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科技产业自主可控之化工行业:确定中寻找成长,新材料领衔产业升级-0923-中信建投-78页.pdf
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科技产业自主可控之路框架与逻辑
1.1 OLED行业快速释放,上游
材料领域机遇无限
1.1.1 万润股份
1.1.2 濮阳惠成
1.2 IC产业加速向中国大陆转
移,半导体化学品迎发展良机
1.2.1 华特股份
1.2.2 江丰电子
1.3 产业链汇总
1.化工
2.1 国产替代产业链一:连接
器
2.1.1 航天电器
2.1.2 中航光电
2.2 国产替代产业链二:碳钎
维
2.2.1 光威复材
2.3 国产替代产业链三:红外
探测器
2.3.1高德红外
2.军工领域
3.1 为何当前急需国产替代:
产业供需格局错配、贸易战卡
脖子
3.2 国产替代三大推动因素:
产业支撑、政策扶持、资金配
套
3.3 半导体各类细分设备竞争
格局与国产化空间
3.4 重点推荐及受益标的:A
股4家公司盈利能力测算
3.半导体设备
4.1 海外TMT
4.1.1 贸易战升级为“科技
战”,美对中技术出口管制趋严
4.1.2 华为供应链替代程度梳
理
4.1.3 华为供应链替代机会梳
理
4.2 通信
4.2.1 网络设备取得长足进步
4.2.2 核心芯片正在加速追赶
4.2.3 自主创新生态正在形成
4.2.4 聚焦关键领域挖掘标的
4.3 电子
4.3.1电子零组件环节实力雄
厚,上游核心突破大势所趋
4.3.2 5G增量及国产化推动,
半导体板块迎发展良机
4.3.3行业景气度有望触底反
弹,带动业绩修复机会
4.3.4国产替代趋势正在加速,
部分子领域有望逐步突破
4.3.5重点推荐及受益标的
4.4 计算机
4.4.1国产替代产业现状梳理
4.4.2国产替代现状与趋势
4.4.3相关标的及空间测算
5.医疗器械
5.1 医疗器械国产替代逻辑分
析:三因素共振
5.2 关键技术突破推动产品力
提升,仍有较大改善空间
5.3 医疗设备:监护、DR及彩
超等已快速追赶
5.4 高值耗材:封堵器、支架
及骨科耗材已快速追赶
5.5 IVD:化学发光、POCT处
于快速替代阶段
5.6 重点公司推荐
4.TMT
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/88106841/bg3.jpg)
科技产业自主可控之路产业图谱
推荐公司
万润股份
濮阳惠成
华特股份
江丰电子
航天电器
中航光电
光威复材
高德红外
① OLED行业快速释放,上游材料领域机遇无限
② IC产业加速向中国大陆转移,半导体化学品迎发展良机
至纯科技
长川科技
精测电子
化工
1
军工领域
2
半导体设备
3
产业观点
① 在技术封锁下自力更生,军用核心元器件与原材料获突破,军转民空间广阔
② 连接器行业特点与发展趋势:国内连接器企业集中度提升与产业升级是大势所趋
③ 碳纤维行业特点与发展趋势:高技术与资本壁垒,政策与禁运推动国产化率提升
④ 红外探测器行业特点与发展趋势:军品渗透率不断提升,民品拓展依赖成本下降
① 我国半导体市场供需不匹配,急需国产替代
② 全球半导体行业景气度有望触底回暖
③ 上游半导体设备销售有望随之向好
④ 我国政策、资金、市场环境三面扶持
医疗器械
4
TMT
5
① 医疗器械国产替代逻辑分析:三因素共振
② 关键技术突破推动产品力提升,仍有较大改善空间
③ 医疗设备和高值耗材已快速追赶
④ IVD:化学发光、POCT处于快速替代阶段
1.通信
① 我国网络设备取得长足进步,国内已涌现一批世界级优秀企业
② 网络设备的安全可控,除设备本体外,更为关键的是核心芯片
③ 从网络设备到核心芯片的自主创新生态正在形成,应用从G到B
2.电子
① 电子零组件环节实力雄厚,上游核心突破大势所趋
② 国产替代趋势下,看好半导体/PCB/面板环节成长机会
3.计算机
① 产能不是大问题,市场已经明确,产能能够快速提升,今年底之前产
业链各环节全力准备应对
② 基础软硬件不成熟也不是问题,Windows成熟稳定也经历了15年迭代,
关键还是售后服务要跟得上
1.通信 2.电子 3.计算机
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和而泰
生益科技
华正新材
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