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新能源专题之电池-下一个壳牌.pdf

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新能源专题之电池：下一个壳牌

风险提示：新能源政策变化，重大安全事故，新技术崛起

------------------------------------------------------------

www.767stock.com

1.1 电芯将成为下一个战略级大宗商品

图2、2014-2018年国内锂电池产量分应用终端占比 (%)

图1、全球锂电池分应用场景产值演变（十亿欧元）

➢ 汽车已成为锂电池最大的市场，但仍处在萌芽期。随着新能源汽车2014年以来的销量提升，动力电芯已经超越3C电

芯和储能电芯，成为锂电池的最广应用场景

➢ 电池将成为继石油、存储器外，下一个战略级存储市场。终极假设之下，全球年销售8000万台电动车，单车带电量

40KWH，对应总电池需求3200GWH，0.5元/wh电芯成本之下，对应1.6万亿RMB；

➢ 假设全球每天消费石油1亿桶，按70美元/桶测算，全球石油市场约2.5万亿美金（合17.5万亿RMB）；

➢ Gartner测算2017年全球半导体营收4200亿美元，其中DRAM、NAND Flash等存储器约1300亿美金（合9100亿RMB ）

资料来源：高工锂电、中机中心、乘联会、兴业证券经济与金融研究院整理

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14Q1 14Q3 15Q1 15Q3 16Q1 16Q3 17Q1 17Q3

储能电动汽车电动自行车其他数码电动工具

笔记本平板电脑移动电源手机

------------------------------------------------------------

表1、新能源汽车销量及电池需求量预测预测（单位：万辆，GWh）

2014 2015 2016 2017A 2018E 2019E 2020E

新能源销量（万辆） 9 38 51 79 107 145 202

YOY 299% 36% 54% 36% 36% 39%

乘用车部分

6.3 21.5 31.9 55.7 78.0 110.7 160.6

YOY 241% 48% 75% 40% 42% 45%

乘用车BEV（万辆） 4.6 15.1 24.2 44.9 60.0 88.7 134.6

平均单车带电量（KWH） 25 22 22 23 30 40 45

乘用车PHEV（万辆） 1.7 6.4 7.7 10.8 18.0 22.0 26.0

平均单车带电量（KWH） 13 14 16 18 20 20 20

客车部分

2.7 11.3 13.2 10.5 11.6 11.9 12.3

YOY 319% 16% -20% 10% 3% 3%

客车BEV（万辆） 1.3 8.8 10.1 8.9 10.0 10.3 10.7

平均单车带电量（KWH） 180 104 150 150 160 160 160

客车PHEV（万辆） 1.4 2.5 3.1 1.6 1.6 1.6 1.6

平均单车带电量（KWH） 30 20 30 30 30 30 30

专用车部分

0.4 4.8 6.0 12.3 17.2 22.4 29.1

YOY 1100% 25% 105% 40% 30% 30%

专用车BEV（万辆） 0.4 4.8 6.0 12.3 17.2 22.4 29.1

平均单车带电量（KWH） 38 39 40 40 42 44 46

年度总电池需求

(GWH) 4.3 15.7 25.0 31.0 45.2 66.7 96.7

总体平均带电量（

KWH

）

45.6 42.0 48.9 39.5 42.4 46.0 47.9

1.2 看2020年，突破200万台

➢ 预计2018-2020年新能源汽车动力电池需求复合增速45%，增量主要来自乘用车，双积分是主机厂的强约束

资料来源：高工锂电、中机中心、乘联会、兴业证券经济与金融研究院整理

------------------------------------------------------------

图3、2015-2018（1-7月）国内动力电池装机量（MWh）

图4、2015-2018（1-7月）年逐月动力电池装机量（MWh）

15,577

27,968

36,429

18,959

80%

30%

126%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2015年 2016年 2017年 2018年

全年累计

同比

1,306

1,025

2,077

3,760

4,536

2,917

3,338

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年

2016年

2017年

2018年

1.3 政策调整结束，下半年景气回升

➢ 动力电池装机量增长迅猛。 2018年1-8月新能源汽

车装机量23.50GWh，同比增长92.47%。其中，EV

乘用车装机量最大，以12.75GWh占比54.24%，同

比增长106.15%。其中，8月锂电装机4.22GWh，同

比增长43.19%，环比增长了14.18%

资料来源：高工锂电、真锂研究、兴业证券经济与金融研究院整理

图5、2018年前8月锂电池分车型装机量（MWh）

------------------------------------------------------------

图6、2015-2018年（1-7月）分车型装机占比（%）

图7、2017年及2018年（1-7月）分车型动力电池装机量及同比（MWh，%）

22%

29% 29%

51%

58%

55% 55%

33%

12%

11% 11%

20%

40%

60%

80%

100%

2015全年 2016全年 2017全年 2018年累计

EV乘用车 EV客车 EV专用车 PHEV乘用车 PHEV客车

-50%

50%

100%

150%

200%

250%

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

乘用车客车专用车乘用车客车

纯电动插电混动

17年全年 18年累计 17年增速 18年累计增速

1.4 需求：乘用车是增长主线

图8、三元及磷酸铁锂逐月装机量演变（单位：MWH）

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2016-01 2016-06 2016-11 2017-04 2017-09 2018-02 2018-07

三元装机量磷酸铁锂装机量

➢ 纯电乘用车上半年成动力电池最大细分市场。2018

年1-7月，纯电乘用车动力电池装机量占比提升到

50%，较去年全年的29%增长显著。

➢ 三元需求日益旺盛。从逐月装机量来看，三元的需

求日益旺盛，今年1-7月较往年同期看，装机量上

升速度超过磷酸铁锂。

资料来源：高工锂电、中机中心、乘联会、兴业证券经济与金融研究院整理

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