个透镜组，

其中先端部包含物镜、导光窗等，用于采集光学图像；插入部包含柱透镜、导光

纤维和镜管，用于传输图像；图像传输到接目部后由目镜进行放大，再传输给电

子组件即图像传感器和图像处理器进行处理并成像。此外，内窥镜会与冷光源、

送气器等周边设备配合使用，提升诊疗效果。

产业链上游供应充足，中游国产替代空间广阔，下游需求更替带动产业链上中游

技术发展。内镜产业链的上游为光学原材料和元件生产企业，原材料主要包括光

学玻璃、光学塑料、LED、透镜、PCB 板等，由元件生产厂家经过研磨、抛光

等一系列加工过程处理成镜片、LED 芯片、显示屏等元件。目前上游市场中生

产企业较多，供应量较为充足，为中游整机设备生产奠定基础。产业链的中游为

光学器件及组件制造企业，包括光学器件和组件等生产厂商，其使用上游元件组

装形成光学组件，再与光电技术紧密结合，形成整机设备，该部分具有较高核心

技术门槛，国内品牌市占率低，上升空间大。产业链的下游为各类终端应用场景，

领域广泛，下游需求更替带动产业链上中游技术发展。

1.2. 临床价值：软硬镜在检查/治疗领域各有侧重，终端应用场景广泛

内镜终端应用场景多样，覆盖科室广泛。内窥镜的临床应用分为诊断和手术治疗

两个领域，并广泛应用于多临床科室。按照科室应用，内窥镜设备又可细分为：

胃肠内镜、产科/妇科内镜、支气管镜、关节镜、泌尿外科镜、纵膈镜、耳镜、

腹腔镜、输尿管镜、膀胱镜等。内窥镜在各科室的应用与侧重点不尽相同，随着

相关技术不断变革与发展，内窥镜相关术式及应用场景有望持续增加。

1.2.1. 软镜：提高消化道癌症早诊率的有效手段

消化道疾病诊疗是软镜主要应用场景。根据医械汇测算，2022 年中国超过 65%

的软镜应用于消化科。根据《中国消化内镜杂志》（2015）对消化内镜行业的

统计，消化内镜及诊疗主要分为胃镜、结肠镜、EUS、小肠镜、ERCP 和胶囊内

镜六大类。其中常规胃镜和结肠镜及治疗占比总和 98%以上，其余内镜诊疗类

型总和不到 2%，可见胃肠镜诊疗是软镜的主要应用场景。我国上消化道恶性肿

瘤发病率高、死亡率高、癌症早诊率低。2015 年，我国食管癌、胃癌等恶性肿

瘤的发病数和死亡数约占全球发病数和死亡数的 50%。柳叶刀子刊收录的

2017 年全球疾病负担研究相关成果显示，亚太地区年龄标准化胃癌发生率最高，

其中中国在 2017 年的胃癌新发病例数几乎占到全球的一半，由此损失七百万到

八百万的伤残调整寿命年。根据国家癌症中心 2019 年发布的统计数据，2015

年我国新发恶性肿瘤约 392.9 万例，恶性肿瘤死亡例数约 233.8 万例，新发

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