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时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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通讯产业发展现况
台湾 GSM 手机产业将面临的挑战
依照目前市场的估算,一台手机的纯代工生产约有5美元的收益,即为材料成
本(BOM Cost)的5~6%,与一般电子产品的代工相比较并没有较大的吸引力;但因
体积小且零组件的整合度较高,制程中的变动成本相对的降低,所以当生产规模
达到一定的水准时,生产及测试设备等固定成本将大幅的降低,届时代工毛利自
然提升。如果为ODM的业务型态,则毛利会高一些,主要是因为厂商除了可以透过
产品附加价值来提升出货价格之外,亦较容易掌握选用之零组件,所以除了组装
的代工收入之外,电子零件的采购权亦是另一个获利的主要来源。
近日手机产业成为电子代工的明日之星,而GSM、CDMA、GPRS、HDR等专有名
词的曝光率更是惊人,主要是因为目前各主要调查报告都指出三年之内全球手机
的年需求量将可达6亿支(包含所有规格之手机,其中GSM的机种将占4亿3千万
支),2000年祗有近三亿八千万支左右的规模,其未来的成长率将不是目前主流
的计算机产业可以比拟的。数据虽美,却也藏不住台湾业者大量投入GSM手机产业
存在的二大根本问题:
GSM手机已进入成熟期,附加价值与产品生命有限。
(2)产品价格弹性大,单位获利空间下降。
附加价值与产品生命有限,获利空间下降
以产品的生命周期理论而言,由于GSM手机的销售量将于本年度突破二亿一千
万台,占全球手机出货量的55.8%,同时全球各地的系统建置亦趋完善,产品的规
格愈趋一致,故可推断此产品将快速的步入成熟期;再综观行动通讯的发展趋势,
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时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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相信五至六年之后将进入所谓的衰退期,取而代之将是IMT-2000或所谓3G系统的
产品。
行动手机不若一般的电子信息产品,它与系统服务业者有着共生的关系;若
是系统服务业者无法提供新颖且满意的服务,使用者更改系统服务业者的机率很
大,届时有能力提供高速传输的第三代系统业者将是一个的最佳选择。另一方面,
由于使用者的更换成本将渐渐的变小,这亦会加速GSM与IMT-2000的世代交替;目
前更换系统的成本来自于二方面:手机补贴条约与号码更替。随着手机的单价下
滑,手机贴补将渐渐的不具优势,而且目前手机每年的换机市场高达46%,手机贴
补策略是否有吸引用户的功效将有待商确;再者终生号码的服务将成为主流,往
后更换服务业者的同时将不须改变电话号码。
GSM手机的平均单位出货价将跌破一百美元,其毛利率将快速降至10~13%,去
除间接成本,是否有获利空间端视生产规模是否已达经济产量,以OEM业者的推估
初期要达到可获利之水准其月产能须达一百万台亦即年产量须有一千两百万台;
如果单价持续向下探底,则此一经济规模不排除须向上大幅修正。以此推估,台
湾手机产业的全球市场占率须达35%左右才可能胃纳台湾近十家业者的产量,祗是
东欧、韩国、日本、大陆等国家的厂商会是如此轻易的放弃此一市场吗?
面临如此严厉的局面,台湾业者纷纷宣称将以发展Smart Phone或是GPRS等
2.5代的对应产品来提高其附加价值,问题是全球对于Smart Phone产品的雏形与界
面未有定见,台湾厂商是否有研发与主导此一产品走向的决心,非常值得玩味的;
再者虽然GPRS提供115kbps的速率,但比WCDMA的384kbps或CDMAOne的HDR (2.4Mbps),
则频宽在影像的传输上仍相对不足。
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时间:2021 年 x 月 x 日
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所以用长期的角度来看GPRS的手机将祗是一个过度时期的封包传输规范,再
者目前此功能的主导权在欧洲国家,技术亦由主芯片厂(如:TI、ADI、Lucent等)
所掌握,预计下半年此一功能将成为GSM主芯片组的标准选项之一,台湾厂商相对
缺乏附加价值。
◆杂乱的产业发展模式
一般而言成熟期的产品,因为附加价值持续下滑,此时经济规模将成为获利
的主要来源,基本上欧美国家的厂商大都会弃守这类市场,开始导入新兴产品,
再将此类高标准化且低附加价值的产品委外生产,所谓的国际分工体系就是在这
种生态环境下的产物。对于技术未成熟的国家,在其相关产业形成的初期,利用
代工的机会进行学习,来为新产品的开发作准备,原本是无可厚非的步骤;但近
年台湾厂商却因代工带来了的可观的利润,反使各厂商对于代工以外的研究工作
并不热衷,祗愿将资源投入厂房与生产设备的扩建,走向专业代工CEM的角色。
台湾初期投入手机产业的业者多为计算机外设或电子通讯厂商,例如明碁、
大霸、致福等;当时主要的计算机厂商都没有计划投入,一直到了1999年笔记型
计算机的大厂在面临成长压力与获利空间遭压缩的情况下,配合产品属性、部分
零件组相近等条件,纷纷的表示欲跨入此一产业,台湾才开始对于手机产业有较
多的探讨。
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时间:2021 年 x 月 x 日
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电子产业中附加价值与价值链之关系图
Source:全球电子报《研究中心》整理 2000/05
直到今年初因全球性的被动组件大缺货才算是直正将手机的产业引爆到了最
高点,一时之间手机热潮席卷了台湾的产、官、学各派人士的讨论。从正面来看,
可以解释台湾产业极度富有弹性的特征,但事实上这祗是再度暴露出台湾电子业
无根的缺失。
台湾近来未能掌握住产品的发展情势,源自于台湾对于产品没有企划能力,
而缺乏企划能力的主因肇因于业者长期忽略观察市场的动态。以手机而言,这一
产业长久以来是欧、美、日的天下,大约五、六年前欧美三大手机制造厂
(Nokia, Motorola与Ericsson)体验到成本的压力,开始将其手机代工业务释放
至亚洲,当时台湾正在享受个人计算机代工的丰硕果实,加上相关人才的缺乏,
对于需有大手笔投资的行动通讯业务并不积极热衷的争取订单。
反观韩国、中国大陆、马来西亚与新加坡等国早在此行动通讯热潮之前,即
投入相当的资源培植通讯产业,所以此波高峰中成为了最大的受惠者;而一向以
电子产业自豪的台湾目前却祗能等待接收这些国家的剩余订单。短时之内要争取
大订单所凭借将不祗是厂房设备、制程能力或是由Total Solution做成的原型机可
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以做到的,公司的整体营运状态将扮演更重要的角色,例如:采购的能力、QC的
手法与时程的控管等议题;否则台湾要在这产业中进行代工卡位是有其困难的。
近日台湾因为没有足够的无线通讯人才,所以引起了一阵挖角的乱像,早期
积极培育人才的组织,如:电通所、明碁、致福等,都受到后来加入厂商的挖角。
“挖角”虽然可以加速产品的开发,但对于企业文化与内部管理的冲击亦须考量,
再者GSM至WCDMA或是CDMA2000其中技术的共通性有多高,亦须纳入评估之标准。
基本上,不以培育人才为出发点的挖角行为,将无助于公司未来无线手机产业的
发展。因为3G的产品不单会影响到技术层面,亦会改变产品的企划与属性,最重
要的是它有一个完全不同的产业市场生态。
◆3G 带来的冲击
台湾厂商对于第三代行动通讯时代的来临,目前仍停留在对其技术的探讨,
而不知其影响将扩及整个产业的生态环境。2001年所谓的第三代系统将开始提供
服务,目前全球大部份的国家已完成频道分配之工作,其手机的需求量将由2001
年的8百万支,成长至2003年的6,700万支,虽然祗有同时期GSM市场的11%,但由
于其成长率将会非常的惊人,预估2010年其用户将超越GSM系统成为主流市场。德
盛投资集团旗下的DKB研究资料显示,GSM与WCDMA的市场将呈现出完全不同的生态,
以往欧美三大厂商独大的态势将被日本的厂商所取代。该报导指出1999年GSM系统
中日本厂商祗有5%的市场占有率(如果以全球的手机量来看则日本厂商至少占有12%
以上的市场,主要是日本现今使用的系统为PDC与CDMAOne,而非GSM系统),但至
2005年时,它将占WCDMA系统手机的45%(虽不含CDMA 2000的系统,但日本在第三
代行动手机独大的趋势是不受影响)。
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