正文目录
1. 本周观点 .................................................................................... 4
2. 行情回顾：跑输上证综指 1.25PCT ............................................................... 4
3. 行业数据追踪 ................................................................................ 6
3.1. 原材料相关数据 ............................................................................ 6
3.1.1. 本周中国棉花价格指数上涨 0.10% ........................................................... 6
3.1.2. 羊毛价格较 2 月高点持续下降 .............................................................. 7
3.1.3. USDA：8 月棉花总产预期同比下降 3.53%，期末库存预期同比提升 0.60% ........................... 8
3.1.4. 7 月新疆棉商业库存同比下降 27.1% ......................................................... 9
3.2. 出口相关数据 .............................................................................. 9
3.2.1. 7 月纺织服装出口 271.15 亿美元，同比下降 18.3% ............................................. 9
3.2.2. 出口帐篷：1-7 月油苫布、天蓬及遮阳蓬出口额为 181.42 亿元，累计同比下滑 6.47%，降幅环比扩大 .. 10
3.3. 终端消费相关数据 ......................................................................... 11
3.3.1. 天猫平台 7 月运动鞋品类仍拥有较为良好的韧性 .............................................. 11
3.3.2. 京东平台 7 月箱包皮具增速转负 ........................................................... 13
3.3.3. 7 月全国 50 家重点大型零售企业零售额同比下降 3.6% ......................................... 14
3.3.4. 7 月服装行业线上销售额 313.01 亿元，同比下滑 12.7% ........................................ 15
3.3.5. 7 月服装社零同比增长 2.3%，累计同比增长 11.4% ............................................ 16
3.3.6. 7 月全国房屋竣工面积累计同比提升 20.50% .................................................. 17
3.3.7. 美国 7 月总零售额同比增长 3.17%、6 月零售库存同比增长 5.29% ................................ 18
4. 行业新闻 ................................................................................... 19
4.1. H&M 因缅甸服装厂涉嫌虐待劳工停止业务 ....................................................... 19
4.2. Courrèges 正式进入中国市场，开设天猫店 .................................................... 20
4.3. 优衣库结束在俄罗斯业务，解雇全部员工 ...................................................... 20
4.4. 美邦服饰将上海总部部分出租，年收 3113 万 ................................................... 20
4.5. Gap 第二季度净销售额 35.5 亿美元同比下降 8% ................................................. 21
4.6. SHEIN 希音 收购 Forever 21 母公司股权 ....................................................... 21
4.7. 体育用品零售商 Foot Locker 第二财季亏损 500 万美元 ........................................... 22
4.8. 迪克体育第二财季利润大跌 23%并将裁员 ....................................................... 22
5. 风险提示 ................................................................................... 22
图表目录
图 1 纺织服装各细分行业涨跌幅（%） .............................................................. 5
图 2 本周纺织服装行业 A 股涨幅前 5 个股（%） ...................................................... 5
图 3 本周纺织服装行业 A 股跌幅前 5 个股（%） ...................................................... 5
图 4 本周纺织服装行业资金净流入占比前 5 个股（%） ................................................ 5
图 5 本周纺织服装行业资金净流入占比后 5 个股（%） ................................................ 5
图 6 本周纺织服装行业市场表现排名............................................................... 6
图 7 纺织服装行业和沪深 300PE 估值情况 ........................................................... 6
图 8 2020 年至今内外棉价差走势图（1%关税核算） ................................................... 7
图 9 2020 年至今 CotlookA 国际棉花指数（元/吨） ................................................... 7
图 10 2020 年至今澳大利亚羊毛交易所东部市场综合指数（澳分/公斤）.................................. 8
图 11 服装及衣着附件月出口量及累计同比增速（亿美元，%）......................................... 10
图 12 纺织纱线、织物及制品月出口量及累计同比增速（亿美元，%） ................................... 10
图 13 油苫布、天蓬及遮阳蓬出口额及增速 ......................................................... 11
图 14 2023 年 5-7 月纺织服装天猫电商销售同比增速（%） ............................................ 11
图 15 2023 年 5-7 月纺织服装京东电商销售同比增速（%） ............................................ 13
图 16 2023 年 3-7 月全国 50 家重点大型零售企业销售同比增速 ........................................ 15
