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一场蓄势待发的商业变革1
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前言在刚刚过去的2019上海车展上,新能源汽车成为绝对主角,无论是发布车型数量还是精彩程度都创下了历届上海车展之最。在传统车企和造车新势力同时加速发力之下,消费
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一场蓄势待发的商业变革
中国新能源汽车五大趋势分析与价值链
定位模式和战略思考框架解读
前言 1
中国新能源汽车市场五大发展趋势 3
新能源汽车价值链定位三种模式及核心能力要求 8
新能源汽车业务战略思考框架 10
结语 18
前言
在刚刚过去的2019上海车展上
,
新能源汽车成为绝对主角
,
无论是发布车型数量还
是精彩程度都创下了历届上海车展之最
。
在传统车企和造车新势力同时加速发力之
下
,
消费者对新能源汽车的关注度和接受度正逐步提升
。
但与之同时
,
接连发生的两起知名电动汽车品牌的车辆自燃事故
,
也在为产业发展
敲响警钟
,
新能源汽车产品的质量与安全
,
特别是核心技术能力的发展
,
仍然面临
严峻挑战
1
。
新能源汽车产业发展还有很长的路要走
,
挑战与机遇并存
。
今后两年
,
是我国新能源汽车产业由
“
政策拉动
”
向
“
市场引领发展
”
过渡的关键
时期
,
这也意味着该产业即将进入高度市场化
、
差异化发展的2.0时代
。
与此同时
,
在新零售
、
智能科技
、
车联网等多产业和新模式与汽车产业全面融合之际
,
新能源
汽车产业价值链正在被革新
,
传统的游戏规则被挑战
、
打破与重建
,
并由产品竞争
转向服务竞争
,
由单环节竞争变为商业模式体系综合能力竞争
,
由行业内竞争转向
跨行业竞合
。
新能源汽车厂商面临着巨大的生存压力
。
从行业环境来看
,
补贴退坡
、
产能过剩
,
以及新势力造车企业的涌入正在加剧竞争
。
从自身盈利性来看
,
一方面成本不断攀
升
,
包括智能科技的巨额研发投入和新零售转型与服务创新的海量投资
;
另一方面
盈利模式尚待重构
,
新的利润来源存在较大不确定性
,
比如
,
如何创新服务和数据
应用
,
创建新的利润池
。
因此
,
如何应对挑战
、
破局而出是摆在新能源汽车企业面
前的一道必解之题
。
结合德勤全球在新能源汽车领域的领先服务实践
、
前沿观察研究以及先进的战略分
析工具
,
并基于对中国新能源汽车现有用户和潜在用户群体的深刻洞察
,
我们从技
术路线选择
、
产品差异化
、
销售模式转型
、
竞争格局和价值链革新方面分析了中国
新能源汽车市场发展五大趋势及背后驱动因素
,
并在此基础上提出三种价值链定位
模式及核心能力建设的思考框架
。
希望通过本次分享
,
可以帮助新能源汽车企业
,
不论是传统车企还是新进入者
,
不论是国内企业还是国外品牌
,
在不断探索中
,
厘
清思路
,
明确方向
。
一场蓄势待发的商业变革 | 前言
1
2
一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势
3
一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势
中国新能源汽车市场五大趋势
趋势一
:
纯电动汽车和燃料电池汽车将
共同主导中国新能源汽车市场的发展
纯电动车型将会是乘用车市场的主流产
品
,
混动车型只是过渡
。
燃料电池汽车
将在商用车领域先行发展
,
短期内难以
推广到乘用车市场
。
电力与氢燃料并存互补
,
共同支撑新能
源汽车产业发展是国家明确的战略方
向
。
根据德勤新能源汽车市场规模模型
预测分析
,
2030年中国市场纯电动汽
车产销量将超过~1,500万台
,
占新能源
总销量的90%
,
而插电式混合动力汽车
(
PHEV
)
占比将仅为10%
。(
图1
)
在
未来十年发展中
,
纯电动汽车将占据市
场主导地位
,
这一方面得益于政府政策
倾斜
,
另一方面
,
日趋完善的充电基础
设施
、
电池技术提升
、
相较于混动车型
更低的拥车成本等驱动因素也在加速纯
电动汽车市场的发展
。
而受产业投资政
策调整的影响
,
针对混合动力汽车的投
资将会逐渐减少
,
再加上市场终端政策
支持力度正在下降甚至取消
,
混合动力
车型的发展空间不断被挤压
。
图1
:
中国新能源乘用车市场规模预测
来源
:
德勤新能源汽车市场规模预测
单位
:
千辆
国家对燃料电池汽车给予越来越多的重视
与支持
,
在补贴政策整体退坡的情况下
,
依然保持对燃料电池汽车补助不变
,
并把
氢能源与燃料电池技术创新研究列为
《
能
源技术革命创新行动计划
(
2016-2030
年
)》
15项重点任务之一
。
但在我国以
电力为核心主体
、
氢供给体系为辅的能
源战略下
,
与氢燃料供给相配套的基础设
施
,
特别是加氢站的建设
,
受成本和技术
水平制约
,
发展与普及尚需时日
。
同时
,
氢燃料电池系统高昂的生产成本也使其短
时间内很难应用到乘用车市场
。
所以
,
对
加氢站依赖低
、
行驶路线和停放点相对
固定的中大型客车
、
公交车
、
物流车及
重型货车等商用车将成为氢燃料电池最
先普及的领域
。
纯电动汽车 插电式混合动力汽车
0
4,000
8,000
12,000
16,000
2020E
2,692
88%
12%
16,980
10%
2030E
90%
6,968
2025E
84%
16%
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赶路的稻草人
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