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互联网平台行业2023年度展望.docx

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互联网平台行业 2023 年度展望

时间转瞬即逝，眨眼来到 2023 年。

回望 2022 年的中国互联网，惊心动魄中亦不乏精彩。

我们在 2021 年底曾经预测：2022 将是反弹机会，反转未到时候，这

一年的多次深探与触底反弹，基本符合预期。

由于 2022 年的估值中枢进一步下行，尤其在今年 3 月份，整个互联网

行业在美联储加息周期启动、欧美通胀预期开始、国际关系动荡、国内

疫情抬头、业绩疲软等多重负面因素影响下，集体非理性下挫至历史性

低点。

但二三季度，互联网行业整体上经历了降本增效和业绩修复的周期，多

数公司迎来较为明显反弹。

展望未来，市场仍然没有从整体悲观情绪中走出，但是我们认为，无论

是从宏观的互联网行业历史周期、技术演进、货币与经济政策，还是微

观的公司业务走势来看，我们都维持偏乐观预期。

互联网行业最糟糕的时候或已经过去，2023 年将是筑底反弹之年，当

然反转仍未到来，不可盲目乐观，预期过高。

一、我们怎么看待互联网平台经济的价值

1. 互联网平台的商业模式实际上是早已有之

所谓平台经济，都是匹配供给（商家、开发者、卖房者、招聘方、创作

者、手工艺人）和需求（消费者、买房者、求职者、观众、读者）。

这种基于供需的撮合，其实在互联网出现之前早已存在。

比如说商业地产、沃尔玛、家乐福、苏宁、国美，甚至批发市场、菜场、

电视台、出租车公司都可以看作是一种平台模式。

万达并不生产吃喝玩乐的任何东西，它的商场里的任何商品和服务都是

第三方商家提供。

沃尔玛、家乐福、苏宁、国美的货架上，商品实际上都是供应商以库存

的形式存入这些卖场，很多时候，各个品牌展柜前的工作人员，也不是

以上任何平台公司的，而是品牌方自己的工作人员。

而出租车公司的运作模式，跟滴滴也并没有什么分别，他们不过是以租

金、份子钱这种固定的费用为主，而滴滴则以佣金、广告作为主要的收

入模式。电视台的电视剧也不是自己拍的，是第三方制作公司拍摄的，

电视台播放吸引广告，买断或是广告分成给制作公司，这根今天的视频

与短视频平台运作模式完全没有区别。

如果再仔细想，其实银行、房地产也是平台经济，他们并不真正拥有资

金、土地，银行的“供应商”是储户，“消费者”是借贷者。

2. 互联网平台经济是做大蛋糕，而不是抢蛋糕的

我们看看社会消费品零售总额，最近 20 年从 4 万亿提高到了近 45 万

亿，即便剔除电商部分，仍然有 33 万亿左右的净增长，很明显电商平

台以超高的零售效率快速做大了蛋糕，而不是简单分食了原有的蛋糕。

电商突破了时间、空间、商品数量的限制，极大地刺激了需求，大幅提

升了消费潜能，且提高了销售效率。我们很难想象，如果没有电商出现，

这 20 年的社会消费品零售总额能增长如此迅猛。相应地，GDP 增长也

不可能这么快。

3. 互联网平台经济已经具备实体经济属性

如果一定要说抢蛋糕，互联网平台抢的是老一代平台的，比如电商抢苏

宁国美沃尔玛的，抖音快手爱奇艺抢电视台的。以前大家通过万达广场

开店卖货，现在一部分转移到了淘宝天猫拼多多卖货，货没少卖，甚至

更多了，20 年增长了近 10 倍，不论线上线下卖货都得工厂生产。

前面我们也分析了，不论电商还是商业地产、苏宁国美，实际上都是平

台经济，一种新的平台替代另一种而已。

现在京东、菜鸟、美团、拼多多的仓库开到了全国各地，货放在这些仓

库里，跟放在万达、苏宁的门店里，早已没有多少分别。实质上互联网

平台与实体经济已经融合到你中有我我中有你。

4. 互联网平台经济降低了交易成本

有一些人觉得互联网平台在吸血，提高了交易成本。

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