【金融销售年终述职报告概述】
金融销售年终述职报告是销售人员对过去一年的工作总结，包括个人在销售领域的成长、业绩、挑战以及未来规划。以下是对2019年金融销售年终述职报告中的关键知识点的详细说明：
1. **行业理解与资格认证**：
- 销售人员在进入证券行业后，通过学习和资格考试，如AFP（金融理财师），对证券行业有了深入的了解，能够处理基本的业务问题。
2. **业务开拓与沟通能力**：
- 在与客户的交流中，销售人员的沟通技巧和应变能力得到提升，能够解决各种销售过程中的问题。
- 通过渠道营销，如在银行驻点，增强了对证券业务的理解，同时提供全方位服务，使品牌深入人心。
3. **责任心与执行力**：
- 工作中对每笔业务都认真负责，追求高效和优质的服务，以减少客户和公司的不便。
4. **自我评估与改进方向**：
- 自我评估中认识到证券知识需进一步深化，需要不断学习。
- 在客户关系维护上，沟通方式需要强化，尤其是与银行的合作策略。
- 专业分析和营销能力有待提升，如通过发传单、利用银行资源和关系网络来拓展客户。
5. **未来工作计划**：
- 计划继续通过发传单增加公司知名度，尽管效果不明显，但认为长期坚持会有收获。
- 在银行驻点时，将寻求建立更紧密的关系，提升客户转化率。
- 利用朋友网络进行拉动，鼓励现有客户介绍新客户，扩大客户群。
- 参加IT蓝图培训，提高业务处理能力，适应银行业务的数字化转型。
6. **团队与个人成长**：
- 在团队建设方面，个人理财业务得到了发展，开始提供专业投资咨询服务。
- 通过银掌柜CRM系统，优化客户关系管理，挖掘和维系VIP客户。
- 不断学习和参加专业培训，如AFP资格认证，提升个人专业素质。
总结，金融销售年终述职报告不仅展示了销售人员在过去一年中的成就，也反映了他们在面对挑战时的策略调整和自我提升。通过总结经验教训，设定明确的未来目标，有助于个人及团队在新的一年中持续进步，提升销售业绩。
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