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【46页】全球新能源汽车品类趋势研究报告.pdf
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里斯战略定位咨询出品
第一部分:新能源行业大趋势洞见
第二部分:纯电篇
第三部分:混动篇
第四部分:零售篇
第五部分:品牌篇
全球
新能源汽车
品类趋势
研究报告
目录
卷首语
第一部分:新能源行业大趋势洞见
第二部分:纯电篇
P12 关键洞察一:全球汽车市场尚未真正进入纯电时代,“哑铃型”市场结构不会长久,
“ 纺锤型” 才是行业终态。
P15 关键洞察二:“动力电池”是纯电动时代的“发动机”,得电池者得天下
P16 关键洞察三:对于大众品牌,堆砌智能是极大战略误区,如何基于认知针对智能进行取舍决定最终成败
P17 关键洞察四:对于高端品牌,差异化智能是建立豪华认知的立足之本
第三部分:混动篇
P19 关键洞察五:品类创新重新激活 PHEV 市场,认知革命助力 PHEV 迎来爆发式增长
P21 关键洞察六:PHEV 既颠覆现有燃油车品类,也是未来的“新燃油车”
P25 关键洞察七: 过去的混动属于日本品牌,未来的混动属于中国品牌
第四部分:零售篇
P28 关键洞察八:直营模式将被颠覆,诞生规模化、智能化、数据化的零售新品类
P31 关键洞察九:产业变革将重塑汽车行业盈利模式,围绕服务、软件等方面将诞生新商业模式
第五部分:品牌篇
P35 比亚迪:成于布局品类爆发,恐败于品牌规划混乱
P37 长安:品类创新乏力,全面跟随,全面趋同,恐将全面溃败
P38 奇瑞:新能源战略严重滞后,弯道也难超车
P38 吉利:品类战略规划不清,主干羸弱
P40 BBA:“船大难掉头”,新能源时代 BBA 终将沦为下一个诺基亚与柯达
P41 蔚来:定位空心化叠加集团战略失焦,高端之路困难重重
P42 理想:不清楚如何成功,必将导致最终失败
P43 小鹏:主干品类不清,智能化定位道阻且长
结语
报告研究组:xxx、xxx、xxx、xxx
全球新能源汽车品类趋势研究报告
2022·里斯战略定位咨询出品
01
新能源行业
大趋势洞见
壹
过去 5 年中,中国新能源汽车市场取得了长足的发展,成为全球新能源变革
的最前沿。资本的涌入,政策的支持,消费者意愿的提升,给中国新能源市
场注入一剂剂兴奋剂,汽车市场正发生着百年不遇的变革。新品牌的诞生、
新产品的推出、新销售模式的崛起,似乎已经牢牢抓住了新一代消费者的需
求,推动行业发生了不可逆的变化。然而热闹之余,必须回归理性。需要思考,
推动行业变革、扭转心智认知的真正力量是什么?满足大众需求、打造长青
品牌的真正方向是什么?巨大变革之下,不变的又是什么?只有回答以上问
题,才能从纷乱的新能源竞争中找到破局之道。
03
全球新能源汽车品类趋势研究报告
2022·里斯战略定位咨询出品
燃油时代车企主要靠整车、零件等硬件带来营收与利润。然而在新能源趋势
下,车企将由一个单纯的整车制造商转变为大数据公司、科技公司,创造新的盈
利渠道。
对于智能化、电动化的产业而言,硬件是入口,而通过售卖硬件获取数据、
流量,销售软件、服务,构建品牌差异化的生态,不仅能获取相较硬件更高的利
润率,并且能通过培养用户的使用习惯,提升用户更换品牌的门槛,提升用户对
品牌的忠诚度,进一步反哺大数据积累,进而开发更加优秀、具有竞争力的产品,
形成正向循环。这一模式变化已经在智能手机产业得到验证。2013-2021 年,苹
果服务收入由 160.51 亿美元增长至 684.25 亿美元,营收占比已约 20%,且毛利
率达到 72%,远高于硬件毛利。
电动车同样具备实现商业模式“从硬到软”的条件。与燃油车不同,搭载毫
米波雷达、高清摄像头、超声波雷达、甚至激光雷达的新能源汽车具备更加完善、
灵敏、高效的数据采集生态,即时将数据动态反馈至车企。把握数据便是把握了
消费者消费行为的脉搏,车企将凭借这一垄断性的资源优势彻底颠覆燃油车时代
的商业业态,收编原由经销商或其他服务商主导的业务,扩展车企的业务范围,
基于数据搜集,开发全新的服务产品、金融产品、保险产品、二手车买卖产品。
未来,车企不再仅仅负责造车,而是基于数据资源、流量资源、生态资源,将燃
油车制造、销售、服务、后市场等个商业闭环重做一遍,基于新能源汽车的品类
特点开创全新盈利模式、打造品牌生态,构建核心竞争力。
全球电动化趋势将重构
汽车产业链,汽车行业
盈利模式将“由硬向软”
转变,汽车企业有望从
中构建核心竞争力。
1) 依托政策与产业的推动,
中国汽车品牌已在新能源品类竞争中抢得先机。
在中国市场,自主品牌依托新能源品类迅速崛起,对过往燃油车时代合资品
牌主导的汽车市场格局形成了彻底的颠覆:即便近十年来中国汽车品牌在燃油赛
道上实现快速发展,并大幅缩小了与合资品牌的差距,但依旧只能实现 30% 左
右的市场份额;而在新能源品类爆发的短短几年间,中国品牌则获取了约 80%
的市场份额,实现对合资品牌的全面碾压。
2) 中国已在世界消费者心智中积累了科技、智能等优势心智资产,
为中国新能源品牌全球突围奠定认知基础。
中国新能源汽车在国内市场的胜利也对全球汽车消费者产生了巨大的影
中国新能源市场一马当
先,叠加认知优势和产
业链优势的双重加持,
中国汽车品牌将迎来唯
一一次实现全球第一的
历史机遇。
图 1:2020-2022 年国内燃油市场自主品牌与
国外品牌销量占比(%)
数据来源:里斯根据乘联会上险数据及公开资料数据整理 数据来源:里斯根据乘联会上险数据及公开资料数据整理
自主品牌 国外品牌
2022
33%
67%
2020
33%
67%
2021
36%
64%
图 2:2020-2022 年国内新能源市场自主品牌与
国外品牌销量占比(%)
自主品牌 国外品牌
76%
24%
2020
80%
20%
2021
16%
2022
84%
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woisking2
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