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时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 1 页 共 63 页
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U8ERP2 培训案例业务说明
目录
1、 场景描述........................................................................................................................2
2、电商订单管理......................................................................................................................2
3、 CRM 营销管理..............................................................................................................4
3.1 销售线索 ....................................................................................................................4
3.2 潜在客户.....................................................................................................................5
3.3 销售机会.....................................................................................................................6
3.4 销售订单.....................................................................................................................6
3.5 合同.............................................................................................................................7
3.6 费用.............................................................................................................................7
4、 CRM 服务管理..............................................................................................................8
4.1 服务产品.....................................................................................................................8
4.2 服务计划.....................................................................................................................9
4.3 服务行动...................................................................................................................10
5、 销售..............................................................................................................................11
6、 计划管理..................................................................................................................一三
7、 条码..........................................................................................................................一五
8、 采购..............................................................................................................................17
9、 委外管理......................................................................................................................20
10、 生产管理..................................................................................................................21
11、 人力资源管理..............................................................................................................22
12、 存货核算及成本......................................................................................................24
12.1 存货核算..................................................................................................................24
12.2 成本..........................................................................................................................24
一三、 移动应用..................................................................................................................26
一三.1 U8 CRM................................................................................................................27
一三.2 U8 销售订单......................................................................................................30
一三.3 U8 审批..............................................................................................................31
14、U8 实施应用导航............................................................................................................33
编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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1、 场景描述
注意:电商订单、条码、采购、销售、库存、存货核算、委外管理、HR 模块的软件具体操
作方法,请根据 U8 实施应用导航指引操作。
1、 用户企业是一家电器生产制造企业, 常通过和大卖场合作来销售产品,
所以销售部的工作之一就是发展、维护和这样的分销商的关系, 寻找潜
在客户,转换销售线索为销售机会。
2、 销售机会分为了若干个销售机会阶段,每个阶段都需要经过一系列销售行
动,才能通过阶段升迁,最终转换成了销售订单。
3、 在该销售订单进行生产、发货、出库等一系列处理过程中,销售经理可能
在忙着出差和其他业务工作,可以通过移动 CRM(手机客户端)或 U8
销售管理(U8 客户端)或 CRM(网页浏览)三种方式随时追踪销售订单
的执行情况、以及各阶段发生费用。
2、电商订单管理
1、小袁每天定时从淘宝店铺上下载电商平台订单的信息,对订单信息中的
店铺、交易编号、商品、快递公司编码信息等进行确认;
电商订单下载:在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单下载”菜单中
下载处理。这里从 EAI 导入订单
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时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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进入 U8“企业应用集(EAI)”-“企业应用集成”-“系统菜单”,首先进行
系统注册:“系统菜单-设置-系统注册”;如果已经注册过,不用重新注册;
开始导入电商订单信息:“系统菜单-数据交换-数据交换-电商订单中心”,
选择“电商订单”,并维护信息,确认导入成功:
导入后继续对电商订单进行确认:选择具体的电商订单,并进行确认;
订单主要内容如下,详见附件。
店铺
编码
交易编号
交易标题
买家会员
号
收货
姓名
收货
省份
收货
城市
收货人
地区
收货地址
收货邮
编
手机号
001
20 一三
0506003
旭日-微波炉
京 A001
小蝶
广州
深圳
宝安区
方化路一八
号
600001
一八 61 一八 61 一八 6
2、小袁下载并确认电商订单需要业务和财务人员根据情况进行审核,系统
根据此店铺的免审策略,确定是否需要业务和财务人员人工进行审核;
电商订单处理-审核:在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单处理”菜
单中的待审核处进行处理,首先对“待审核”的电商订单进行审核:首先选择,
然后进行客审和财审:因为我们店铺档案选择的免审策略是无条件免审,所以有
的审核过程系统会自动审核,在待审核处可能没有电商订单;
3、通过业务和财务审核的订单,小袁将其生效,完成销售订单生单的业务:
电商订单处理-生效:在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单处理”菜
单中已审核处进行处理,生效后可以生成销售订单;
4、生效后的电商订单,小袁开始进行发货,并进行发货的相关工作:
电商订单处理-发货:在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单处理”菜
单中待发货处进行处理,发货后可以生成发货单,状态是审核;系统同时生成销
售出库单,状态是保存;
5、小袁联系顺风快递公司办理发货运输的工作,进行发货打印和发货确认
编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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的工作:
电商订单处理-发货确认:在“供应链――电商订单中心――订单管理――订单处理”
菜单中已发货处进行处理,首先“更新物流信息”,确认顺风快递公司;
6、确认快递信息后,完成发货确认工作,发货确认和后面的上传等操作会
检查 U8 系统和电商淘宝平台是否连接成功,我们这里做的数据没有和电商淘宝
平台连接,后续上传发货信息给电商淘宝的操作可以不用操作;发货确认成功后
将销售出库单状态置为审核;
到此,小袁完成了所有的接单、发货及出库的物流操作业务工作;
7、小袁定期从电商淘宝平台上下载电商的收款明细,并确认收款的情况;
订单财务处理-电商对帐单:在“供应链――电商订单中心――财务管理――电商对
帐单”菜单中进行处理,可通过下载、导入和增行三种方式进行处理;这里我们
通过增行处理:在增行的时候,维护相关的字段信息(店铺:淘宝 1 号店铺;财
务 流 水 号 : 40451930676701 ; 电 商 平 台 : 淘 宝 商 城 ; 业 务 流 水 号 :
2012072866624497;选择交易编号:20一三0506003;确认日期:20一三-5-6;
对方支付宝帐号:TAOBAO(taobaoxtaobaox);对方帐号:京 A001;订单金
额:1200;收入金额:1200;)
8、小袁根据收款信息和电商订单进行财务核对处理;
订单财务处理-收款核对:在“供应链――电商订单中心――财务管理――收款核对”菜
单中进行处理,如果是自动勾对系统按照交易编号和金额自动勾对核销,如果手
工勾对可以手工操作,核对勾对后,系统提示是否生成收付款单,如果选择“是”
立即生成收款单,则系统自动生单不允许取消勾对;选择“否”,则可以进一步
操作:取消勾对或是生成收款单;
到此,小袁完成了资金流的核对工作,对电商订单和收款信息进行了核销;
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时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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3、 CRM 营销管理
3.1 销售线索
企业参加广交会(知识点:市场行动),销售业务经理(袁销售)得到一个
新销售线索,在“CRM 营销管理—〉线索—〉一般线索”中:
序号
联系人名称
所属公司
所属部门
评级
1
王凯旋
苏宁电器
采购部
高
1. 线索转化:
在线索的“查看”页面,将线索转化为联系人、潜在客户、销售机会:
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猫一样的女子245
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