智能汽车行业正经历着一场革命，其中芯片和操作系统（OS）起着至关重要的作用。本报告由中信证券研究部于2021年2月2日发布，深入探讨了智能汽车在座舱域、车身域和驾驶域的发展趋势，以及芯片和操作系统的竞争格局。
1. 座舱域：智能汽车的座舱正在经历类似于手机市场的发展，成为一个集成了多种功能的交互平台。报告提到，智能座舱域控制器已经从早期的分散控制转向集中管理，例如特斯拉Model 3、理想ONE、蔚来ES8等车型，分别采用了不同的芯片和操作系统，如Linux、QNX、Android等。此外，华为提供的HOS（基于手机鸿蒙系统）也在智能座舱领域扮演重要角色。
2. 车身域（制动域）：OTA（Over-the-Air）更新在这个领域变得关键，因为它是实现“智能”汽车核心功能的途径。报告指出，车身域控制器可能成为下一个类似个人电脑行业的Wintel联盟（Windows + Intel），即由特定的操作系统和芯片供应商主导。
3. 驾驶域：在驾驶域，竞争不再仅仅是关于芯片的算力和效率，而是更注重生态系统的构建。报告列举了多家企业的驾驶域芯片，如高通、华为、瑞萨、恩智浦等，强调了算力、能效比、量产时间和生态兼容性的重要性。例如，特斯拉的FSD芯片以其强大的算力和独特的自动驾驶解决方案脱颖而出。
4. 操作系统：随着华为的鸿蒙OS和安卓系统的崛起，汽车OS的竞争格局也发生了变化。鸿蒙OS在满足AUTOSAR规范的同时，提供了跨OS服务框架HS，增强了与其他系统的兼容性。
5. 自动驾驶：报告提到了全栈式自动驾驶解决方案（ADS），如华为的MDC（Mobile Data Center），展示了从感知、决策到执行的完整自动驾驶流程。这些系统依赖高性能芯片和先进的算法，如英伟达的DRIVE AGX系列和华为的昇腾910。
6. 华为的挑战与应对：华为在智能汽车领域的挑战主要体现在芯片和域控制器方面，如MDC600和MDC300等产品，它们在算力和安全性上都有所提升，以应对竞争对手如英伟达和特斯拉的压力。
总结来说，智能汽车行业的发展正由芯片性能、操作系统灵活性以及整体生态系统决定。从座舱的个性化体验，到车身域的智能化升级，再到驾驶域的自动化竞赛，每一部分都在推动汽车向更智能、更互联的方向发展。而华为、高通、英伟达等企业在这场变革中的竞争，将塑造未来智能汽车的面貌。
