建议参考高德拉特的“TOC 原则”（瓶颈管理，Theory of Constraints），在整个产品
价值流的瓶颈环节，优先实施自动化升级项目.依据 TOC 原则，只有当在瓶颈环节提升了多
少效率时,则整个价值流的效率才会提高多少。换言之，在非瓶颈环节所进行的自动化项目,
虽不至于完全没有意义，但却错失了“利用最少的资源，取得最大化收益”杠杆作用。若企
业的流程较为复杂，无法直接准确判定瓶颈环节，则建议采用“VSM（价值流程图,Value
Steam Mapping）”、“产线平衡率”来分析与识别瓶颈环节。
接着需要对自动化升级项目进行进一步评估,包括：投入产出比、与现有设备的衔接性、
产品工艺匹配度、可操作性、性能可靠性、维修维护便捷性、备件供应、使用寿命、法规符
合性(例如排污指标、安全性)、能耗指标、售后服务等.
在评估投入产出比时，宜采用“LCC(全寿命周期成本，Life Cycle Cost）"方法，以免
忽略该项目在使用、维护维修、能源消耗、报废等环节的费用投入。
供方选择与合同签订
自动化项目可内部自主完成、或选择供方来完成。选择供方时，应从供方的质量、价格、
交付期、同类项目经验、售后服务、市场口碑等方面来进行综合考虑。
对于投资额度较大的自动化项目,有必要去实地考察供方已在市场上完成的同类项目，
并全面观察其在运行过程中的各类指标状况。
签订项目合同时，因为（尤其是非标）自动化项目在投产后故障较多、投产后产品不合
格率偏高等问题，故而合同应特别规定清楚：售后服务内容与方式、应提交的技术资料,例
如：结构图、原理图、备品备件规格清单、针对所有关键部件的维护规范等。
设计与制造
在设计的过程中，应要求供方设法超越“自动化”、追求“自働化（Jidoka）".所谓
“自働化"，即让设备或系统拥有人的智慧——当被加工的产品出现不良时，设备或系统能
即时判断并自动停止.追求“自働化”可达到两个目的:一是不生产不良品(实现零缺陷)；另
可节省监控设备运行的看护人（实现省人化).当然，“自働化”不仅可针对质量控制，也完
全可以应用到安全、能耗、排污等方面。例如:用围栏将机器人操作区域予以隔离，只要打
开围栏，则机器人自动停止作业，如此可避免机器人动作对人员的伤害。
鉴于(尤其是非标）自动化项目的可靠性较易出现偏差，继而在使用过程中故障停机较为频
繁，所以在设计阶段，不宜任由供方只凭经验进行设计，而有必要要求供方实施 FMEA（失
