### vtiger CRM 知识点概述
#### 一、vtiger CRM 系统简介
- **vtiger CRM**是一款开放源代码的客户关系管理系统（CRM），适用于中小企业，旨在帮助企业管理客户信息并优化业务流程。
- **核心功能**分为市场营销、销售管理和售后服务三大模块。
#### 二、市场营销模块详解
- **客户联系**：通过该模块可以记录和跟踪客户的基本信息，如姓名、联系方式、电子邮件等，便于后续的市场活动。
- **产品导引词条**：用于管理产品信息，包括产品的名称、描述、价格等，以便于营销活动中使用。
- **竞选**：创建和管理营销活动，如电子邮件营销、社交媒体推广等，跟踪活动效果。
#### 三、销售管理模块详解
- **销售潜力**：记录潜在客户的兴趣程度和可能的销售额，帮助企业评估销售机会。
- **行情**：跟踪市场动态和竞争对手情况，为企业提供决策支持。
- **销售订单**：管理从客户下单到发货的整个过程，确保订单的准确执行。
- **购买订单**：处理采购需求，管理供应商和库存水平。
- **发货票**：自动化生成发票，简化财务流程。
#### 四、售后服务模块详解
- **活动**：包括客户服务活动，如技术支持、客户服务请求等，有助于维护良好的客户关系。
- **报告和分析**：通过数据分析工具，监测客户服务表现，提高服务质量。
#### 五、系统操作指南
- **用户注册与权限设置**：新用户需要注册账号，并根据其职责分配相应的访问权限。
- **数据输入与管理**：
- **主角（潜在客户）**：记录潜在客户的基本信息。
- **账户**：维护企业客户的信息，包括公司名称、地址等。
- **联系人**：保存个人联系人的信息。
- **日历和活动管理**：安排会议、电话等日常活动，设置提醒，提高工作效率。
- **数据导入与导出**：支持CSV和Excel格式的数据交换，方便与其他系统集成。
#### 六、系统特色功能
- **标记云彩**：通过关键词标记客户或联系人，便于快速检索。
- **闲聊作用**：内部沟通工具，提高团队协作效率。
- **工具菜单**：包含多种实用工具，如电子邮件发送接收等。
#### 七、系统配置与管理
- **用户管理**：添加、删除用户，设置权限级别。
- **角色与安全设置**：定义不同角色的安全规则，确保数据安全。
- **通信模板**：预设邮件模板，提高沟通效率。
- **其他设置**：包括语言环境、时间区等个性化配置。
- **顾客门户**：为客户提供在线自助服务的入口。
#### 八、国际化与社区支持
- **国际社区**：参与vtiger社区讨论，获取技术支持和交流经验。
- **UTF-8编码**：支持多语言环境，适应全球化需求。
- **编译工具**：提供文档编译工具，方便开发者贡献和使用。
#### 九、手册组织结构
- **序言**：介绍手册的目的和适用范围。
- **章节结构**：详细介绍系统的各个组成部分及其使用方法。
- **附录**：包括变更记录、GNU自由文档许可证等内容。
#### 十、总结
- **vtiger CRM**作为一款开源CRM系统，具备全面的功能模块，能够满足中小企业在市场营销、销售管理及售后服务方面的需求。
- **灵活性**：支持自定义配置，可根据企业具体需求进行调整。
- **社区支持**：拥有活跃的国际社区，为用户提供技术支持和经验分享。
- **成本效益**：开源软件的特点决定了其具有较低的成本，对于预算有限的企业而言是个不错的选择。
- **持续更新**：通过社区贡献和官方维护，系统功能持续改进，确保用户始终能够获得最新的技术支持。
