物联网作为新兴技术领域，在全球新一轮科技革命和产业变革中扮演着极其重要的角色。随着数字技术如互联网、大数据、人工智能等的全面渗透，万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导等特征成为数字经济时代的主要标志。自动驾驶技术的发展是物联网技术应用的一个典型例子，其在过去十年中吸引了超过2000亿资金的投入。
物联网的三大特性是全面感知、可靠传递以及智能控制和数据融合。全面感知意味着物联网能够通过各种传感器和设备获取真实世界的实时信息；可靠传递强调的是信息在传输过程中的准确性和稳定性；智能控制和数据融合则指利用收集到的数据进行智能决策和分析，实现信息的深度融合和应用。物联网的三层理论架构则包括感知层、网络层和应用层，每一层都对应物联网技术的不同方面和应用。
感知层主要涉及的是传感器和微控制器（MCU）等设备，它们是实现物联网全面感知的基础。网络层包括各种网络技术，如射频模组和通信模块，负责将感知层获取的数据可靠传递。而应用层则涵盖了工业互联网、车联网等多个平台和应用，将收集的数据进行智能控制和融合处理，以形成有价值的服务和产品。
在新基建的概念下，新型基础设施建设不仅包括5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网等数字基础设施，也包括融合基础设施，如特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通等。新基建以现代信息科技为支撑，目的是构建数字经济时代的关键基础设施，推动经济社会数字化转型。
自动驾驶作为物联网应用的一个领域，其赛道的火热反映了投资者对于物联网技术前景的认可。自动驾驶技术的渗透率增长虽然存在不确定性，但它代表了未来交通工具的发展方向，因此吸引了大量资金投入。自动驾驶技术涉及到感知层的传感器和MCU、传输层的射频模组和通信模组，以及平台和应用层的工业互联网和车联网等技术。随着5G技术的商用化和新能源汽车的发展，自动驾驶和车联网作为物联网技术的重要应用将可能成为推动行业发展的关键因素之一。
在投资逻辑方面，目前物联网行业处于快速发展阶段，考虑到实施和落地节奏以及投资的确定性，建议投资者近期重点关注感知层的传感器和MCU板块，传输层的射频模组和通信模组板块，以及平台和应用层的工业互联网和车联网板块。相关投资标的包括士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、路畅科技和鸿泉物联等。这些企业在物联网的感知、传输、处理、应用等各个环节都有明显的竞争优势，有望在未来的物联网市场中占据重要的地位。
物联网技术已成为推动现代经济社会发展的关键技术，而自动驾驶作为物联网应用的一个重要方面，其未来的市场潜力巨大。投资者在考虑物联网领域投资时，需要关注相关的技术发展、市场趋势以及政策导向，理性分析并选择合适的投资标的。
