映客招股书 -港交所-488页.pdf

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本文件為草擬本·其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時·必須一併細 閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 閣下對本文件内容如有任何疑問’應諮詢獨立專業意見。 Inke limited 映客互娛有限公司 (於開曼群島註册成立的有限公司) [編纂] [編纂]的[編纂]數目:[編纂]股(視乎[編纂]行使與否 而定 [編纂]數目 編纂]股(可予調整) [編纂]數目:[編纂]股(可予調整及視乎[編纂] 行使與否而定) 最高[編纂]:每股[編纂]港元,另加1.0%經紀佣金 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費(須於申請時以港元繳足可予退還) 如按[編纂]將指標[編纂」 下限下調[編纂」’[編纂]將為每股[編纂」 編纂]港元 面值:每股股份0.01美元 股份代號 編纂 聯席保薦人 (按英文字母順序) CICC citi Deutsche Bank Group 中金公司 德意志銀行集團 [編纂] 香港交易及結算所有限公司丶香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責·對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明’並表明不會就囚本文件全部或任何部分內容而產生或囚依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同夲文件附錄五「送呈公司註冊處處長及備登文件一送呈公司註冊處處長文件」所娏的文件已按照香港法例第32章公 司(清盤及雜頂棨文)絛例第342C條旳規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處 長對本文件或上薤任何其他文件的内容概不負責。 預期聯席全球協調人(代表綗纂]興本公司將於[編纂]或前後且無論如砢不娌於[綗纂]協定[綗纂]°[綗纂]不會超媌每股[編纂]港 元’而玩時預期不會低於每股[編纂]港。倘截玊[編纂](香港時間)聯席全球協詞人(本身及代表[編纂]與本公司基於任何原因 未能協定[編纂]·[絹纂]不會進行·並會失效。 聯席全球協調人(代表[編纂]經我們同意後’可於截止遞交[編纂珅申請當日上午或之前·隨畤調減[編纂]的[編纂]數日及/或指標 [編纂]範闡至低於本文件所娏者σ在此情況卜’將不遲於截吐遞交[編纂]申請當日上午·在南華早報(英文)及信報財經新聞(中 文)刊登公告。 有意投資者在決定投資前·應仔細考慮本文件所載的全部資料,包括本文件「風險囚素」一節所載的風險囚素。倘於上市日期上 午八時正之前岀現若干情況’聯席全球協調人(代表[編纂]可終吐[編纂]根據[編纂]協珕議所須承擔自行或安排認購人認購[編纂]的 責任。有關理由請參閱本文件「編纂]—[編纂]女排及費用—[編纂]—[編纂]一節閣下務請參閱該節了解其他詳情° [編纂]無亦不會根據美阈證券法或美國仟何州證券法登記’目不可在美阈境內或向美阈人十(定義見S規例),或以其名義或為 其利谧提呈發售·岀售·質押或轉讓惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易除夕[綗纂]叮於美國境外在根據S 規例進行的離岸交易中提呈發售及出售c [編纂] 本文件為草擬本·其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時·必須一併細 閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本·其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時·必須一併細 閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 11 本文件為草擬本·其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時·必須一併細 閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本·其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時·必須一併細 閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致投資者的重要通知 腴容互有限公司儻就[編纂][編纂]刊發水文件·除搌據[編纂]按本文件提呈發舊的 [編纂]外,本文件並非出售任何其他證的要約或購買任何有關證券的要翁邀讀。本文件 不可用作亦不厦於在任何其他司法權區成其他情况的要的或邀°我們概無探取任何行 動以獲准於香港以外的任何司法權區公開發售[編纂],亦無探取任何行動以獲准於香港以 外的任何可法權區派發本文件°於其他司法權區派發本文件以及發售編纂]須受限制,除 非根據相關證券監管機構的登記成授權而獲相周可法權區的用證券法推許或豁免遵守 相周法例,否即不得行有活動 閣下麽僅倚賴本文件及[編纂]所截資料作出投資決定。我們並授權任何人士向周下 提供有別於本文件所戴的資料。對於並非載於本文件的任何資料或聲明,閣下不麽视為 已擭我們·聯席保薦人·聯席仝球協調人·嘮席賬簿管理人丶聯席牽頭經辦人·[編纂]以 及我們成彼笭各自的任何董事成參與編纂]的任何其他人士成各方授權而加以倚賴 頁碼 預期時間表 日錄 概要 釋義 13 技術詞彙 前瞻性陳遽 風險因素 31 豁免嚴格遵守上市規則 有關本招股章程及全球發售的資料 董事及參與全球發售的各方 83 公司資料 行業概覽 本文件為草擬本·其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時·必須一併細 閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 頁碼 監管概覽 100 歷史丶重組及公司架構 119 合約安排 146 業務 176 與控股股束的關係 210 關連交易. .......,214 董事及高級管理層 219 主要股東 229 股本 232 財務資料 234 基石投資者. 273 未來計劃及所得款項用途 277 承銷 281 全球發售安排 294 如何申請香港發售股份 306 附錄一一會計師報告 附錄三一未經審核備考財務資料 II-1 附錄三一本公司章程及開曼公司法概要 II-1 附錄四一法定及一般資料 IV-1 附錄五一送呈公司註冊處處長及備查文件 V-1 本文件為草擬本·其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時·必須一併細 閱本文件首頁「警告」一節。 概要 本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。本節内容僅為概要,並未包括可能 對閣下重要的所有資料。閣下決定投資[編纂]前,務請細闖整份文件 任何投資均存在風險。投資[編纂]的若具體鳳險藏於本文件/風險丙素/一節。周下 決定投資[編纂]前·務鄒闖該節。 概覽 我們是中國領先的移動端直播平台’在具備較強消費能力且積極消費的年輕一代中尤 其受歡迎。用戶積極參與並樂於通過我們旳平台公開交流丶互動和分享。2015年5月’我們 的核心產品映客Δpp正式上線:截至2017年12月31日已吸引逾1.945億名註冊用戶。根據弗若 斯特沙利文的資料,以2017年收益計算,我們是中國第二大的移動端直播平台’收益為人 民幣3,941.6百萬元巾場佔有率為15.3%以2017年每月平均活躍主播數量計算’我們亦是 中國最大的移動端直播平台’而按2017年每月平均付費用戶數量計算·我們排名第四。 我們的使命是「讓快樂更簡單」’我們的願景是「讓娛樂視頻化」 娛樂和陪伴是人類舆生俱來的需求。我們認為移動直播是滿足該等需求的先進網絡互 動方式。我們將個性鮮明丶外貌岀眾或才華橫溢的主播與觀眾連接’為彼等提供平台隨時 隨地互動。2017年在我們平台產生逾33億分鐘的直播時長及逾78億倏互動信息’用戶間在 我們的平台建立深厚感情,有助增強用戶參與度和用戶粘性,吸引更多用戶加入我們的平 我們是行業先驅’通過持續創新產品’有效把握市場機遇σ我們在三年內已推岀秒開 實時美顏及直播對戰等多個創新功能’相信已大幅提升用戶體驗並使平台更受歡迎 自運營歷史之初’我們已實現豐厚金錢收益’我們的收益主要來自在平台上銷售虛擬 物品及服務。用戶可透過多種支付方式購買我們平台的虛擬貨幣映客鑽石。映客鑽石可用 於購買各種虛擬物品’用戶可贈予其他用戶表示友好丶仰慕或支持’亦可用於訂購或購買 其他增值服務以提升互動體驗。我們平台廣受歡迎且用戶參與度及觸目度較髙亦吸引了很 多廣告商’使我們基於已有的用戶群體進行進一步變現及產生額外收益 平台 核心應用程式 我們於2015年5月正式發佈核心應用程式映客Appo映客Ap可於蘋果應用商店及多個安 卓應用程式商店下載。我們為用戶提供娛樂丶時尚及生動的實時互動平台。 2017年12月31口,我們平台共有36.8百萬名用戶以主播身份直播各類表演,展示各自的 才藝丶知識和技能·分享各自的生活方式。2017年12月31日,我們共有194.5百萬名註冊用 戶·可觀看主播表演’並透過實時贈荙虛擬物品丶冋玩遊戲丶發送即時訊息或私密信息溝 通及爭奪獎品等多種方式與主播及其他用戶互動。 本文件為草擬本·其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時·必須一併細 閱本文件首頁「警告」一節。 概要 用戶 下圖載列觀眾與主播之間的典型關係。 簡單轉換 觀眾 主播 赠送虚擬物品 83 88 互動 8m8 838 提供内容 簡單轉換 觀眾 觀眾觀看主播的表演並以多種方式與主播及其他用戶互動 我們認為所提供的真實互動體驗滿足了觀眾對於娛樂和陪伴的精神需求’是吸引觀眾 参與平台的原因。 根據弗若斯特沙利文的調査,2017年12月·57.6%的觀眾年齡介乎18歲至27歲’18.5%介 乎28歲至35歲,其中46.5%為女性 主播 主播是我們平合内容的主要來源。主播在虛擬直播「間|提供各類表演’展示各自的才 藝丶知識及技能,分享各自的生活方式。 我們認為主播被我們平台吸引是因為在我們平台直播有趣而時尚’亦是因為我們為彼 等提供可實時表演丶分享感受及與其他用戶互動的渠道。此外’我們亦為主播提供賺取收 入丶蠃得同齡人認可丶成為網絡紅人及涉足泛娛樂行業的機會 2017年’我們67.2%的活躍主播年齡介乎18歲至27歲’22.0%介乎28歲至35歲:其屮55.3% 為女性 與主播及主播機構的合約安辨 主播受社群指引及標凖服務倏款約朿’條款載列(其中包括)主播與我們之問的收入分 成安排丶私隱政策丶反洗錢政策及與直播內容相關的知識產權所有權σ對於我們認為有潛 力成為互聯網名人的部分主播’我們與之訂立額外合約。額外業務合約一般逐項磋商’可 能包括載有(其中包括)主播須在我們平台直播的最低時數丶主播收取的基本薪酬丶收益分 成安拼的倸款。該等合約一般包含禁止主播於其他平台直播的獨家款 我們亦與管理專業主播旳主播機構合作σ我們與主播機構訂立合作協議’規定(其中包 括)介紹予平台的主播人數及我們付予經理人的佣金。

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