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银行大客户信息管理系统解决方案.pdf
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银行大客户信息管理系统解决方案
1.1 项目背景
中国工商银行拥有一个庞大的客户群体;如何有效的对其中的大客
户进行管理,增加客户服务命中率,降低非赢利客户的服务成本等,是
摆在工行管理者面前的一个难题。
1.2 项目意义
这个项目的意义就在于利用先进的数据库管理技术和通讯技术加上
天亿对客户关系管理(CRM)的独特理解对工行的大客户进行合理高
效的管理。
1.3 项目目标
根据定义寻找大客户
对大客户进行分等级
对大客户进行有效服务
对各种情况进行及时沟通(包括预警)
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1.4 项目成功的关键
项目成功的关键是对需求的详细获取程度和双方的沟通便捷程度。
同时还受到开发方技术势力和管理水平的影响。
第二章 对系统的认识--项目需求分析
2.1 总体功能描述
通过定期扫描总行的数据库,获取按照某种规则定义的大客户的信
息,然后使用先进的数据仓库技术等先进的数据库管理过程,结合天亿
的 CRM 系统,产生一些重要的具有决策支持功能的数据报表;同时管
理人员还可以通过该系统发布公告,查看各种决策信息,对部门员工发
布指令等。总的说来,本系统对各个部门都有非常重要的利用价值。
对银行管理人员,可以实现 "随时随地主动或被动"地查询大客户信
息;对员工进行工作任务指派和检查监督,能得到关于银行交易信息的
最快的通知;。对员工来说,可以按照制定的流程进行客户服务、营销,
相关人员能收到预警。接受管理人员的工作指示;。对客户来说,可以
得到最快的帐户交易确认信息(大笔交易等)。
2.2 系统技术目标
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能结合当前最新技术(数据仓库,数据挖掘等)进行数据管理。能
用目前流行(WEB,有线)的和即将流行(无线如 GPRS)的通讯工具进
行实时工作。
2.3 系统设计主要参数
2.4 系统需求界定
2.4.1 系统管理功能
(1)客户管理
所有相关客户的信息集合管理。是客户定位和整个方案的基础。账
户资料、主要负责人资料、事件、组织架构、开户账号资料、客户资信
程度分析等。
(2)营销管理
本功能可为银行成功争取潜在客户。可预先设置营销计划由各支行
执行,所有数据可同步到中央数据库供领导层和管理层随时查阅,包括
营销计划和营销详细信息。
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(3)预警管理
预警的时间间隔和提前时间都是可以人工设定的。预警的对象包括
对大客户的关怀和服务、大客户的帐户异常(大额提款或者小额多次提
款)、个人任务提醒等。预警开始后,用户可以决定是否继续预警等。
实现预警后,无论您在什幺地方,什幺时候,你都会得到工作或生
活上的提示服务。就象你开着手机一样,我总能“打”到你!及时查看到
的信息能让你在最快的时间内对发生或将要发生的事情做出反应。
预警的另一个用途就是可以自动给响应的大客户发送信息,包括祝
福,本公司新闻和对应客户关系的内容。
(4)任务管理
本功能可让上级领导去分派其下属工作,可设定任务目的、优先等
级及需完成时间。任务设定完成后,其下属可以从电脑上了解其所需执
行的工作。下属完成工作后,可记录其完成时间、处理方式及工作内容。
使用本功能,各级领导可以非常容易地管理其下级工作,并可以根据此
项纪录产生工作效率报表,作为日后考评的参考。
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资源评论
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- zoaosoft2022-10-26非常有用的资源,可以直接使用,对我很有用,果断支持!
- y4_xxxx_2023-03-11果断支持这个资源,资源解决了当前遇到的问题,给了新的灵感,感谢分享~
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