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快捷宝进销存管理系统帮助文档V1.0.docx
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快捷宝进销存管理系统帮助文档V1.0
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一、简介
1.1 快捷宝简介(适用行业、对象、平台)
1.1.1 快捷宝能做什么?
快捷宝是一款专为小微企业、个体工商户量身打造的进销存管理软件,利用云+端技术实
现一账号多终端,致力于解决商户经营过程中账目混乱、库存不准、信息反馈不及时等问
题。功能模块涵盖采购进货、销售出库、仓库管理、费用管理、店铺盘点、店铺调拨、会
员消费、店铺考勤管理等。支持多用户权限、商品图片导入、一品多码、多品一码、多单
位、欠款、预付款等功能。可配备捷宝 PDA 手持设备,让店铺真正告别手工开单时代。
1.1.2 适用于哪些商家?
适用于批发商、零售商、淘宝卖家、服装代理商以及其他从事经营业务的商户。
1.1.3 支持哪些终端平台?
快捷宝是国内率先实现手机、电脑、平板全平台支持的系统,可完美运行于 Android、
Windows 系统上。
1.2 主体功能列表
1.2.1 销售管理
销售开单(出库)、销售退货、店铺费用、会员等级、会员充值、积分调整等。
1.2.2 库存管理
库存查询、采购入库(进货)、采购退货、盘点单、库存调拨等。
1.2.3 资料管理
商品新增、商品调价、客户新增、供应商新增、店仓新增、辅助资料等。
1.2.4 统计报表
销售报表、销售汇总报表、销售排行报表、客户余额报表、收款汇总及明细报表、采购报
表、付款明细报表、商品流水报表、库存预警、资金流水报表、经营分析报表、销售利润
报表、会员积分报表、会员储值流水报表等。
1.2.5 系统设置
参数设置、打印设置、个人信息、注销登录、清除数据、用户管理、角色管理、条码规则
设置、意见反馈等。
二、注册及流程
2.1 注册(账户及权限体系)
快捷宝系统基于目前业界最为流行的 RBAC 权限模型实现了完善安全的账户权限体系,同
时支持多员工、多角色使用。对员工和具体的角色的可以做到非常精准的控制,比如新
增、查看、编辑、删除权限分配等。
在线版首先由我公司员工,登记签订购买合同后,由我公司在管理控制台统一分配系统登
录帐号,一般新帐号默认分配三个用户名,老板、店长及店员。用户权限可以根据自己在
角色管理分配权限等。
2.2 安装
安装方式有两种:一种是 APK 直接安装。二种是二微码扫描安装。
2.3 登录
在线版由我司分配好帐号直接输入登录,离线版本首先注册公司信息,帐号默认生成为
1001 、1002、1003 老板、店长、店员帐号。启动程序其中那个帐号登录即可。如图 2-1
注意事项
1、账号和密码区分大小写
2、有权限的人比如注册人,可以重置其他员工的密码,但无法查看其他员工的密码
图 2-1
三、使用入门
3.1 系统总体流程
一般来说,快捷宝的基础使用流程如下面流程图所示。同时为了照顾到广大商户们的 IT 基
础以及使用习惯,快捷宝团队在设计系统的时候,着重考虑功能的操作便捷性,尽量减少
不必要的跳转和入口,所以这里展示的流程图只是一个供参考的原理图,方便以前没有使
用过相关系统的用户朋友理解,实际使用系统的过程中,往往可以多个步骤交叉或同时进
行。比如,您可以在开具采购单的时候同时录入商品信息、供应商等信息,而不需要依照
流程先把商品信息录入后再去开采购单。
快捷宝流程图
3.1.1、初始化商品的基本属性信息
这一步是为了后面一步商品录入做铺垫的工作,数据初始化好后,以后的经营过程中基础
无需再做大的变动。系统提供了完全可自定义的商品管理体系,并初始化了一套常用的属
性数据,您可以按实际的经营情况对基础属性进行增加、修改、删除的操作。
可以自定义的商品基本信息有:品牌、商品分类、单位、属性 1、属性 2、属性 3 等,每
种属性还提供了“分组”功能,供您很方便的对这些属性进行选择管理。
需注意的是,基本属性信息一旦被使用之后就无法删除,只能停用,因为强制删除基础属
性会造成关联商品或单据数据的缺失,引起混乱。这是一个确保数据的完整准确性以及对
用户负责的设定。
3.1.2 录入商品、初始化库存数量
【商品录入方式】
1、商品录入方式和初始库存录入分为两种,一是商品新增的方式添加。二是商品列表
EXCEL 格式导入。注:新增商品录入库存后,商品资料已被业务单据调用后,库存不更
改,库存如果更改可以通过盘点的方式调整库存。
【库存数量初始化的方式】
1、新增商品时填入数量,在新增商品界面有一个“初始库存数量”的填写项,填入即可。
旧的商品再进入编辑的时候无法修改
2、开采购单,把商品采购进来,库存数量会自动增加。
需要注意的是,“初始库存数量“是用于初次使用系统时录入已有商品的库存数量,让系
统和您当前经营情况接轨,在把当前的商品数量都初始化好后,以后的经营过程中您就不
应该再使用此功能。在以后经营中,会有采购新品,需要录入新商品信息,这个时候您就
不应该填写”初始库存数量“,而时只录入商品信息后再开采购单。
3.1.3 录入供应商和客户信息
“供应商”是您采购进货的商家,录入供应商信息是为了您能更好的管理采购进货业务。
“客户”是向您购买商品的商家,除了能方便管理销售收银业务外,还提供了很多方便实用
的客户管理功能,如会员积分、快捷拨号等,客户信息录分为两种方式录入:一是信息新增
方式录入。二是 EXCEL 格式导入方式。
3.1.4 进行店铺管理
完成前面的初始化工作后,就可以进行日常操作了,如采购进货、销售开单、库存查询等
3.2 一些您需要注意的符号和按钮
3.2.1 红色星号
红色星号一般出现在表单填写页面,标有红色星号的为必填项,如图 3-1 所示
3.2.2“+”号按钮
”+”号是添加的意思,比如在商品列表点击”+”号按钮,会进入到商品新增界面,如图 3-1 所
示
3.2.3 打勾按钮
是保存的意思,物理键上的 F2 代表保存,出现最多是开单及编辑界面, 如图 3-1 所示
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老帽爬新坡
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