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新能源汽车行业投资逻辑:汽车电动化大幕正式拉开-1210-第一创业-61页.pdf
新能源汽车行业投资逻辑:汽车电动化大幕正式拉开-1210-第一创业-61页.pdf
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汽车电
动化大
幕正式
拉开
第一
创业
证券
研究
所
20
19年
12
月
--新能源
汽车行业投资
逻辑
本材料可能
含有特权或未
公开信息(含
保密信息),任
何
未经第一创
业授权之阅读
、使用、披露
或转发均被禁止
。
产业
研究
李怀军 执业证
书编号:S10
80510120
001
朱晨舜 执业证
书编号:S10
80119070
023
总体判
断
l
全球燃油车市场负增长,欧洲出台史上最严禁排法案,中国严控燃油车产能+鼓
励支持新能源政策出台(12月3日,工信部发布的《新能源汽车产业发展规划
(2021-2035年)》(征求意见稿)(以下简称《征求意见稿》)提出,到2025
年,我国新能源汽车新车销量占比达到25%左右。),特斯拉气势如虹抢占传统
车企市场,都表明燃油车时代将走向终结,汽车电动化的大幕正在拉开。车企
全面走向电动化将带来动力电池,以及上下游环节中的正负极和隔膜等环节的
景气周期。
l
特斯拉作为全球电动化龙头企业,大众化车型Model 3一经推出便迅速抢占欧美
市场,而从中国市场销量来看蔚来、比亚迪宋Pro、广汽Aion S等优质车型也受
到个人消费者的追捧,2019年四季度特斯拉上海工厂已经开始测试组装国产版
Model 3,根据Model 3在欧美市场的成功经验可以推断明年特斯拉Model 3将成
为中国市场的爆款车型。而2020年以后欧美车企全面开启电动化会有更多优质
电动车型面世,消费者对电动车的认可度以及新能源汽车的市场占有率有望进
一步提升。
总体判
断
l
动力电池是技术密集和资本密集型行业,准入门槛较高,车厂自供电池难度较
大,目前全球动力电池一线梯队已经初见雏形,由三家传统日韩电池厂商松下,
LGC,三星SDI+中国CATL组成,无论从客户结构、订单数量还是技术路线来看短
期都很难有后来者打破这个竞争格局,而四家动力电池巨头以及上下游产业链
都会是全球车企电动化的直接受益者。
l
细分到锂电池上游的正极、负极、隔膜、铝塑膜等不同领域来看,由于产品定
价模式、电池企业研发模式、未来演进路线以及行业竞争格局均有所不同,投
资逻辑也不完全一样,具体行业需要具体看待。来能够在竞争中跑出来的三元
正极材料企业一定具有以下特点:高镍市占率占比较大+导入海外客户+自建前
驱体产能;未来能够在负极材料领域竞争中能获得优势的企业一定是:绑定国
内优质客户+自建针状焦产能+导入海外客户+拓展下一代硅碳负极技术;而隔膜
领域的竞争格局相对比较稳定,头部企业已经能够出海供货世界一线电池厂,
未来主导湿法领域+导入海外客户+开发涂敷隔膜的隔膜企业会直接受益于龙头
电池企业的产能扩张。
东亚电池巨头
的竞争格局
目
录
C
O
N
T
E
N
T
S
国内锂电产业
链投资逻辑
爆款车型对新
能源汽车销
量的影响
全球汽车电动
化势不可挡
汽车
电
动化
势
不可
挡
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