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2023咖啡行业深度研究报告.pdf
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2023咖啡行业深度研究报告.pdf
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2023 年咖啡行业
深度研究报告
发现报告
1
前言 ................................................................................................................................................................... 2
咖啡行业概况 ...................................................................................................................................................... 3
咖啡的定义和分类 ....................................................................................................................................... 3
咖啡行业特点 ............................................................................................................................................. 4
咖啡行业发展历史回顾 ................................................................................................................................ 6
咖啡行业发展现状 ............................................................................................................................................... 8
全球咖啡行业发展现状 ................................................................................................................................ 8
中国咖啡行业发展现状 .............................................................................................................................. 11
产业链及竞争格局 ............................................................................................................................................. 32
咖啡产业链剖析 ........................................................................................................................................ 32
行业竞争格局 ........................................................................................................................................... 41
咖啡行业商业模式分析 ....................................................................................................................................... 42
门店:模式优,占比高,最快扩容品类 ....................................................................................................... 42
速溶:结构升级主导,精品化好事多磨 ....................................................................................................... 45
瓶装:升级下沉两难,仍需耐心培育 .......................................................................................................... 47
扩容路径:文化内核,效率主导,渐进式渗透 ............................................................................................. 50
未来行业趋势展望 ............................................................................................................................................. 56
竞争加剧下,非有效门店或将迎来出清 ....................................................................................................... 56
连锁现磨咖啡是行业未来的主要发展方向 .................................................................................................... 56
差异化定价+创新营销方式,助推咖啡品牌出圈 ........................................................................................... 58
咖啡消费的高频率为交叉销售创造了机会 .................................................................................................... 58
体验型消费,咖啡产品口味和形式多元化 .................................................................................................... 60
咖啡品牌在中国市场的下沉进入白热化阶段 ................................................................................................. 61
咖啡行业参与者构建咖啡全产业链闭环 ....................................................................................................... 62
瞄向海外市场寻找新的增长曲线 ................................................................................................................. 63
云南咖啡逐步展露头角 .............................................................................................................................. 64
咖啡行业值得关注的代表企业 ............................................................................................................................. 65
供应链卖水人:产业趋势受益 .................................................................................................................... 66
江山代有强者:紧盯边际变化 .................................................................................................................... 69
饮料巨头下注:前瞻卡位赛道 .................................................................................................................... 74
免责声明........................................................................................................................................................... 76
目录
2
前言
咖啡行业历史悠久,是世界三大饮料之一,作为软饮料的细分品类,具备饮料行业高盈利的特
征,同时,与其他软饮料相比,还兼具高成长、高需求粘性、高集中度-易诞生大市值公司的行业
属性。
在中国,咖啡市场起步较晚但发展迅猛,2022 年中国咖啡市场消费者规模已经突破 3.8 亿人,
对标已发展成熟的海外国家或地区的平均水平,中国咖啡市场的渗透率仍较低,人均咖啡消费量
提升空间巨大。
现磨咖啡是很重要的一个未来发展方向,并且伴随咖啡从小众精英渗透到大众工薪,生活节奏的
加快,使得功能性现磨咖啡的需求增长明显,整体市场高性价比、标准化、便捷化、饮料化趋势
明显。
随着咖啡文化逐渐普及、咖啡行业竞争加剧,咖啡定价也有差异化的趋势;咖啡消费的高频率为
交叉销售创造了机会,尤其是比较容易和烘焙产品、简餐类产品一起售卖;咖啡产品口味和形式
多元化,新奇特色咖啡或将引关注。
在整个行业竞争加剧的背景下,非有效门店或将迎来出清,头部品牌有望迎来更大市场份额。咖
啡行业参与者将更注重上游咖啡豆的选品以及下游线下门店的选址,推动行业构建咖啡全产业链
动态闭环。
随着国内咖啡市场竞争愈发激烈,国内速溶类咖啡品牌和现制咖啡品牌纷纷瞄向海外市场寻找新
的增长曲线;咖啡品牌出海需面对用户群体差异,打造决定性卖点,才能在激烈的本土竞争中胜
出。
3
咖啡行业概况
咖啡的定义和分类
咖啡(英语:coffee),是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料。作为世界三大饮料之一,其
与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制
作出来的,而咖啡豆就是指咖啡树果实里面的果仁,再用适当的方法烘焙而成。
从咖啡的消费形式来看,按照工艺标准、口感风味与保存方式的不同,咖啡主要分为速溶咖啡、
现磨咖啡和即饮咖啡三大类。
速溶咖啡是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物,能够溶解在热水中饮
用,具有便携、易储存、冲泡饮用快捷等特征,主要通过标准化工业生产制作,通过超市、电商
平台等渠道触达消费终端,根据生产工艺的不同,又可细分为喷雾干燥咖啡、凝聚增香咖啡和冻
干咖啡。
而现磨咖啡指选用新鲜烘焙的优质咖啡豆,现场研磨成咖啡粉后,通过不同的萃取方式制作出来
的咖啡,适用于对咖啡品质和口感有较高要求的客戶,消费渠道主要以咖啡馆、便利店以及互联
网餐饮平台为主,是目前全球主流的咖啡消费方式。
即饮咖啡(即咖啡饮料),一般是以咖啡豆和/或咖啡制品(研磨咖啡粉、咖啡的提取液或其浓缩
液、速溶咖啡等)为原料,添加⻝糖、乳和/或乳制品植脂末、⻝品添加剂等,经加工制成的液
4
体饮料,无需烘焙、磨粉、冲泡等预先步骤,即开即饮,方便、便宜,但香精糖精含量较高,丧
失了咖啡原有的⻛味。
目前,现磨咖啡仍然是全球咖啡消费的主流产品,速溶咖啡和即饮咖啡由于便捷性以及较高的性
价比,近年来,在咖啡消费中所占的比重不断提升,逐渐成为咖啡产品的重要组成部分。
图 1:咖啡产品分类
资料来源:前瞻产业研究院,发现报告整理
咖啡行业特点
咖啡具有高社交属性、成瘾性、功能性以及开发性,决定了其高需求粘性。
咖啡常被视为一种社交饮品,它可以在社交场合中起到促进交流和互动的作用,如与朋友或同事
一起品尝咖啡,可以成为一种社交活动,帮助人们建立联系和加强人际关系,它通过刺激多巴胺
的释放,增强了社交互动的积极性和愉悦感,成为了社交场合中的一种共享体验。同时咖啡因还
可以作为中枢神经兴奋剂暂时的驱走睡意并恢复精力,临床上用于治疗神经衰弱和昏迷复苏。此
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