5G云计算大产业发展分析.pdf
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"5G云计算大产业发展分析" 在本篇文章中,我们将深入探讨5G云计算大产业的发展前景和投资价值。 5G云计算大产业发展分析 2019年被认为是通信行业的转折点,板块触底回升,运营商资本开支开启5年向上周期。2020年迈向5G新纪元,5G商用牌照正式发放,国内5G正式商用,明年国内5G用户数有望过亿。 根据韩国经验,AR/VR、云视频等5G新应用将快速崛起,5G商业模式逐步清晰。 我们建议沿着“三条明线”和“两条暗线”进行产业布局。“三条明线”包括: 1)5G基础设备建设:5G逐步进入建设高峰期,拉动上游元器件及中游设备景气度高企; 2)5G下游应用爆发:5G下游更具爆发性,AR/VR、物联网、云通信等新应用开始落地,加速5G普及; 3)5G带来全面IT云化:5G时代新需求提升对云计算的要求,云计算产业链成长空间巨大。 “两条暗线”包括: 1)核心器件未来将实现全面进口替代,自主可控成为战略要求; 2)2020年国企改革进入深水区,混改提速预期增强。国企混改有望成为下一阶段布局重点。 我们重点推荐光模块、云计算IDC、物联网、进口替代、通信设备、AR/VR、运营商等5G全面落地建设受益细分领域。随着运营商5G设备招标的全面开启,叠加全球数通市场持续回暖,设备商、无线射频及光通信存在确定性投资机会。 5G时代移动互联网逐步向人工智能+万物互联过渡,AR/VR、云通信、车联网等5G新应用也将开始逐步兴起,云计算、物联网、运营商将迎来历史机遇。 投资建议:沿着“三条明线”和“两条暗线”布局,寻找5G真成长标的目录。5G将进入全面建设阶段,商业模式逐渐清晰。 5G云计算大产业发展前景 5G云计算大产业发展前景广阔,云计算、物联网、运营商等将迎来历史机遇。随着5G商用牌照的发放,5G正式商用,5G应用加速落地,通信行业未来几年的投资主线将是“三条明线”和“两条暗线”贯穿始终。 重点推荐通信设备、光通信、IDC&云计算、进口替代、物联网、运营商等流量增长推动下高景气细分行业及5G受益领域。 5G时代移动互联网逐步向人工智能+万物互联过渡,AR/VR、云通信、车联网等5G新应用也将开始逐步兴起,云计算、物联网、运营商将迎来历史机遇。 投资建议:沿着“三条明线”和“两条暗线”布局,寻找5G真成长标的目录。5G将进入全面建设阶段,商业模式逐渐清晰。
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