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植物油加工行业分析报告.pdf
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植物油加工行业分析报告
为了加快推进食品行业的发展,了解食品行业的运行规
律和趋势,我们对食品行业的中行业之一——植物油加工进
行了深入的调研,现将分析情况汇报如下:
一、概述
植物油加工行业是指将植物中所含有的油脂经过加工
提炼、加工成植物油的工业行业。按照国家统计局的行业代
码分类,植物油加工行业属于第 133 类。由于我市植物油加
工企业基本上都以大豆为原料进行加工,所以我们主要以大
豆产业链为分析对象。
中国种植大豆的历史已经有 5000 多年。大豆经由加工,
可分为传统大豆加工食品、植物油及大豆蛋白三大类产品。
大豆本身既可食用,也能做成豆芽、豆腐、豆浆、腐竹等食
品;还可以再次深加工制成大豆卵磷脂、维生素 E 等食品药
品;并能转化为生物柴油。目前,全球大豆 5%用于种子和
饲料,15%~20%直接加工成食品, 70%~85%加工成植物
油和大豆蛋白。大豆蛋白是制作素食食品、调味料和饲料的
蛋白质来源,食用消费和工业消费的年均增长率均在 4%以
上,其中压榨产业对大豆蛋白的需求增长最快,年均增长在
13%左右。
二、国内外发展现状
(一)全球植物油加工行业发展现状
1、基本情况
自 1960 年以来,世界大豆生产迅速发展,美国和中国
是 20 世纪 60 年代的两个大国,两国产量占世界总产量的
90%以上。此后,巴西、阿根廷迅速增长,巴西在 1974 年
超过中国,阿根廷在 1998 年超过中国。从世界范围来看,
大豆种植的集中度非常高,主要集中在美国、巴西、阿根廷、
中国和印度五国,这五个主产国大豆种植面积占全世界的
90%,总产量占全世界的 90%。目前中国大豆产量排名世界
第四,大豆加工量位居世界第二,消费量位居世界第二,进
口量为世界第一。
大豆产业区域特征明显,产业集中度和垄断性较强。近
年来,整个大豆产业随着生产和贸易变化已经形成了美洲种
植大豆、美国销售大豆、中国进口大豆的格局。全球大豆的
生产主要集中在美洲,南北美的产量占到全球大豆供给的
80%以上,中国作为全球大豆产量第四大国家,其产量只占
全球产量的 7%。同时,美国转基因大豆种植率为 91%,阿
根廷为 99%,巴西为 70%,他们的产量占全球转基因大豆
产量的 82%。南美由于可供耕种的土地比较充裕,而近年来
大豆价格的高企使得种植大豆收益上升,农民纷纷拓荒进行
大豆种植,巴西、阿根廷的大豆产量较 1996 年增加了 3 倍
以上。中国是最大的大豆消费国,占世界消费总量的 31%,
全球大豆主产国产量
(单位:万吨)
同时也是豆粕最大的消费国,占世界消费量的 21%;
10000
8000
6000
4000
2000
0
美国
巴西
阿根廷
中国
2007 2008 2009 2010 2011
2、500 强中的大豆加工企业
世界 500 强中的大豆加工企业有:
序 排
号 名
上
年
排
名
营业收入
公司名称(中英文)
(亿元)
ADM 公司(ARCHER
DANIELS MIDLAND)
邦吉公司(BUNGE)
丰益国际(WILMAR
INTERNATIONAL)
中粮集团有限公司
(COFCO)
5002
3642
2772
1823
(亿元)
126
58
99
45
2.52
1.6
3.58
2.58
美国
美国
新加坡
中国
利润
利润率(%) 国家
1 92 122
2 160 182
3 223 317
4 393 366
世界 500 强中的食品企业共有 21 家,其中主要从事植物
油加工行业的企业有 4 家,但是嘉吉和路易达夫没有参与排
名。
(二)国内情况
1、植物油加工企业情况
2011 年全国规模以上食用植物油加工企业 1858 家,完
成工业总产值 7375.6 亿元。
在压榨需求带动下,压榨企业规模和布局也发生了巨大
变化。20 世纪 90 年代初,国内没有一家油厂日加工能力超
过千吨,多数只有二、三百吨。90 年代后期,外资企业开始
进入国内粮油加工业,陆续在沿海建立大型和超大型油厂,
外资企业的入驻和兼并重组帮助了国内压榨产能快速集中。
入世之后,原料供应和运输不再是大豆压榨的瓶颈,沿海地
区企业数量剧增,华东和华南地区成为国内重要的大豆压榨
区域。国内形成了四大区域和六大油脂压榨圈。
四大区域是指东北地区、环渤海地区、江浙沿海地区和
华南沿海地区。六大油脂压榨圈主要包括以下几个:
名称
东北压榨圈
主要企业
九三油脂公司
吉林德大油脂公司
加工期
11 月至次年 4 月
11 月至次年 2 月采购国产大豆
其他时间依靠进口大豆
环渤海压榨圈 日清制油有限公司
天津惠鑫油脂公司
秦皇岛金海粮油工业有限公司
三河汇福粮油集团有限公司
黄三角压榨圈 山东渤海油脂有限公司
山东黄海粮油有限公司
益海(烟台)粮油工业有限公司
长三角压榨圈 张家港东海粮油有限公司
南通嘉吉蛋白饲料有限公司
宁波金光油籽有限公司
常年加工进口大豆
常年加工进口大豆
珠三角压榨圈 统一嘉吉(东莞)饲料蛋白科技公司 常年加工进口大豆
广西大海粮油有限公司
内陆压榨圈 四川金石油粕有限公司
陕西邦淇油脂有限公司
该压榨圈受进口原料稳定性及内地
铁路运输能力限制,规模不大
2、中国500强中的大豆加工企业
中国500强中的大豆加工企业共有三家。
序
号
1
2
3
排名
57
103
479
企业名称
中粮集团有限公司
黑龙江北大荒农垦集团总公司
三河汇福粮油集团有限公司
营业收入(万元)
18225205
10400731
1835019
3、中国植物油加工行业的龙头企业
在植物油加工行业,益海嘉里的金龙鱼和中粮集团的福
临门两大品牌占据着市场的半壁江山。
中粮集团有限公司(COFCO)成立于 1949 年。产业链
条不断延伸至种植养殖、物流储运、食品原料加工、生物质
能源、品牌食品生产销售以及地产酒店、金融服务等领域,
在各个环节上打造核心竞争能力,为利益相关者创造最大化
价值,并以此回报全体客户、股东和员工。通过日益完善的
产业链条,中粮形成了诸多品牌产品与服务组合:福临门食
用油、长城葡萄酒、金帝巧克力、屯河番茄、家佳康肉制品、
香雪面粉、五谷道场方便面、悦活果汁、蒙牛乳制品、大悦
城 Shopping Mall、亚龙湾度假区、雪莲羊绒、中茶茶叶等。
这些品牌与服务铸就了中粮高品质、高品位的市场声誉。其
在我市投资的企业为中粮米业(五常)有限公司。
ADM 公司和新加坡丰益国际有限公司共同投资组建了
益海嘉里(中国)集团。该集团成立于 2001 年,总部设在
上海陆家嘴。目前该集团在国内直接控股的工厂和贸易公司
已达 38 家,另外还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业
工厂遍布河北、山东、江苏、福建、广东、广西、等沿海各
主要省份及四川、湖北、湖南、新疆、宁夏黑龙江、等内陆
地区,贸易公司及办事处已覆盖除西藏和港、澳、台地区外
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