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标准业务流程图范本.docx
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标准业务流程图范本.docx
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标准业务流程
一、销售部分:
(一)销售合同管理流程:
业务编号
SA-001
业务名称
销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售订单增加、审核
录入、审核、关闭
总调室
存货目录、产品结构
录入、审核
相关岗位及权限
财务项目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
描
述
1、
销售部门销售业务员
签订销售合同(参见公司合同审批流程)。所有的销售订单必须填写销售合同审
批单(见表:PR-SA-01),进行各部门审批。
总调室调度人员
在接到销售合同审批单后,根据订单内容、
存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构;根据销
售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况
财务部门项目核算人员
在【总账】模块增加成
本对象项目的项目目录;
2、
销售助理
根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02),录
入完毕后检查无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核;
3、
财务部门项目核算人员
根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录,以便进行
项目的统计核算;
4、
总调室调度人员
根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划;产品生产
完毕后,
总调室调度人员
根据销售订单预发货日期进行组织发货。
客 户 签
订 销 售
合同
产品是否存在
录入销售订单
增加存货档案、产品结构
增加项目目录
存 货 项
目增加
存货、产
品 结 构
增 加 申
请
审核销售订单
发货
物料需求
关闭销售订单
操作要点:
1、 销售类型(按照产品项)分为五种: 车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、
系统集成销售
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种
分类中进行选择。
2、 销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:
普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)
的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流
程
分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收
入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收款业务处
理流程。
直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(例如:
商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售业务处理
流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种
分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
(二)普通销售流程:
业务编号
SA-002
业务名称
普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业
务
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知
录入、审核、
复核
总调室调度人员
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
相关岗位及权限
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来
会计
具
体
工
作
流
程
合同签定,
相关项目
及存货目
录已增加
完毕。
参照销售订单
生成发货通知
单
销售发票通知
应收账款
收
货
填写销售订单
销售出库单
审核销售订单
结转销售
成本
现结
复核
收款
收款单制单
审核出库
流
程
描
述
1、
销售业务员
与客户签订销售合同,
销售助理
依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模
块录入销售订单并审核。
2、 产品生产完毕完工入库后,
总调室调度人员
在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通
知单(见表:PR-SA-03);
3、
销售助理
根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核的销售发货通知单在【销
售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04),进行复核处理;
4、
财务往来会计
根据
销售助理
复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通发票,
并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来;
5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。
实物出库后,
库房记账人员
根据将销售出库单(见表:PR-SA-05)(一式三联,库房保管人员、
库房留存、材料成本会计)进行打印留存,在【库存管理】模块对销售出库单进行审核,
材料
成本会计
在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账,系统自动结转销售出库成本,
材料
成本会计
进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点:
1、 销售发货分三种情况:
机加产品发货:由
总调室调度人员
先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后,凭
总调室调度人员
下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员
在【销售管
理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式六联[财务部、总调室、销售部、机加工
程部、客户(代出门证)],分别由
财务部
确定是否已经收款;由
机加车间工程部
进行发货,实物出库
后,
机加车间工程部
在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单回执给
销售部门
作为索要欠款
的依据;给
客户
作为出门依据。
总调室调度人员
依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在
【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;
车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,
总调室调度人员
在【销售管
理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联[财务部、总调室、销售部、客户
(代出门证)、生产车间],由
财务部
确定是否已经收款;总调室进行通知发货,在销售发货通知单上
进行签字确认;销售发货通知单回执给
销售部门
作为索要欠款的依据;给
客户
作为出门依据。
总调室调
度人员
依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行
审核;
材料、商品销售发货:
总调室调度人员
在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印
[一式五联,财务部、总调室、销售部、客户、库房保管],由
财务部
确定是否已经收款;
总调室
通知库
房保管人员发货出库,实物出库后,
库房保管人员
在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单回
执给
销售部门
作为索要欠款的依据;给
客户
作为出门依据。
总调室调度人员
依据经各部门签字确认后回执
的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;
2、 在填制销售发货通知单时,对于销售类型为车体改装的业务单据,需要在销售发货通知单
表体录入对应成本对象项目(合同号)。
重点提示:
○
1
销售部不进行收款结算,所有的开票通知无论是否收款,销售部门都直接在【销售管理】模块内
进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部根据收款情况在应收账款模块依
据财务收款流程进行结算处理。
○
2
对于客户不要发票的销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
普通销售业务财务核算处理:
业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据
销售发货 销售发货通知单进行审核 借:产品销售成本---二级科目 发货通知单
商品销售成本---二级科目
贷:库存商品
销售开票 销售开票通知进行复核, 借:应收账款---xx 客户 开票通知单
应收账款进行审核。 贷:产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
(三)、分期收款销售业务:
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