本篇报告深入探讨了电气设备新能源行业在2020年度的投资策略,特别是在成长性行业中选择业绩波动向上的优质公司。报告指出,光伏板块产业链长,各环节存在供需的结构性差异,投资者可以选择那些业绩成长确定性较强的标的。预计2020年全球光伏装机规模将达到约140GW,同比增长超过10%,其中中国国内装机规模的增长更为显著。 报告还分析了硅料、硅片、电池片和玻璃等光伏产业链的主要环节。在硅料环节,供给基本稳定,需求增长下供需维持平衡,价格相对稳定;硅片环节产能增长较多,但随着单晶占比提升,供应状况将由紧转松,价格可能下跌,但龙头企业可通过销量提升实现业绩增长;电池片环节产能基本平衡,预计盈利将稳中有升;玻璃环节供需紧张,但价格预计保持稳定,产能提升较大的公司有望业绩向上。报告推荐了隆基股份、通威股份、阳光电源等公司作为投资标的。 风电板块也是报告关注的重点,报告认为,受2020年风电抢装的影响,产业链将迎来量价齐升的机会,投资者可以兼顾风电板块的周期性和成长性属性来选择投资标的。风力发电作为新能源发电方式,符合全球节能减排的大趋势,具有长期发展潜力。报告推荐了金风科技、明阳智能、日月股份和东方电缆等具备明显业绩反转预期或长期增长潜力的公司。 报告还提到了泛在电力物联网的概念,其涉及的57项任务已于2019年启动,并将在2020年和2021年进入正式建设阶段。国电南瑞作为国网信息通信相关领域的龙头企业,市场份额超过40%,是投资者可关注的重点公司。 报告还提到电气设备行业的细分领域如电机、电控、继电器、储能设备、中低压电器产品等下游应用广泛,包括地产、家电、汽车、电动自行车、电力系统、公用事业等多个领域。报告中提及了亿纬锂能、宏发股份、八方股份和新天科技等公司,这些公司在各自细分领域具有成长性或复苏机会。 报告的风险提示部分列出了投资者需要关注的多个风险点,包括政策风险、市场竞争加剧的风险、技术进步和产品替代风险、行业账期风险、宏观经济周期波动风险、利率波动风险等。 综合来看,报告为投资者提供了电气设备新能源行业的深入分析,并提供了相应的投资策略和公司推荐,旨在帮助投资者在该行业做出明智的投资决策。
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