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PMBOK2008精读内容汇总
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2012-11-28
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PMBOK 精读内容汇总
第一部分 项目及项目管理基本知识
1、项目:是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。(风险在生产环节)
项目的三大特点:独特性、临时性、渐进明细性。
项目的临时性,仅是指项目有明确的起点和终点,并不意味着持续时间短;且项目所创造的产品、服务或成果一般
不具有临时性,大多数项目都是为了创造持久性的结果。
尽管某些项目可交付成果中可能存在重复的元素,但这种重复并不会改变项目工作本质上的独特性。
渐进明细是指随着信息越来越详细和估算越来越准确,而持续改进和细化计划。
项目成功:是以产品和项目的质量、进度和预算达成度以及客户满意度来测量的。
2、项目管理:就是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动,以满足项目的要求。
管理一个项目通常要:
z 识别需求
z 在规划和执行项目时,处理干系人的各种需要、关注和期望
z 平衡相互竞争的项目制约因素,如范围、质量、进度、预算、资源、风险(具体的项目会有具体的制约因素,
项目经理需要加以关注)
项目经常被作为实现组织战略计划的一种手段,启动原因有:市场需求、战略机会/业务需要、客户要求、技术进
步、法律要求。
3、项目集:是一组互相关联且被协调管理的项目。
项目集管理:是指对项目集进行统一协调管理,以实现项目集的战略目标和利益,协调管理是为了获得对单个项目
分别管理所无法实现的利益和控制。
项目集管理重点关注项目间的依赖关系,并有助于找到管理这些依赖关系的最佳方法;具体管理措施可包括:
z 解决系统中影响多个项目的资源制约和/或冲突
z 调整对项目和项目集的目的与目标有影响的组织方向或战略方向
z 处理同一个治理结构内的相关问题和变更管理
4、项目组合:是指为便于有效管理、实现战略业务目标而组合在一起的项目、项目集和其他工作;项目组合中的
项目或项目集不一定彼此依赖或有直接关系。
项目组合管理:是指为了实现特定的战略业务目标,对一个或多个项目组合进行的集中管理,包括识别、排序、授
权、管理和控制项目、项目集和其他有关工作。
项目组合管理重点关注通过审核项目和项目集来确定资源分配的优先顺序,并确保对项目组合的管理与组织战略协
调一致。
项目组合管理的一个目的是:通过深入审查项目组合的所有组成部分(项目、项目集和其他相关工作),来实现项
目组合的价值最大化。项目组合中的项目可以根据组织战略目标而调整。
组织规划通过对项目的优先级排序来影响项目,而项目的优先级排序则取决于风险、资金和组织的战略规划。编制
组织规划时,可以根据风险的类型、具体的业务范围或项目的一般分类(如基础设施项目和内部流程改进项目)来
决定对各个项目的资金投入和支持力度。
5、项目管理办公室(PMO):是负责对所管辖各项目进行集中协调管理的一个组织部门。
PMO 的职责可涵盖从提供项目管理支持到直接管理项目,主要职责是通过各种方式支持项目经理,包括:
z 管理 PMO 所辖全部项目的共享资源
z 识别和开发项目管理方法、最佳实践和标准
z 指导、辅导、培训和监督
z 通过项目审计(以第三方身份对项目完成情况进行审计),监督对项目管理标准、政策、程序和模板的遵循程
度
z 开发和管理项目政策、程序、模板和其他共享文件(组织过程资产)
z 协调项目之间的沟通
项目经理和 PMO 的目标不同,所需遵循的要求也就不同,但他们的所有努力都必须符合组织的战略需要。项目经
理和 PMO 之间的角色差异可能包括:
z 项目经理关注特定的项目目标,而 PMO 管理主要关注的项目集范围变更,这些变更可被视为能促进业务目标
实现的潜在机会。
z 项目经理控制分配给本项目的资源,以更好地实现项目目标,而 PMO 负责优化利用全部项目所共享的组织资
源。
z 项目经理管理单个项目的制约因素(范围、进度、成本和质量等),而 PMO 从企业层面管理方法论、标准、
整体风险/机会和项目间的依赖关系。
6、运营:是通过开展持续的活动来生产同样的产品或提供重复的服务的一种组织职能,生产重复性结果的持续工
作,例如生产运营、制造运营和会计业务。(风险在销售环节)
运营的三大特点:持续进行、重复性工作、同样的结果。
项目和运营可以在产品生命周期的不同时点交叉,例如:
z 项目收尾阶段
z 在新产品开发、产品升级或提高产量时
z 在改善运营或产品开发过程时
z 在产品退出运行(产品生命周期终点)之前
在每个时点,随着相关工作的完成,可交付成果和知识在项目与运营间转移。在项目接近结束时,资源从项目转移
到运营;而在项目开始时,资源则从运营转移到项目。项目来自运营,且最后回归运营。
项目与运营有以下共同特征:
z 都是由人来做
z 都受制约因素(包括资源制约因素)的限制
z 都需要规划、执行和监控
z 都是为了实现组织的目标或战略计划
项目与运营的主要区别在于:
z 运营是持续性的,生产重复的产品、服务和成果
z 项目时临时性的,有明确的终点
会改变或影响运营工作的项目包括:
z 开发将投放于本组织生产线的新产品或服务
z 安装需长期后续支持的产品或提供需长期后续支持的服务
z 会对组织结构、人员配备水平或组织文化产生影响的内部项目
z 开发、采购或升级运营部门的信息系统
7、项目经理:是执行组织委派其实现项目目标的个人。*职能经理专注于监管某个行政领域,运营经理则负责某个
核心业务。*
要有效地管理项目,项目经理需要具备:
z 特定应用领域的技能
z 通用管理方面的能力
z 项目管理知识
z 项目管理知识实践能力
z 个人素质(如态度、主要人格特性和领导力)
8、事业环境因素:是指围绕项目或能影响项目成败的任何内外部环境因素,来自任何或所有项目参与单位,可能
提高或限制项目管理的灵活性,并可能对项目结果产生积极或消极影响。
事业环境因素包括:
z 组织文化、结构和流程
z 政府或行业标准(如监管机构条例、行为准则、产品标准、质量标准和工艺标准)
z 基础设施(如现有的设施和固定资产)
z 现有人力资源状况(如人员在设计、开发、法律、合同和采购等方面的技能、素养与知识)
z 人事管理制度(如人员招聘和留用指南、员工绩效评价与培训记录、加班政策和时间记录)
z 公司的工作授权系统——规定谁在什么时间以什么顺序解决什么问题
z 市场条件
z 干系人风险承受力
z 政治氛围
z 组织已有的沟通渠道
z 商业数据库(如标准化的成本估算数据、行业风险研究资料和风险数据库)
z 项目管理信息系统(如自动化工具,包括进度计划软件、配置管理系统、信息收集与发布系统或进入其他在线
自动系统的网络界面)
事业环境因素的特点:①客观存在的;②项目经理无法选择的;③项目经理无法改变的。(一般情况,以“系统”
结尾的都是事业环境因素)
9、组织过程资产:包括任何或全部与过程相关的资产,可以来自任一或所有参与项目的组织,用于帮助项目成功。
组织过程资产包括:
(一)流程与程序
z 组织的标准流程(如标准、政策、标准的产品与项目生命周期、以及质量政策与程序)
z 标准化的指南、工作指示、建议书评价准则和绩效测量准则
z 模板(如风险模板、工作分解结构模板、项目进度网络图模板以及合同模板)
z 根据项目的具体需要,“剪裁”组织标准流程的指南与准则
z
组织对沟通的规定(如具体可用的沟通技术、许可的沟通媒介、记录保存政策以及安全要求)
z 项目收尾指南或要求(如项目终期审计、项目评价、产品确认以及验收标准)
z 财务控制程序(如定期报告、费用与支付审查、会计编码以及标准合同条款)
z 问题与缺陷管理程序,包括对问题与缺陷的控制、识别与处理,以及对相关行动的跟踪
z 变更控制程序,包括修改公司标准、政策、计划和程序(或任何项目文件)所需要遵循的步骤,以及如何批准
和确认变更
z 风险控制程序,包括风险的类别、概率的定义和风险的后果,以及概率影响矩阵
z 排序、批准与签发工作授权的程序
(二)共享知识库
z 过程测量数据库,用来收集与提供过程和产品的测量数据
z 项目档案(如范围、成本、进度与质量基准,项目日历,项目进度网络图。风险登记册,风险应对计划和风险
影响评价)
z 历史信息与经验教训知识库(如项目记录与文件、完整的项目收尾信息与文件、关于以往项目选择决策与绩效
的信息,以及关于风险管理工作的信息)
z 问题与缺陷管理数据库,包括问题与缺陷的状态、控制情况、解决方案,以及相关行动的结果
z 配置管理知识库,包括公司标准、政策、程序和项目文件的各种版本与基准
z 财务数据库,包括工时、实际成本、预算和任何成本超支等信息
项目团队成员通常有责任在项目全过程中对组织过程资产进行必要的更新和补充。在整个项目生命周期中,要经常
进行组织过程资产更新,至少要在项目阶段结束时进行组织过程资产更新。
组织过程资产的特点:①参与组织内部的;②项目经理可以选择的;③对项目成功有利的。(一般情况下,以“程
序”结尾的都是组织过程资产)
10、项目生命周期:是通常按顺序排列而有时又相互交叉的各项目阶段的集合。
所有项目都呈现下列生命周期结构:启动项目、组织与准备、执行项目工作、结束项目。(这个通用的生命周期结
构常被用来与高级管理层或其他不太熟悉项目细节的人员进行沟通;它从宏观视角为项目间的比较提供了通用参照
系,即使项目的性质完全不同。)
每个项目可能有不同的生命周期,当它们的生命周期特点都是一样的。在通用生命周期结构的指导下,项目经理可
以决定对某些可交付成果施加更有力的控制。
通用的生命周期结构具有以下特征:
z 成本和人力投入:在开始时较低,在工作执行期间达到最高,并在项目快要结束时迅速回落
z 干系人的影响力、项目的风险和不确定性:在项目开始时最大,并在项目的整个生命周期中随时间推移而递减
z 在不显著影响成本的前提下,改变项目产品最终特性的能力在项目开始时最大,并随项目进展而减弱,变更和
纠正错误的代价在项目接近完成时通常会显著增高
11、产品生命周期:包含通常顺序排列且不相互交叉的一系列产品阶段,最后阶段通常是产品的退出。
一般而言,项目生命周期包含在一个或多个产品生命周期中。(项目生命周期≠产品生命周期)
12、项目阶段:为有效完成某些重要的可交付成果,而在需要特别控制的位置将项目分解。(项目阶段≠项目管理
过程组)。通常由项目经理和项目管理团队在规划时划分项目阶段。
项目阶段的共同特征:
z 当各阶段为顺序排列时,阶段的结束就以作为阶段性可交付成果的工作产品的转移或移交为标志;阶段结束点
是对项目进行重新评估,并在必要时变更或终止项目的一个当然时点;这些时点可称为阶段出口、里程碑、阶
段关卡、时段关卡或关键决策点
z 各阶段的工作重点不同,通常涉及不同的组织,需要不同的技能
z 需要施加额外的控制,以成功实现各阶段的主要可交付成果或目标
尚没有统一的方法来定义项目的最佳结构。例如,某个组织可能将可行性研究作为常规的项目前工作,某个组织将
其作为项目的第一个阶段,而另一个组织则可能视其为一个独立的项目。同样的,某个项目团队可能把一个项目划
分成两个阶段,而另一个项目团队则可能把所有工作作为一个阶段进行管理。这些都在很大程度上取决于具体项目
的特性以及项目团队或组织的风格。
项目治理为控制项目和确保项目成功提供全面、统一的方法。(即用专用的方法来管理项目,与“裁剪”有关)。每
个阶段都需要正式启动,来指明该阶段准许什么、期望什么。项目阶段终止或正式收尾时,通常要对可交付成果进
行审查,以决定其完整性和可接受性。通过阶段末评审,可以获准结束当前阶段和开始下一个阶段,同时对关键可
交付成果和累计项目绩效进行评审,是一种良好的做法,可据此:a)决定项目能否进入下一个阶段;b)经济有效
地发现和纠正错误。
3 种基本类型的阶段与阶段关系:
z 顺序关系:即一个阶段只能在前一个阶段完成后开始;这种关系减少了项目的不确定性也排除了缩短进度的可
能性。
z 交叠关系:即一个阶段在前一个阶段完成前就开始(如快速跟进);这种关系可能增加风险或导致返工。
z
迭代关系:即一次只规划一个阶段,且下一个阶段的规划取决于当前阶段及其阶段成果的进展情况(如原型设
计);这种关系适合在很不明确、很不确定或快速变化的环境中使用,如科研项目,但不利于进行长期规划。
在管理这类项目的范围时,必须通过不断实现产品增量以及排列需求优先级,来最小化项目的风险、最大化产
品的商业价值;且这种模式还要求所有项目团队成员在整个项目生命周期或至少连续两个阶段中可供使用。
13、项目干系人:是积极参与项目或其利益可能受项目实施或完成的积极或消极影响的个人或组织。干系人也可能
对项目及其可交付成果和项目团队成员施加影响。
项目干系人的特点:①参与项目的;②被项目影响的;③可以影响项目的。
管理干系人的原则:①必须识别所有的干系人;②对干系人进行重要级排序;③重点管理重要干系人。
为了明确项目的要求和所有相关方的期望,项目管理团队必须识别所有的内部和外部干系人。且识别干系人是一个
持续性的过程,在项目全生命周期都必须做。
为了确保项目成功,项目经理必须针对项目要求来管理各种关系人对项目的影响。忽视消极干系人,会提高项目失
败的可能性。项目经理的重要职责之一就是管理干系人的期望;另一个职责就是平衡干系人的不同利益,并确保项
目团队以专业和合作的方式与干系人打交道。
项目干系人包括:
(1)客户/用户:是即将使用项目产品、服务或成果的个人或组织;
(2)发起人:是指以现金或其他形式,为项目提供财务资源的个人或团体;
(3)项目组合经理/项目组合评审委员会:项目组合经理负责对一组项目或项目集进行宏观管理,项目组合评审委
员会通常由组织中负责项目选择的高层管理人员组成,他们对每个项目的投资回报、价值、风险和其他属性进行评
审;
(4)项目集经理;
(5)项目管理办公室(PMO):PMO 所提供的服务包括
z 行政支持,如提供政策、方法和模板
z 培训、辅导和指导项目经理
z 关于如何管理项目和使用工具的支持、指导和培训
z 项目间的人员协调
z 项目经理、项目发起人、职能经理和其他干系人之间的集中沟通
(6)项目经理(PM):项目经理必须能理解项目的细节,但又能从项目全局的角度进行管理。项目经理主要掌管
项目如下方面:
z 制定项目管理计划和所有相关子计划
z 使项目始终符合进度和预算要求
z 识别、监测和应对风险
z 准确、及时地报告项目指标
(
7)项目团队:由项目经理、项目管理团队和其他执行项目工作但无须参与项目管理的团队成员组成;
(8)职能经理;
在项目形成初期,关于项目经理和职能经理之间的权力平衡,总是存在着混淆不清,如果得不到解决,随着项目的
进展,这些混淆不清将表现为技术决策、资源分配及进度安排方面的冲突。
(9)运营经理;
(10)卖方/业务伙伴:卖方,又称为供应商、供方或承包方,是根据合同协议为项目提供组件或服务的外部公司;
业务伙伴也是外部公司,为项目提供专业技术,或提供安装、定制、培训或支持等特定服务。
14、组织结构:是一种事业环境因素,它可能影响资源的可用性,并影响项目的管理模式。组织结构类型包括职能
型、矩阵型(弱矩阵、平衡矩阵、强矩阵)、项目型。其中平衡矩阵型组织虽然承认项目经理的必要性,但并没有
授权其全权管理项目和项目资金。
组织结构
项目特征
职能型
矩阵型
项目型
弱矩阵 平衡矩阵 强矩阵
项目经理的职权 很少或没有 有限 小到中 中到大 大到几乎全权
可用的资源 很少或没有 有限 小到中 中到大 多到几乎全部
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liuwanli2007
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