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CRM
系统受理操作手册
一
.
首页介绍
1
、可在编辑布局中设定首页显示内容
2
、我的订单:显示该工号受理的所有订单。
3
、我的活动:显示需要提醒营业员注意
(或退单通知)的订单,营业员点超链接
进入后先
处理订单,处理完成后再返回我的活动清理活动。
1
)
清理活动
:
点行项目
-
点类型超链接进入
-
检查活动描述
-
点右边执行结果选择(成功、失
败、撤销)
。
二
.
系统综合
查询
1.
场地图(地球仪)
功能说明:查询前期历史订单;可根据服务号码或订单编号进行查询。
2.
搜索中心(望远镜)
功能说明:可分别通过点击客户、订单、产品实例、销售品及综合查找等选项进行查询
三
.
新装类
1.
新建三户资料(根据客户提供的有效证件进行输入)
链接客户视图
—
打开显示更多箭头
—
点击新建
—
依次输入客户名称、
有效证件类型及证件号
码、
有效证件地址、
联系人、
联系电话、
客户分类信息、
行业四级分类、
性别、
民族、
城市
农村
输入
完毕
保
存
—
在
本
营业
区
全部
客户
中
系统
自
动生
成
新建
客户
资
料编
码
—
待客
户
同步
后
点
击客户名称超链接到客户概要中
在账户列表中点新建
—
系统自动生成一个账户(待同步后可以修改帐户名
:
点击账户链接到
账户列表中
—
维护支付方案
—
保存
—
超链接回到客户概要视图中)
在使
用客
户
中点
新
建按
钮
新建
使用
客
户
—
系
统
自动
生
成使
用客
户
—
待三
户
模型
新
建完
毕
—
就可以给客户办理相关业务
2.
同装
固话家
家乐
及
80
元包月
宽带
(假设
客户已
有三户
资料,
外地身
份证在固
话上需
预
存
200
元话费、宽带需缴纳
300
元设备押金)
在产
品实
例
列表
中
点击
新
建
—
生
成销
售
订单
—
可
在订
单
头揽
装人
多
选框
中
输入
揽
装人
信
息
—
维护联系人及联系电话
在订单细项中打开商品
/
产品名称的多选框
—
在查找产品中进行模糊查询
—
输入
“家家乐
”
进行商品选择
—
点击确定
—
再次在查找产品中进行模糊查询
—
输入
“ADSL”
进行商品选择
—
点击确定
在订
单细
项
中显
示
普通
电
话和
网络
快
车行
项
目
—
选
中
普通
电话
行
项目
点
击定
制
—
在基
本
信
息中点击预存款(数量
:
1
)
—
添加产品
—
依次输入生效日期(业务受理的当天)
、账本类型
(普通存款)
、预存款有效期(最大化)
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