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《中国现磨咖啡行业白皮书》是一份深入探讨中国咖啡市场的专业调研报告,由德勤中国于2021年发布。报告针对新冠疫情和金融市场动荡背景下的中国现磨咖啡行业进行了详尽分析,旨在为投资者和咖啡爱好者提供有价值的洞察。 报告的核心观点指出,中国消费者,特别是位于一、二线城市的消费者,已经逐渐形成了饮用咖啡的习惯,消费目的也日益多样化,不仅限于社交和空间需求,而是更加注重咖啡本身的品质。这些城市的咖啡渗透率已经达到67%,与茶饮市场相持平。尽管中国整体的人均咖啡消费量相比发达国家较低,但已养成习惯的消费者群体摄入频次已接近成熟市场,一线城市消费者对咖啡的依赖性更强。 报告还揭示了中国咖啡消费者的特征:主要是20-40岁的白领,他们具有高学历、高收入,尤其在一线城市,工作压力大,对新口味的咖啡持开放态度。随着教育水平和可支配收入的提高,潜在咖啡消费人群将持续增长。 此外,报告讨论了市场上的商业模式,新兴连锁咖啡品牌通过差异化定位在一二线城市获得了市场份额,而小店模式因其综合口味、价格和便利性的优势有望在“快咖啡”市场快速渗透。同时,注重产品和体验的精品咖啡品牌则有望在“慢咖啡”市场中占据一席之地。 然而,报告也提醒,过度依赖补贴的商业模式可能会遇到挑战,特别是如果咖啡产品本身未能赢得目标消费者认可的话。因此,咖啡品牌需要在产品质量和消费者体验上下功夫,以确保其商业策略的可持续性。 《中国现磨咖啡行业白皮书》为我们提供了关于中国咖啡市场的深度洞察,揭示了消费者行为变化、市场趋势以及可能的商业模式,对于理解这个行业的未来发展具有重要指导意义。随着咖啡文化的普及和消费者需求的多元化,中国咖啡市场有望迎来更广阔的发展空间。
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德勤中国
2021年4月
中国现磨咖啡行业白皮书
2中国现磨咖啡行业白皮书© 2021。欲了解更多信息,请联系德勤中国。
在新冠疫情和资本市场的巨大动荡下,中国现磨咖啡连锁行业在过去的15个月里先后经历了高速扩张,理性回归,以及2021年
后新一轮的加速发展。本白皮书将基于德勤持续对中国咖啡连锁行业市场的研究,提出德勤的行业观察和观点,旨在为咖啡市
场投资者或爱好者提供一个角度与参考。
序
“中国是一个“顽固的茶饮社会吗?”
“中国消费者愿意为时尚的场所买单,而非咖啡本身?”
“中国咖啡供应网的覆盖率没有问题,仅仅是需求不足而已吗?”
“中国咖啡连锁品牌过于关注中国消费者的功能性需求吗?”
“第三空间模式和便利店模式是主要可行的商业模式吗?”
“中国消费者尤其是一、二线消费者已经培养起喝咖啡的习惯”
“中国消费者喝咖啡目的呈现多样化,功能性需求上升,愈发重视咖啡本
身品质”
“中国目前咖啡馆众多,但仍以独立咖啡馆为主,咖啡馆品质与连锁率有
望提升”
“新兴连锁现磨咖啡品牌通过差异化定位,获得一、二线城市消费者追
捧,抢占大型连锁品牌市场份额”
“如果发展初期过度依赖补贴,作为”快咖啡“场景品牌,咖啡产品本身如
未获得目标消费者认可,其商业模式的可持续性会面临挑战”
“综合口味、价格和便利性的小店模式有望快速渗透“快咖啡”场景,深耕
产品和体验的精品品牌有望在“慢咖啡”场景占据一席之地”
核心观点
1
本白皮书核心观点
注释:核心观点援引自2020年1月31日发布的行业研究报告
3中国现磨咖啡行业白皮书© 2021。欲了解更多信息,请联系德勤中国。
核心观点
中国消费者尤其是一、二线城市消费者已经培养起喝咖啡的习惯。
中国消费者喝咖啡目的呈现多样化,功能性需求上升,愈发重视咖啡本身品质。
章节一
中国消费者有没有喝咖啡的习惯?
中国消费则只是为了社交和空间需求喝咖啡吗?
4中国现磨咖啡行业白皮书© 2021。欲了解更多信息,请联系德勤中国。
一、二线城市作为咖啡文化的首要渗透地,其养成饮用咖啡习惯的消费者摄入频次已达到成熟咖啡市场水平,同时消费者在习
惯养成的过程中会不断提升咖啡摄入频次,咖啡已逐渐由“赶时髦的饮品”转变为“日常饮品”
中国消费者咖啡饮用现状
一二线城市作为咖啡文化的首要渗透
地,在消费者对咖啡接受程度日益提升及饮
用咖啡习惯不断养成的情况下,其咖啡渗透
率已达到67%,与茶饮渗透率相当。虽然中
国大陆地区咖啡人均饮用杯数仅为9杯/年,
远低于美国、韩国、日本等人均咖啡消费
量,但一二线城市已养成饮用咖啡的消费者
摄入频次已达300杯/年,接近成熟咖啡市场
水平。
对于已经养成喝咖啡习惯的消费者来
说,超过50%的人群会不断增加咖啡摄入频
次,从而建立起稳定的咖啡饮用习惯。尤其
是一线城市消费者对于咖啡的依赖性更强,
更多消费者会提高当前的现磨咖啡摄入频
次。在一线城市的带动下,未来咖啡市场教
育也将逐步辐射至其他城市,而咖啡将由原
来“赶时髦的饮品”转变为“日常饮品”。
注释:1. 调研对象为一、二线城市白领,渗透率指养成喝茶/喝咖啡习惯的消费者(每周一杯以上)占整体被调研的消费者比例;2. 此处二线城市涵盖12个被调研的新一线城市及8个被调研的二线城市
信息来源:消费者调研、德勤研究与分析
各国/地区人均咖啡消费量对比
单位:杯/年
326
261
9
280
329
367
一线城市 二线城市 中国大陆 日本 美国 韩国
不同线级城市的消费者摄入咖啡频次变化
减少
增加,且每周饮用杯数增
幅超过原有一倍
30%
增加,但每周饮用杯数增
幅不足原有一倍
17%
保持不变
26%
27%
27%
36%
37%
40%
35%
7%
7%
12%
66%
67%
一线城市 新一线城市 二线城市
2
一、二线城市冲泡茶饮及咖啡渗透率
1
已养成咖啡饮用习惯的消费者
冲泡茶饮 咖啡
5中国现磨咖啡行业白皮书© 2021。欲了解更多信息,请联系德勤中国。
目前中国咖啡消费者主要以年龄在20-40岁间的一线城市白领为主,大多为本科以上学历,拥有较高的收入水平。未来随着受教
育程度的提高和可支配收入的提升,潜在咖啡消费人群将持续扩张
中国咖啡消费者画像
未
来
咖
啡
消
费
驱
动
因
素
渗
透
率
不
断
提
升
摄
入
频
次
不
断
提
升
20-40岁之间的
白领人士,一
线城市的年龄
受众可到50岁
收入水平较
高,平均月收
入约1.8万元,
消费意识超前
教育程度较
高,大多为本
科以上学历,
尤其具备海外
背景
大多生活在一
线城市,工作
压力较大,对
咖啡粘性较
高,且乐于尝
试新口味
中国咖啡消费者画像
中国目前20-40岁、学历在大专和本科以上的人口分别超8,300万和3,600万。未来随着受教育程度的提高和可支配收入的提升,咖啡消费人群将持续扩张。
信息来源:中国人口统计年鉴,消费者调研、德勤研究与分析
平均每年摄入杯数
85%
83%
71%
66%
42%
50k以上
30-50k
5k以下
15-30k
5-15k
74%
59%
有海外背景
无海外背景
13%
50k以上
19%38%25%
25%
19%
5k以下
45%
22%
30-50k
22%
20%43%
15%
15-30k
43%
29%
35%
11%
5-15k
28%24%5%
每天多杯 每周3-5杯每天1杯 每周1-2杯
23%
7%
41%
42%
34%
30%
18%
24%
27%
27%
18%
22%
30%
36%
9%
超过五年
一年内
12%三到五年
一到三年
收入越高,摄入频次越高
收入越高,渗透率越高 具有海外背景的渗透率越高
饮用年限越久,摄入频次越高
377
378
325
284
219
370
308
267
243
18%
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rockwood573
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