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金蝶kis标准版培训教程(二级功能概括讲解).doc
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2022-11-29
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金蝶kis标准版培训教程(二级功能概括讲解).doc
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第一章、使用前准备工作
The use of pre-work
一、Windows 下的准备工作
首先,打开资源管理器或我的电脑 →在非系统盘(系统盘一般默认为 C 盘)中建立多个
新文件夹,如在:D:\金蝶财务软件\输入四个文件夹的名字“软件安装文件,账套数据,数
据备份,注册文件”等。
二、快速入门
(一)、窗口说明;
1、标题栏:显示窗口名称。
2、控制菜单:常用命令,使窗口放大、缩小、关闭。
3、菜单条:包含窗口所有特定的命令,如‘文件’。
4、导航栏:包含软件帮助手册、学习中心、KIS 网站、在线服务、友商网的快速链接。
(二)、鼠标操作:
1、单击:按下鼠标按键,立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。
2、双击:快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。
3、拖动:按下鼠标按键保持不放,然后移动,可将某个对象拖到指定位置。
4、指向:移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注:如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
(三)、常用命令按钮
1、[增加]按钮:单击此按钮增加资料。
2、[修改]按钮:选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
3、[删除]按钮;选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
4、[关闭]按钮:关闭当前窗口,返回上一级窗口。
5、[确认]按钮:确认输入有效。
6、[取消]按钮:输入无效,或取消某个操作。
(四)、菜单功能简介
文件菜单 ____ 对账套操作的各种功能按钮。
功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。
基础资料 ____ 启动系统各个设置。
工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改等。
窗口菜单 ____ 窗口布局显示设置。
帮助菜单 ____ 系统的在线帮助。
三、软件的安装步骤与启动
迷你版直接按第 2 步操作
第一步,KIS 软加密网络服务器的安装 (标准版必须先安装软加密网络服务器)
打开计算机,启动系统 → 将金蝶 KIS 标准版 安装光盘放入光驱内 → 单击“金
蝶 KIS 加
密网络服务器” → 下一步 → 选择安装路径 → “下一步”直到安装完毕。
第二步,金蝶 KIS 标准版 标准系列产品的安装[KIS 迷你版/标准版]
启动系统 → 将金蝶 KIS 标准版 安装光盘放入光驱内 → 单击“金蝶 KIS 标准版” →
单
击“确定” → 单击 “下一步” → 输入用户名、单位名称、产品序列号 → 选择安装路
径(一般选
择事先建好在非系统盘的文件夹中) →单击 “下一步” → 一直到安装完毕 → 重新启
动计算机。
如何启动金蝶财务软件?
A,如何启动金蝶 KIS 加密网络服务器(若防火墙没阻止程序,此程序一般为自动启动)
单击“开始”→单击“所有程序” → 金蝶 KIS → 单击“金蝶 KIS 加密网络服务器”
B,如何启动金蝶 KIS 迷你版/标准版
方法一:单击“开始”→单击“所有程序” → 金蝶 KIS → 单击“金蝶 KIS 迷你版/标准
版”。
方法二:单击安装了金蝶 KIS 迷你版/标准版的计算机桌面的金蝶 KIS 迷你版或标准版快捷
图标即可。
四、金蝶 KIS 的使用指南
1、 金蝶 KIS 迷你版/标准版初始流程
1、根据手工账及业务资料建账→2、建立账套:→建立账户会计科目→有外币核算项目,
输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目,按项目建立初始数据(往来单位、部门、
职员、其他核算项目)→3、录入启用前期数据:→各账户科目期初余额及累计发生额→固
定资产卡片资料录入(如不考虑明细可不输入,迷你版没有此功能,直接挂固定资产明细科
目)→4、试算平衡表平衡后→5、启用账套(结束初始化)→6、日常操作。
2、金蝶 KIS 迷你版/标准版的大致操作流程
启动系统 → 进入演示账(“Sample.AIS”)→ 增加新用户 → 权限设置→建立的新账套→
初始化设置(初始数据的录入)→ 进行试算平衡 → 启用套账
日常业务处理:1、凭证处理(录入→审核→汇总→查询→打印)→ 2、账簿处理(总账、
明细账、多栏账的查询及打印)→3、工资业务处理(录入→汇总分配→计算报表→查询打
印)→4、固定资产处理→5、其他业务处理(支票管理→往来业务管理→银行对账业务处理)
→6、期末计算处理(期末调汇→结转损益→其他结转)→所有业务凭证经审核后,过账→
报表处理→各种凭证、账簿的查询及打印→数据备份→期末结账→结转下期。
五、建立一个新的账套(正式开始使用金蝶 KIS 迷你版/标准版)
进入演示账套→单击“文件”菜单中“新建账套”→ 输入一个文件名,例如:“XXX 单位”→
单击“保存”按钮 →单击“前进”→ 输入单位的具体名称,例如:“XXX 单位”→选择
单位性质如;“小企业会计制度”→ 单击“前进” → 单击“前进”→ 单击“前进”,选择
科目级别及长度(一旦设定就不能进行修改,请慎重选择)→ 选择启用的会计期间 → 单击
“前进”→ 单击“完成”。
以上操作完成,则进入初始化设置,账套新建完成后,不用急着先增加会计科目、以及
初始数据的录
入,先进入权限的分配!
注意!启用的会计期间必须选择正确,做 12 月份的账(即录入 12 月份的凭证),启用的
会计期间就
要选择“2011 年 12 月”,一定不能选错,若选择错误,无法修改,必须重新建账!!
第二章 权限的设置及分配
Provision and distribution of authority
新用户的增加
单击菜单栏中的“工具”→ “用户管理”,进入用户管理窗口。
系统管理员 -- 整个金蝶软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户,其
有权对其他的用户进行权限分配,凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。例如:
单位的财务科科长、主管会计和单位财务软件指定维护人员都应该是系统管理员组成员。
一般用户 -- 不属于系统管理员组的用户都是一般用户,该类用户没有权限分配的权力,或
是只有使用系统部分或全部功能模块的权利,例如:一般的会计、出纳人员等。
系统管理员的增加
单击“系统管理员组” → 单击 “用户设置”中的“新增”(第二个新增按钮) →
在用户名中输入用户的名称,如:“李明”,其长度最大为 8 个字符(4 个汉字),一般使
用会计人员的真实姓名 → 输入
安全码,在安全码中可自由输入用户安全码,安全码的长度最大为 16 个字符,系统要求最
少输入 5 位,例如:“12345”(安全码不等于密码)→ 确认。
一般用户的增加 ( 方法同上,只是一般用户不属于系统管理员组。)
一、用户的授权(注意:只有系统管理员才有权进权操作)
以系统管理员身份进入用户管理窗口 → 选择要授权的用户 → 单击“授权” →
若是给系统管理员授权,应尽可能把所有的“口”都打上“√”(注:授权范围,操作权限,
报表权限, 科目权限都应进行授权) → 把权限分配完之后,单击“授权”按钮 → 单
击“确定” → 单击关闭(授权完成)。
注:系统管理员“授权范围”应选择“所有用户 ” ,否则将无法查询到其他用户填制的凭
证。
二、用户的删除
1、 一般用户的删除:在系统维护→用户管理→选择要删除的用户→单击“删除”
2、系统管理员的删除(注:一般极少删除管理员,且系统管理员组中至少要留有一个系统
管理员)
首先,要去除该用户系统管理员的身份,方法如下:
单击要删除的管理员→单击“改组”→将其调入其他组(如:缺省组)→确认→在其他
组中找到该用户→单击“删除”
注:用户确认权限分配完成后,应立即以自己的身份进入系统,并设置口令。
三、口令(密码)的设置
以自己的身份进入系统→单击“工具”→单击 “更改口令”→输入旧口令(新建的用户
不用输入→输入新口令→确认新口令→单击“确认”
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