在通信行业中，IDC（互联网数据中心）是一个关键的基础设施领域，对支持各类互联网服务至关重要。IDC主要提供服务器托管、数据存储、网络带宽等服务，为各类企业和个人提供稳定和可靠的互联网环境。随着数字化转型的深入推进，对数据中心的需求也在不断增长。
2021年5月9日的信达证券通信行业产业追踪报告中，详细分析了IDC政策的变化对行业的影响。一线城市对IDC的能耗指标和电力审核政策的进一步收紧将对现有优势企业产生利好效应。上海市计划新增约3万个6KW机柜的能耗指标，但对能耗申请要求更为严格，这意味着那些能够满足更高标准的企业将占据市场优势。广东和北京也相继出台了加强IDC管控的新政策，这些政策导向预计将使得一线城市的机房资源稀缺性价值进一步提升。
报告中还提到智能网联汽车领域的发展。随着《信息安全技术网联汽车采集数据的安全要求》草案的出台，智能汽车行业的规范化程度进一步提高。目前，北京、上海等六个城市已正式入选为智能网联汽车的试点城市。这一系列动作预示着智能汽车行业在商用化方面有望获得快速发展，这将对包括车载模组企业在内的相关企业带来机遇。
物联网模组市场的增长与个人电脑和平板电脑的出货量增加密切相关。随着笔记本电脑出货量的增加以及物联网化的渗透率逐步升高，物联网模组有望迎来发展机遇。联想作为PC市场的领先企业，其市场地位和模组出货能力有望进一步推动该领域的发展。
云基础设施是支持云计算服务的核心。报告中指出，云产业链正逐步复苏。从上游芯片端来看，全球互联网企业服务器BMC管理芯片的龙头Aspeed业绩已经由负转正，并持续增长，显示了市场回暖的迹象。云巨头的资本开支在2020年第四季度有所回升，尤其是百度的资本开支大幅增长。这些信号预示着云产业链有望在下半年迎来拐点，云计算行业的高成长趋势将保持不变。
智能控制器行业受益于5G和物联网的兴起，预计市场规模将达到2万亿元以上。随着工业控制的智能化和网联化发展，智能控制器的结构和功能将变得更加复杂，价格也有所上升。同时，下游的外包趋势、产业链向中国转移以及行业集中度的提高等因素将推动国内智能控制器龙头企业加速发展。
5G基建为云通信技术提供了基础支持，随着企业数字化转型的推进，云通信行业将步入高速增长阶段。报告中推荐关注包括腾讯控股、亿联网络、视源股份在内的企业，这些公司在5G时代的云通信技术应用领域具有显著的优势。
国家正在推动工业互联网的发展，预计在5G时代，工业互联网将迎来发展的黄金期。这一发展不仅将促进工业互联网技术的进步，也将为相关企业带来前所未有的机遇。
整体而言，信达证券的这份报告围绕IDC政策收紧、智能网联汽车规范推进、物联网模组和云基础设施市场的复苏、智能控制器市场增长以及云通信技术的深入应用等多个方面，深入分析了通信行业的发展趋势和潜在的投资机会，指出了多个值得关注的重点企业和领域。
