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人工智能大模型专题报告：方兴未艾，并驱争先

报告缘起：AI 趋势明确，大模型为关键环节

全球 AI 产业发展趋势明确，波动中前行。自 1956 年约翰·麦卡锡首次提出“人工智能”的概念以来，

全球人工智能产业逐渐进入学术研究和产业实操并进的阶段。尽管在算力性能、数据量、硬件成本等多重

因素影响下，人工智能产业经历了“三起两落” 的螺旋式发展，但全球人工智能发展的趋势仍然明确，通

用人工智能（AGI）仍然是人工智能行业发展的主线。

ChatGPT 加速推进 AI 产业发展，需求爆发倒逼供给创新。ChatGPT 在全球范围内快速传播，在短时间

内完成了对企业和用户的市场教育，需求端的爆发驱动着供给端加速创新，加快推动全球 AI 产业发展进

程。IDC 预测，2026 年全球 AI 市场规模有望达 3082.8 亿美元，2023-2026 年 CAGR 约 26.7%。

而 AI 作为下一代全球科技竞速的重要领域，我国从顶层设计到科技企业均积极参与，有望进一步带动国

内 AI 产业发展。IDC 预测，2026 年，我国 AI 市场规模有望达 264.4 亿美元，2023-2026 年 CAGR

约 21.5%。

政策重点支持，人工智能有望维持高景气。人工智能作为展现大国国际竞争力的重要领域，我国在顶层设

计方面始终重视对人工智能产业发展的鼓励和引导，在关键技术投入、人才培养、人工智能赋能实体经济、

基本伦理要求等方面均推出相关政策。政策积极支持下，我国人工智能行业有望维持高景气。

9 月 1 日，网信办发布第二批境内深度合成服务算法备案信息，百度文心大模型、抖音云雀大模型、京

东言犀大模型、腾讯混元助手大模型等 110 款深度合成服务算法通过备案。随着国产大模型陆续向公众

开放服务，有望加速产品落地进程及模型迭代飞轮，并驱动 AI 的商业化变现。

产业结构：大模型是重要一环，AI 时代的入口之争。从 AI 产业结构来看，大模型是连接底层算力和上

层应用的重要一环，成熟的大模型能力和生态是真正实现通用人工智能和未来应用端繁荣的基础，拥有更

强计算和推理能力、更高通用性的大模型企业有望把握 AI 时代的流量入口和话语权。

竞争态势：格局明晰尚需时间，看好互联网巨头领先优势

发展阶段：国内大模型百家争鸣，格局明晰尚需时间

全球：中美领先发展，但行业格局或将相对独立。从全球范围来看，中美在大模型领域引领全球发展。其

中，基于在算法模型研发上的领先优势，美国大模型数量居全球首位，根据中国科学技术信息研究所、科

技部新一代人工智能发展研究中心联合发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》，截至 2023 年 5

月，美国已发布 100 个参数规模 10 亿以上的大模型。中国亦积极跟进全球大模型发展趋势，自 2021

年以来加速产出，如 2021 年 6 月北京智源人工智能研究院发布 1.75 万亿参数量的悟道 2.0、2021

年 11 月阿里 M6 大模型参数量达 10 万亿等。截至 2023 年 5 月，我国已发布 79 个大模型，在全

球范围占据先发优势。但考虑到数据安全、隐私合规以及科技监管等因素，我们认为中美的大模型市场有

望形成相对独立的行业格局。

海外：OpenAI 及谷歌双龙头+Meta 开源追赶+垂类特色厂商的格局已较为清晰。从海外大模型格局来

看，目前已经形成较为清晰的双龙头领先+Meta 开源追赶+垂类繁荣的格局。同时，基于通用大模型能

力已相对成熟可用，其上的应用生态已逐渐繁荣。得益于对先进算法模型的集成以及较早的产品化，OpenAI

不仅展现了 GPT 在人机对话中的超预期表现，同时基于 GPT 的应用生态也已逐渐繁荣，微软数款产

品（Bing、Windows 操作系统、Office、浏览器、Power Platform 等）、代码托管平台 GitHub、AI

营销创意公司 Jasper 等均已接入 GPT。谷歌在人工智能领域持续投入，其提出的

IeNet 卷积神经网络模型、 Transformer 语言架构、BERT 大语言模型等均对全球人工智能产

业产生重要推动。但由于公司团队变动及更谨慎的产品化落地的态度，谷歌前期尚未大规模推出面向 C

端的 AI 产品。在 ChatGPT 快速流行的带动下，谷歌亦推出聊天机器人 Bard 及 PaLM2，并将接入谷

歌的协作与生产力工具 Workspace 以及与 Spotify、沃尔玛、Uber Eats 等外部应用融合。Meta 通过

开源方式快速追赶，7 月发布最新开源大模型 LLaMA 2，使用 2 万亿 tokens 训练，上下文长度翻倍，

实现了更强大的表现能力和更广泛的应用场景。此外，Anthropic、Cohere、Hugging Face 等基于各自

的垂类特色和定制化服务也在海外 AI 市场中扮演着重要角色。

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