本周重点推荐：①受益AIGC产业周期+盈利高弹性+机构加仓的传媒&计算机板块；②受益于行业景气周期筑底回升及地产后顺周期的机械板块；③受益于欧美汽车市场恢复及电动车市场高景气度的汽车板块。
汽车：本周持续推荐低成本&创新龙头和国产替代两大方向。优先关注机器人、复合集流体这两个空间最大、重塑性最强的赛道。看好特斯拉引领板块“机器人含量”的提升，核心标的是跟特斯拉研发协同的供应商：三花智控和拓普集团等。此外预计4Q23-1Q24，特斯拉产业链有望迎来贝塔性爆发行情（新泉、东山、拓普、三花）。复合集流体关注设备+制造环节布局较好的标的。
计算机：总体对板块不悲观，本周重点关注办公软件、金融IT等为代表的AI应用落地，以工业软件、华为产业链等为代表的国产替代方向。【需求端】，考虑到去年下半年基数压力总体缓解，加上今年下半年修复经济的努力逐步发挥效果，对To G和大B需求为主的计算机行业是正面的；供给端，政策层面不断有正向措施推动；【技术端】，海外和国内科技巨头对AI、机器人等持续投入和商业探索落地，带来变革；【风险偏好】国内地方化债、地产放松，海外双边商讨持续推进，北水也重新有流入的迹象。
