没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
非公开发行保荐和承销协议书.doc
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
0 下载量 78 浏览量
2021-10-03
08:48:29
上传
评论
收藏 66KB DOC 举报
温馨提示
试读
12页
非公开发行保荐和承销协议书.doc
资源推荐
资源详情
资源评论
. .
公司
与
证券公司
关于
非公开发行股票保荐、承销协议书
二 ОО 九年三月
关于非公开发行股票保荐及承销协议书
甲方: 股份
注册地址:市闵行区
法定代表人:
. .word.zl.
. .
乙方:证券 XX 公司
注册地址: 市
法定代表人:
鉴于:
1、甲方是一家依照中国法律适当设立并有效存续的股份,欲非公开发行境
上市人民币普通股〔A股〕〔以下简称“本次股票发行〞〕;
2、乙方是经中国证券监视管理委员会〔以下简称“中国证监会〞〕认定的,
具有保荐和承销资格的证券公司;
3、甲方聘请乙方作为本次股票发行的保荐人和承销商。
4、乙方承受甲方的聘请,将遵守有关法律、行政法规、中国证监会的规定、
行业规以及本协议条款,老实守信,勤勉尽责,履行各项义务。
经甲、乙双方友好协商,就甲方聘请乙方担任甲方本次股票发行的保荐人 及
主承销商,达成如下协议:
一、本次股票发行的保荐和承销
1、股票种类、发行数量、发行价格、募集资金总额、发行方式
本次发行的股票为人民币普通股〔A 股〕,每股面值 1.00 元;
本次发行为非公开发行方式;
本次发行股票的发行数量、发行价格和募集资金总额以中国证监会最后
核准为准。
2、承销方式
本次发行股票的承销方式采取代销的方式。
3、承销及保荐期间
本次发行股票的承销期限不超过 90 天。
保荐期间包括两个阶段:股票发行阶段和持续督导阶段。股票发行阶段自
证券监管部门受理甲方的本次股票发行申请文件之日起,至甲方股票发行完毕之
日止;持续督导阶段自甲方股票发行完毕之日起计算,为甲方股票发行上市当年
剩余时间及其后一个完整会计年度。持续督导期届满,如有尚未完结的保荐工作 ,
乙方仍应当继续完成。
4、乙方保荐代表人的构成
乙方指派两名保荐代表人担任甲方本次股票发行的保荐代表人,同时指定 一
名人员为工程协办人。
甲方股票发行前,乙方假设需更换指定的保荐代表人时,应通知甲方,并在
五个工作日向中国证监会、证券交易所报告,说明原因。在甲方证券发行完毕后,
乙方不得更换其指定的上述保荐代表人,但乙方指定的上述保荐代表人因调离乙
方或被证券监管部门从中去除的情形除外。
5、甲乙双方的声明、保证和承诺
. .word.zl.
. .
① 甲方向乙方作出如下声明、保证和承诺:
其已向乙方提供了包含甲方及其本次股票发行的全部实质性信息和资料;
包含的所有述均真实、准确、完整,且无误导成份;关于意见、意向、
期望的述均是认真、适当地考虑了所有有关情况并基于合理的假设作出
的,反映了合理的预期;不存在具有误导性的疏漏;自甲方上市以来的
信息披露文件和本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性述或重大遗
漏;甲方的权益不存在被控股股东或实际控制人损害的情形;甲方不存
在违规对外提供担保的情形。
上述各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实情况而作出
的。在本协议签署后至持续督导完毕日前〔包括当日,下同〕的任何时
候,如果甲方了解到任何将使上述声明、保证或承诺变得不真实或不正
确的情况时,甲方应立即通知乙方,并按乙方的要求,采取必要措施予
以补救或予以公布。
甲方在此确认,由于其违反上述声明、保证或承诺所引起的任何法律责
任,在本次协议约定的持续督导期完毕后仍持续有效。
② 乙方向甲方作出如下声明、保证和承诺:
乙方保证具有保荐及承销本次股票发行的能力;
乙方指定甲方本次股票发行的保荐代表人为 ;乙方保证这两位保荐代
表人在本协议签署之日起至甲方股票发行完毕之日起都具备对本次股票
发行的保荐资格〔包括并不限于对证监会上报本次股票发行材料的资
格〕;
其已经证券监管部门注册登记并列入保荐人,其在本协议中指定的保荐
代表人已经证券监管部门注册登记并列入保荐代表人,有权合法从事保
荐工作;
乙方不存在法律、行政法规和证券监管部门规定的不得担任甲方本次股
票发行保荐人和承销商的情形;
截止本协议签署之日,乙方及其指定的保荐代表人持续具有从事保荐工
作的资格,未被证券监管部门从保荐人或保荐代表人中除名。
6.保荐工作的容与乙方的保荐职责
① 乙方应当尽职推荐甲方本次股票发行上市,并应承当以下保荐职责:
对甲方及其发起人、大股东、实际控制人进展尽职调查、审慎核查,根
据甲方的委托,组织编制申请文件并出具推荐文件。
组织协调中介机构及其签名人员参与甲方本次股票发行的相关工作。
依法对股票发行文件进展核查,向证券监管部门出具保荐意见。
在提交推荐文件后,主动配合证券监管部门的审核,并承当以下工作:
组织甲方及其中介机构对证券监管部门的意见进展答复;按照证券监管
部门的要求对涉及甲方股票发行的特定事项进展尽职调查或者核查;指
. .word.zl.
剩余11页未读,继续阅读
资源评论
wdqsv88
- 粉丝: 4
- 资源: 13万+
下载权益
C知道特权
VIP文章
课程特权
开通VIP
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- module-0982.SyncTensorsGraph.9515.sm-8.0-gpu-after-optimizations
- ChromeSetup20220804.exe
- 讲解记录 基于Java的小区物业管理系统
- module-0004.SyncTensorsGraph.7578.sm-8.0-gpu-after-optimizations
- python39.dll
- 【Matlab 六自由度机器人】Fixed Angles(固定角度) 和 Euler Angles(欧拉角) 之间的区别
- STLINK下载器调试过程中常见问题排查
- BMSP430工程PPT说明书.zip
- FlinkFlinkF
- 《计算机网络-自顶向下方法》答案
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功