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光大证券ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间.pdf
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【光大证券】ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间.pdf
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证券研究报告
2023年2月15日
作者:
ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应
用驱动AI硬件广阔空间
——AI行业跟踪报告之二
光大证券电子通信行业首席分析师 刘凯,执业证书编号:S0930517100002
请务必参阅正文之后的重要声明
核心观点
ChatGPT 驱动AI浪潮趋势渐起,芯片等AI硬件构成核心底座
作为AI领域的最新成果,ChatGPT发展空间巨大。
目前微软、谷歌等科技巨头坚定入局,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮
云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施
GPU、CPU、FPGA、AI芯片、Chiplet、光模块、服务器等细分板块下游应用广泛,产品边际持续
拓展。云、边、端需求拉动市场规模高速增长。
2
AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求
NPU:在SoC与MCU中加入边缘算力,可广泛使用于各类AIoT设备。
RISC-V芯片架构:深度受益于未来AIoT趋势
投资建议:云端算力和边缘算力两个维度关注AI硬件投资机会
云端算力:建议关注(1)GPU:景嘉微、海光信息;(2)CPU:龙芯中科、中国长城、澜起科
技、;(3)AI芯片:寒武纪、澜起科技;(4)FPGA:复旦微电、安路科技、紫光国微等;(5)
光模块:天孚通信、德科立、新易盛、光迅科技、博创科技、源杰科技、中际旭创等;(6)
CHIPLET:兴森科技、长川科技、方邦股份、华正新材、通富微电、长电科技等。
边缘算力:建议关注(1)SoC:晶晨股份、富瀚微、瑞芯微等;(2)AIoT:乐鑫科技、恒玄科技
等;(3)RISC-V:中科蓝讯、乐鑫科技、全志科技等。
请务必参阅正文之后的重要声明
目 录
ChatGPT 驱动AI浪潮趋势渐起,芯片等AI硬件构成核心底座
云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施
AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求
投资建议:云端算力和边缘算力两个维度关注AI硬件投资机会
风险分析
请务必参阅正文之后的重要声明
4
一、ChatGPT 驱动AI浪潮趋势渐起,芯片等AI硬件构成核心底座
1、ChatGPT应用空间广阔
2、AIoT终端浪潮趋势渐起
3、数据和算力是人工智能的基础,芯片等硬件构成AI核心底座
请务必参阅正文之后的重要声明
5
1.1、ChatGPT应用空间广阔
ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人,使用了Transformer神经网络架构。GPT-3.5架构是一种用于处理序
列数据的模型,于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用,不限量向公众开放,用户与ChatGPT之间的对话
互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。
作为AI领域的最新成果,ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微软、谷歌等科技巨头坚定入局,展现出AI应用广阔的发
展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。
资料来源:搜狗百科,光大证券研究所整理
图1:ChatGPT推出历程
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